先將董事長之位“讓(rang)(rang)出”,接著(zhu)推出向PE子公(gong)司(si)管(guan)理團(tuan)隊轉(zhuan)讓(rang)(rang)14.72%股(gu)權的計劃(hua),金字火腿(tui)(002515)對控(kong)股(gu)子公(gong)司(si)中(zhong)鈺資本的倚重可見一斑。公(gong)司(si)8月16日晚間(jian)公(gong)告,控(kong)股(gu)股(gu)東的一致行動(dong)人施(shi)延助、施(shi)雄飚(biao)和施(shi)文(wen)將所持公(gong)司(si)1.44億股(gu)股(gu)票通過協議(yi)轉(zhuan)讓(rang)(rang)方式轉(zhuan)讓(rang)(rang)給婁底中(zhong)鈺,轉(zhuan)讓(rang)(rang)均價(jia)10.7元(yuan)/股(gu),總對價(jia)為15.41億元(yuan)。
上(shang)述(shu)轉(zhuan)讓(rang)價格是以8月15日金字火腿股(gu)(gu)(gu)票二級(ji)市場(chang)的(de)收盤價9.69元/股(gu)(gu)(gu)的(de)溢(yi)價10.42%確定的(de)。本(ben)次股(gu)(gu)(gu)權轉(zhuan)讓(rang)完成后,婁底中鈺將成為金字火腿持股(gu)(gu)(gu)14.72%的(de)第(di)二大股(gu)(gu)(gu)東,金字火腿實際控(kong)制人施延軍及其一致行動人的(de)持股(gu)(gu)(gu)比例將從56.10%下降到41.38%,施延軍仍是實際控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東。
盡(jin)管金字火腿控股(gu)股(gu)東、實際控制人(ren)未(wei)發(fa)生變化,但結(jie)合(he)今年6月公司剝離金字食品(pin)股(gu)權(quan)給公司實際控制人(ren)施延軍,加(jia)之7月中(zhong)(zhong)鈺資本團(tuan)隊入主上(shang)市公司董事(shi)會的情況,其(qi)中(zhong)(zhong)的資本運作頗有(you)深(shen)意。
接盤方為子公司核心團隊
細看本次溢價(jia)接盤方(fang)婁(lou)底(di)中鈺(yu)的5名股東(dong),正是金(jin)字火腿控(kong)股子公司中鈺(yu)資(zi)本的核(he)心管理團隊禹(yu)(yu)勃(bo)、馬賢明、金(jin)濤、王(wang)波宇、王(wang)徽。其中禹(yu)(yu)勃(bo)持股婁(lou)底(di)中鈺(yu)67.10%股權,是婁(lou)底(di)中鈺(yu)實際控(kong)制(zhi)人(ren)。
這距(ju)離金(jin)字火(huo)腿(tui)(tui)收購知(zhi)名PE機構中鈺(yu)(yu)資(zi)本不到(dao)一(yi)年(nian)。素(su)有國內“火(huo)腿(tui)(tui)第一(yi)股”美(mei)譽的金(jin)字火(huo)腿(tui)(tui),2016年(nian)7月(yue)26日以自(zi)有資(zi)金(jin)4.3億元(yuan)受讓中鈺(yu)(yu)資(zi)本43%股權,跨界布局大健康產業(ye)。到(dao)了2016年(nian)12月(yue),金(jin)字火(huo)腿(tui)(tui)再(zai)對中鈺(yu)(yu)資(zi)本增資(zi)1.6326億元(yuan),持股比例由43%提(ti)高到(dao)51%,金(jin)字火(huo)腿(tui)(tui)轉(zhuan)型成為(wei)“醫藥醫療大健康產業(ye)+火(huo)腿(tui)(tui)及肉制品”雙主(zhu)業(ye)運營。
中鈺(yu)資本曾在2016年度被(bei)評(ping)為“中國最佳回報中資私募(mu)股權投資機(ji)構(gou)”,這筆(bi)交易也被(bei)視為PE“嫁(jia)給”上市公司的典型案例。
彼時的(de)收(shou)購報告書顯示,主打醫療健(jian)康的(de)中鈺(yu)資(zi)本主要(yao)有(you)中鈺(yu)醫生集團、醫療實業平臺、產業投資(zi)基(ji)金等三個(ge)平臺。其在2017年(nian)-2019年(nian)給(gei)出了(le)分別不低于2.5億(yi)(yi)元、3.2億(yi)(yi)元、4.2億(yi)(yi)元的(de)業績承諾(nuo)。同時,中鈺(yu)資(zi)本的(de)核心團隊成員(禹勃、馬賢明、金濤(tao)、王波宇、王徽(hui))承諾(nuo)全職、連續地在標的(de)公司(si)工作(zuo)5年(nian)以上。
金字火腿今年(nian)(nian)8月10日(ri)披(pi)露的2017半年(nian)(nian)報(bao)顯(xian)示,今年(nian)(nian)公(gong)(gong)司(si)實現營業收(shou)入(ru)1.91億元,與上年(nian)(nian)同(tong)期相比(bi)增長109.81%;實現歸屬(shu)于(yu)上市(shi)公(gong)(gong)司(si)股東的凈(jing)利潤1820.93萬元,同(tong)比(bi)微增4.24%。但(dan)公(gong)(gong)司(si)預計今年(nian)(nian)前三(san)季度凈(jing)利潤變動區(qu)間為(wei)1.4億元至1.5億元,將同(tong)比(bi)增長568.50%至616.25%。主(zhu)要是報(bao)告期內把中鈺資本及其子公(gong)(gong)司(si)納入(ru)合并范圍,同(tong)時出讓金字食品100%股權獲得收(shou)益所致。
中證網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)聲(sheng)(sheng)明(ming):凡本網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)“來(lai)源(yuan):中國(guo)(guo)證券(quan)(quan)報(bao)·中證網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)”的(de)(de)所(suo)有作(zuo)品(pin),版(ban)權(quan)均屬于中國(guo)(guo)證券(quan)(quan)報(bao)、中證網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)。中國(guo)(guo)證券(quan)(quan)報(bao)·中證網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)與(yu)作(zuo)品(pin)作(zuo)者聯(lian)合聲(sheng)(sheng)明(ming),任何組織未(wei)經中國(guo)(guo)證券(quan)(quan)報(bao)、中證網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)以及(ji)作(zuo)者書面授(shou)權(quan)不(bu)得(de)轉載(zai)、摘編或利用其它方式使用上(shang)述作(zuo)品(pin)。凡本網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)注明(ming)來(lai)源(yuan)非中國(guo)(guo)證券(quan)(quan)報(bao)·中證網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)(de)作(zuo)品(pin),均轉載(zai)自其它媒體(ti),轉載(zai)目的(de)(de)在于更好服務讀(du)者、傳(chuan)遞信息之(zhi)需,并不(bu)代表本網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)贊(zan)同其觀(guan)點,本網(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)(wang)亦(yi)不(bu)對其真實性負責,持異議者應與(yu)原出處(chu)單位(wei)主張權(quan)利。
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