低油價時期(qi),面臨上(shang)市以來最困(kun)難時期(qi)的中石油正在(zai)加速專業化重組(zu)。
日前(qian),中石油擬將(jiang)旗下755億(yi)元的(de)金融(rong)資(zi)產注入*ST濟(ji)(ji)柴(chai),這一交易金額創下今年以來A股并購重組之最。重組完成后,連續兩年虧損的(de)*ST濟(ji)(ji)柴(chai)將(jiang)變身(shen)為綜合性金融(rong)公司,并有望成功(gong)保(bao)殼(ke)。
中石(shi)油未上(shang)市資產(chan)體量較大,但是受(shou)人員負擔重、油價下行等(deng)因素影響,各板塊(kuai)工作效(xiao)率低下。隨著(zhu)國(guo)企改革持續推進,中石(shi)油專業化(hua)重組也(ye)將不(bu)斷提速。
755億元資產注入*ST濟柴
9月6日(ri),*ST濟柴(chai)發布重(zhong)組預案稱(cheng),公(gong)(gong)司擬(ni)通(tong)過(guo)重(zhong)大(da)資(zi)產置換,并以(yi)發行股(gu)份及支付現金(jin)購買公(gong)(gong)司實際(ji)控制人中(zhong)石油集(ji)(ji)團持有的中(zhong)油資(zi)本100%股(gu)權同(tong)時募集(ji)(ji)配套資(zi)金(jin),擬(ni)置入(ru)資(zi)產交(jiao)易價格為755.09億元。
*ST濟柴表示,通過此次(ci)交易剝離盈利性(xing)較弱的(de)資產,并置入盈利能(neng)力(li)較強的(de)優質金融(rong)資產,打造綜合(he)性(xing)金融(rong)業(ye)務(wu)公司,實(shi)現業(ye)務(wu)轉(zhuan)型。
具(ju)體而言(yan),中石油集團(tuan)將其持有的金(jin)融業(ye)務資(zi)產,包含中油財務28%股(gu)(gu)(gu)權、昆侖銀行(xing)77.10%股(gu)(gu)(gu)份(fen)、中油資(zi)產100%股(gu)(gu)(gu)權、昆侖金(jin)融租賃60%股(gu)(gu)(gu)權、專屬保(bao)險40%股(gu)(gu)(gu)份(fen)、昆侖保(bao)險經紀51%股(gu)(gu)(gu)份(fen)、中意財險51%股(gu)(gu)(gu)權、中意人壽(shou)50%股(gu)(gu)(gu)權、中銀國際15.92%股(gu)(gu)(gu)權和中債信增16.50%股(gu)(gu)(gu)份(fen)等(deng),無償劃(hua)轉至(zhi)其全資(zi)子公司中油資(zi)本。
其(qi)中,在(zai)募集配套(tao)資金(jin)方面,有多(duo)家央企參與了*ST濟柴的定增(zeng)。
根據公(gong)(gong)告,*ST濟(ji)柴擬(ni)以10.81元(yuan)每股向中(zhong)建資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)、航天信息、中(zhong)國航發(fa)、北京燃氣、國有資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)風(feng)險投資(zi)(zi)(zi)(zi)基金、泰康(kang)資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)、海峽能源、中(zhong)海集運、中(zhong)信證(zheng)券和(he)中(zhong)車金證(zheng)等十名特(te)定對象非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股份,募(mu)資(zi)(zi)(zi)(zi)總額不超(chao)過(guo)190億元(yuan),非公(gong)(gong)開(kai)發(fa)行(xing)股份不超(chao)過(guo)17.58億股,用(yong)于支付置入資(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)現金對價(jia)以及(ji)對昆侖銀行(xing)、昆侖金融租賃和(he)昆侖信托增資(zi)(zi)(zi)(zi)等。
值(zhi)得注意的是,目前(qian),央企金(jin)融(rong)資產證券化正在提(ti)速。此(ci)前(qian),*ST金(jin)瑞也收購了五(wu)礦集團旗(qi)下的金(jin)融(rong)資產。
“金(jin)融資(zi)產特別是(shi)金(jin)融業務牌照(zhao)在(zai)當下(xia)屬于(yu)稀缺的(de)(de)優質資(zi)產,因(yin)此估值(zhi)較高、未來盈(ying)利空間也較大。”香頌資(zi)本(ben)執行董事沈萌向(xiang)《證券(quan)日報》記者表示,國企改革的(de)(de)重要舉(ju)措之一是(shi)旗(qi)下(xia)資(zi)產的(de)(de)證券(quan)化(hua),所(suo)以金(jin)融資(zi)產證券(quan)化(hua)也勢在(zai)必行。
需(xu)要一提的(de)(de)是,*ST濟柴已經連續兩年(nian)虧損,深圳證券交易所(suo)于2016年(nian)4月1日對公(gong)司(si)(si)股票實行“退市風險警示”的(de)(de)特別處理。如果公(gong)司(si)(si)2016年(nian)度(du)經審計(ji)的(de)(de)凈利潤仍為負數,公(gong)司(si)(si)股票將自2016年(nian)年(nian)度(du)報告(gao)公(gong)告(gao)之日起暫停上市交易。
根據*ST濟柴2016年(nian)半年(nian)報(bao),上半年(nian)公(gong)司實現(xian)營業收入2.23億元(yuan),與上年(nian)同期(qi)相比降低63.32%;歸屬于(yu)母公(gong)司所有者(zhe)的凈(jing)利(li)潤-1.57億元(yuan),與上年(nian)同期(qi)相比減少1.63億元(yuan)。
因此,對于*ST濟柴來說,今年保殼的任務頗為艱巨(ju)。
*ST濟柴表(biao)示(shi),將依(yi)托控股(gu)股(gu)東中(zhong)石油(you)強大的業務版圖,整體獲注其(qi)金(jin)融業務資產,借助這一(yi)全(quan)面轉型徹底扭轉業績頹勢。
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