深(shen)紡(fang)織(zhi)A重組收購事(shi)項正式敲定(ding)
華(hua)星光電借(jie)殼上(shang)市進入倒(dao)計時(shi)
■本報(bao)記者 賈 麗
在停牌(pai)兩個半月(yue)后(hou),深(shen)紡(fang)織(zhi)與TCL集團重組(zu)的事(shi)項(xiang)終于敲定,TCL半導體業務(wu)被深(shen)紡(fang)織(zhi)攬(lan)入懷(huai)中。這也意(yi)味著,如(ru)果(guo)重組(zu)順利(li),TCL半導體業務(wu)平臺(tai)華星光電將借殼深(shen)紡(fang)織(zhi)進入資本市(shi)場,其上市(shi)進程進入倒(dao)計時。
10月17日(ri),深(shen)(shen)紡(fang)織(zhi)A、TCL集團(tuan)雙(shuang)雙(shuang)發布公告確認,“深(shen)(shen)紡(fang)織(zhi)A擬以(yi)發行股份和(he)/或支付現金的方式,購買TCL集團(tuan)和(he)/或其他(ta)方持有(you)的半導體顯示(shi)業務(wu)相(xiang)關(guan)的股權/業務(wu)/資(zi)產,雙(shuang)方已于(yu)當日(ri)簽(qian)署《重(zhong)組框架(jia)協議》。值得一提的是,深(shen)(shen)紡(fang)織(zhi)A稱,此次重(zhong)組完成后(hou)可(ke)能會(hui)導致公司實際控(kong)制權發生變更(geng)。”
10月18日,TCL內(nei)部(bu)人士稱:“具體重組(zu)方案(an)還在討論(lun)中(zhong),可繼(ji)續關(guan)注(zhu)公告(gao),如(ru)若(ruo)重組(zu)順(shun)利完成,華星(xing)光電將實現上市。”
早在(zai)兩年前,坊間(jian)就(jiu)有(you)諸多(duo)猜測兩者(zhe)之間(jian)會(hui)有(you)重大(da)資產重組,TCL旗下的華星光電借(jie)殼深紡織實現上市,如今終于成愿。
具體方案還在討論中
TCL公告顯示(shi),雙方此次重組的(de)標的(de)資(zi)產(chan)為TCL集團(tuan)的(de)半導(dao)(dao)體顯示(shi)業務相關(guan)資(zi)產(chan)。此次重組的(de)方案仍在論證(zheng)過程中,可(ke)能涉及發行股份購買資(zi)產(chan)或其他方式,重組完成后可(ke)能會導(dao)(dao)致深紡織A實(shi)際(ji)控制權發生變更(geng),不存在配(pei)套募集資(zi)金,具體方案目前尚未(wei)確定。
公司方(fang)面表示,標的資產(chan)最終(zhong)的交(jiao)易(yi)價格依據評(ping)估機構做出(chu)的評(ping)估結果為基礎,由雙(shuang)方(fang)協(xie)(xie)商確定。關于最終(zhong)交(jiao)易(yi)價格、深紡織A股份的發行價格,以(yi)及(ji)最終(zhong)發行數(shu)量(liang)等細節(jie),雙(shuang)方(fang)將在正式(shi)簽署的協(xie)(xie)議中予以(yi)明確。
在(zai)此(ci)之前(qian),深紡織A、TCL集團于8月4日起停牌至今。兩家公司原預計在(zai)10月18日前(qian)按照(zhao)相(xiang)關(guan)(guan)要(yao)求(qiu)披露(lu)重大資產重組(zu)信(xin)息,但由于此(ci)次(ci)重組(zu)涉及(ji)事項較多,相(xiang)關(guan)(guan)的(de)盡(jin)職(zhi)調查、審計、評(ping)估等工作量較大等原因,無法(fa)在(zai)上述(shu)期(qi)限(xian)內(nei)披露(lu)重組(zu)預案。為此(ci),兩家公司將(jiang)分開召開臨時股東大會,審議繼(ji)續(xu)停牌籌(chou)劃重組(zu)相(xiang)關(guan)(guan)事項的(de)議案,且繼(ji)續(xu)停牌時間不超過3個月。
實際,這不是(shi)TCL和深紡織(zhi)(zhi)第一(yi)次宣(xuan)布(bu)重組。早在兩(liang)年前(qian),TCL曾宣(xuan)布(bu)擬收(shou)購深紡織(zhi)(zhi)26%股權,一(yi)旦收(shou)購成功,TCL將成為深紡織(zhi)(zhi)第一(yi)大股東(dong),而(er)市場普遍猜測(ce)不排(pai)除TCL旗(qi)下(xia)的華(hua)星光(guang)電借殼深紡織(zhi)(zhi)分(fen)拆(chai)上市的可能(neng)性(xing)。當時(shi),華(hua)星光(guang)電一(yi)度(du)成為深紡織(zhi)(zhi)第二大客戶(hu)(hu)、偏光(guang)片銷售最大客戶(hu)(hu),占深紡織(zhi)(zhi)年度(du)銷售總額近20%。然而(er)兩(liang)個月后,公(gong)司稱(cheng)因條件不成熟(shu),決(jue)定終止股權收(shou)購事項。
此后,深紡織和TCL重組的消息就不斷傳出(chu)。
有業內人士認為:“深紡織體量(liang)較小(xiao),且公司(si)業績(ji)一直(zhi)并不理想(xiang),此次重組有利(li)(li)于公司(si)長期發展(zhan),而華(hua)星(xing)光電則將尋找到一個融資的(de)有利(li)(li)途徑(jing),TCL集(ji)團(tuan)資本圖譜從而擴容。”
只不過,與上次(ci)收購(gou)相(xiang)比,此(ci)次(ci)深(shen)紡織(zhi)由被收購(gou)方(fang)變成(cheng)了收購(gou)方(fang),華星(xing)光電資(zi)產(chan)注入。
華星光電借殼上市倒計時
實(shi)際,華星光電和深紡(fang)織早(zao)有淵源。
接近華星光(guang)電人士透露(lu):“TCL集團(tuan)和深紡織高層早有接觸,籌劃重組(zu)事(shi)項。只是(shi)之(zhi)前(qian)時(shi)機還不成(cheng)熟,而華星光(guang)電前(qian)兩年業(ye)績呈(cheng)現高速(su)發展態勢,目前(qian)較為穩(wen)定,才(cai)加(jia)快了上市的步伐。”
在股(gu)(gu)東(dong)結構上,深紡織與華星光電(dian)也有所交集。深紡織目前(qian)(qian)的(de)大股(gu)(gu)東(dong)為深圳投控,其(qi)持有公司(si)46.21%的(de)股(gu)(gu)份。其(qi)他公司(si)第二大股(gu)(gu)東(dong)前(qian)(qian)海人壽(shou)和第三大股(gu)(gu)東(dong)深圳國(guo)資委(wei)旗下的(de)深超(chao)科技,分別持有公司(si)4.02%和3.18%的(de)股(gu)(gu)份。而(er)深超(chao)科技曾是TCL集團旗下子公司(si)華星光電(dian)的(de)大股(gu)(gu)東(dong)之一(yi)。
七年前,TCL與(yu)深(shen)超(chao)科(ke)技(ji)合資設立了華(hua)星(xing)光(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian),項目總(zong)投資245億元,TCL和深(shen)超(chao)科(ke)技(ji)各占半數股權。華(hua)星(xing)光(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)成立三年后,深(shen)超(chao)科(ke)技(ji)將其所持有公(gong)司(si)三成的(de)股權以31.82億元的(de)價格,轉讓給TCL。同(tong)時(shi),深(shen)紡織曾對外披露,公(gong)司(si)子公(gong)司(si)盛波(bo)光(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)是(shi)華(hua)星(xing)光(guang)(guang)(guang)電(dian)(dian)TV用偏光(guang)(guang)(guang)片產品的(de)供應商,主要(yao)提供28寸(cun)(cun)和32寸(cun)(cun)TV用偏光(guang)(guang)(guang)片,從(cong)而將兩家公(gong)司(si)在產業鏈(lian)上進(jin)行捆綁,從(cong)而形(xing)成上下游關系。如今,兩者再次結合,進(jin)行大規模(mo)重組。
有(you)消息人(ren)士透露:“深紡織與TCL的(de)重組,在深圳(zhen)國資(zi)(zi)委(wei)的(de)推動下得以順利進行。”實際,近年來TCL一直(zhi)在資(zi)(zi)本(ben)上擴容,并尋找新的(de)融資(zi)(zi)途徑。10月(yue)17日(ri)TCL集團(tuan)亦發布公告稱(cheng),公司全資(zi)(zi)子(zi)公司TCL文化傳媒擬與中(zhong)國銀泰投資(zi)(zi)、宏運文體、上海礫(li)游投資(zi)(zi)以及浙江網新借助各自(zi)的(de)產(chan)業和(he)資(zi)(zi)金(jin)優勢共同打造一支目(mu)標規(gui)模為21.01億元的(de)股權投資(zi)(zi)基金(jin)。該(gai)基金(jin)投資(zi)(zi)方向為科技、媒體和(he)通信等戰略(lve)性(xing)新興產(chan)業或(huo)相關領域。
而今年初TCL集(ji)團宣(xuan)布與紫光集(ji)團共同利用雙方各自的(de)產(chan)業(ye)和資(zi)(zi)金優(you)勢籌劃打造(zao)一支目標規(gui)模(mo)100億元的(de)產(chan)業(ye)并(bing)購基(ji)金。此后,TCL集(ji)團又宣(xuan)布與長(chang)江引導(dao)基(ji)金、湖北科(ke)投共同組建(jian)百(bai)億元規(gui)模(mo)的(de)產(chan)業(ye)并(bing)購基(ji)金,重(zhong)點投資(zi)(zi)于TMT、工業(ye)4.0等領(ling)域。TCL正有意圍繞新興產(chan)業(ye)進行整(zheng)合(he),并(bing)加快在資(zi)(zi)本(ben)層面股權(quan)投資(zi)(zi)的(de)步伐。
而(er)華星(xing)光電的借殼上市,被業內視為是TCL集團在(zai)資本上擴(kuo)容的重要一步。
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