9月29日晚間,長電科(ke)技(ji)(600584)作為中國內地最(zui)大、全球第三大的集成(cheng)電路委外封裝測試(OSAT)企業,在(zai)停牌10日后(hou),如期發布非公開(kai)發行股(gu)票的具體預案。
長電科技(ji)此次擬(ni)定增不超過(guo)2.72億股,募集資金總額不超45.5億元,其(qi)中(zhong)(zhong),計劃向年(nian)產20億塊通信用(yong)高密度集成電路及模(mo)塊封裝項目、通訊(xun)與物聯網集成電路中(zhong)(zhong)道(dao)封裝技(ji)術產業化項目分(fen)別投(tou)資16.2億元、16億元,此外的(de)13.3億元將(jiang)用(yong)于償還銀行(xing)貸款(kuan)。
長電科技此次非公(gong)(gong)開(kai)發行方(fang)案尚需股東(dong)大會審(shen)議通過以及獲(huo)得證監會的核準。公(gong)(gong)司將于10月9日(ri)起復牌。
借定增擴大規模提升盈利
“通過此次定增,長電科技將(jiang)擴大主業規模,更好分享半導體(ti)行業景氣(qi)。”一位長期跟(gen)蹤長電科技的券商研究員對記者表示。
受益于(yu)存儲(chu)器價格上揚(yang)等(deng)因素的驅動,2017年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian),全球半(ban)導體市場延(yan)續2016年(nian)(nian)下(xia)半(ban)年(nian)(nian)的強勢(shi),中國(guo)也不例外,1~6月中國(guo)集成電路產業銷售額(e)2201.3億元(yuan)(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)19.1%。其中,封裝測試業銷售額(e)800.1億元(yuan)(yuan),同比(bi)增(zeng)長(chang)(chang)13.2%。
長電(dian)科技(ji)業(ye)績(ji)表現(xian)也不(bu)俗。盡管星(xing)科金朋仍(reng)大幅(fu)虧(kui)損(sun),但虧(kui)損(sun)幅(fu)度有所下降,而且原長電(dian)業(ye)績(ji)穩(wen)定增長,公司上半年(nian)實現(xian)營業(ye)收入103億元,比上年(nian)同(tong)期增長37%;歸母(mu)凈利潤8899萬元,同(tong)比增長7.3倍。興業(ye)證券分析師預計,三季度星(xing)科金朋消費(fei)電(dian)子類業(ye)務將環比明顯提升,韓國廠(chang)和(he)新加(jia)坡廠(chang)均(jun)可實現(xian)扭(niu)虧(kui),拖累包袱逐漸甩掉(diao),長電(dian)科技(ji)業(ye)績(ji)拐(guai)點將至(zhi)。
而(er)募(mu)投項目的實施(shi)將進一(yi)步加強(qiang)長電科(ke)技的盈(ying)利能力。據公司預(yu)測,年(nian)產(chan)(chan)(chan)20億(yi)(yi)(yi)塊通信(xin)用高(gao)密度集成電路及模塊封裝項目達(da)(da)產(chan)(chan)(chan)后,預(yu)計每(mei)年(nian)新增銷售(shou)收入11.2億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),新增利潤2.42億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);通訊與(yu)物(wu)聯網集成電路中道封裝技術產(chan)(chan)(chan)業化項目達(da)(da)產(chan)(chan)(chan)后,預(yu)計每(mei)年(nian)新增銷售(shou)收入23.68億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),新增利潤3.66億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。此外,截至2017年(nian)6月30日,公司合并(bing)口徑資產(chan)(chan)(chan)負(fu)債(zhai)率為71.18%,合并(bing)口徑負(fu)債(zhai)總額220.63億(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),遠高(gao)于(yu)同行業可比(bi)上市公司,部分募(mu)集資金用于(yu)償還銀行貸(dai)款,可在一(yi)定程度上減少(shao)財(cai)務費用,改善(shan)財(cai)務狀況。
產業基金成第一大股東
值(zhi)得注意的是,長(chang)電(dian)科技此次(ci)最(zui)終(zhong)發(fa)行(xing)股份數(shu)及(ji)發(fa)行(xing)價尚未最(zui)終(zhong)確定(ding),但是發(fa)行(xing)對(dui)象及(ji)擬認購金額(e)已經敲定(ding)。具體(ti)發(fa)行(xing)對(dui)象包(bao)括國(guo)家集成電(dian)路產業投資基(ji)金(簡稱“產業基(ji)金”)、芯電(dian)半(ban)導體(ti)、金投領航、中江(jiang)長(chang)電(dian)定(ding)增1號基(ji)金和興銀投資。
其中(zhong),產業(ye)基金(jin)認(ren)購不(bu)超(chao)(chao)(chao)29億(yi)元(yuan),本次非(fei)公開發行結束后,產業(ye)基金(jin)直接(jie)持有公司的股(gu)份比(bi)例(li)不(bu)超(chao)(chao)(chao)19%,將由原(yuan)來的第三大(da)股(gu)東(dong)躍居為第一大(da)股(gu)東(dong);原(yuan)第一大(da)股(gu)東(dong)芯電半導體認(ren)購的股(gu)份數量不(bu)超(chao)(chao)(chao)過3882.76萬股(gu),認(ren)購金(jin)額不(bu)超(chao)(chao)(chao)過6.5億(yi)元(yuan),將降(jiang)為第二大(da)股(gu)東(dong);金(jin)投領(ling)航、中(zhong)江長電定(ding)增(zeng)1號、興銀投資則分別擬認(ren)購金(jin)額不(bu)超(chao)(chao)(chao)5億(yi)元(yuan)、3億(yi)元(yuan)、2億(yi)元(yuan)。
產(chan)業(ye)(ye)基(ji)金(jin)表示,通過本次權(quan)益(yi)變動(dong),加強雙方合作與聯系(xi),支持(chi)(chi)集成電(dian)路龍頭企業(ye)(ye)發展,帶動(dong)中國IC制造(zao)產(chan)業(ye)(ye)整體水平(ping)和國際競(jing)爭力的上升。此外,公司(si)不(bu)存在(zai)未來12個月內增持(chi)(chi)或(huo)減(jian)持(chi)(chi)長電(dian)科(ke)技股(gu)份(fen)(fen)的計劃,但(dan)不(bu)排(pai)除未來增持(chi)(chi)或(huo)減(jian)持(chi)(chi)長電(dian)科(ke)技股(gu)份(fen)(fen)的可能。
長電科(ke)技與產業(ye)基金結(jie)緣始(shi)(shi)于(yu)對新加坡企(qi)業(ye)星(xing)(xing)科(ke)金朋“蛇(she)吞象(xiang)”的收購。2014年(nian)12月(yue),長電科(ke)技與產業(ye)基金、芯(xin)電半導體(ti)簽署四項協(xie)議(yi),三方開始(shi)(shi)聯手收購體(ti)量遠大于(yu)彼(bi)時長電科(ke)技的星(xing)(xing)科(ke)金朋。
2015年10月,長電(dian)科技(ji)要(yao)約收購星(xing)科金朋100%股份全部交割完成。2016年4月29日,長電(dian)科技(ji)發(fa)布(bu)發(fa)行(xing)股份購買資(zi)產(chan)并募(mu)集配(pei)套資(zi)金暨關聯交易報(bao)告(gao)書(shu)(草案),履(lv)行(xing)此前(qian)的(de)協議承諾(nuo)。
2017年7月19日晚間,長(chang)電(dian)科技(ji)宣(xuan)布完成這筆關聯交易,當天(tian)即(ji)此次(ci)新增股(gu)(gu)份的上市首日。長(chang)電(dian)科技(ji)同(tong)時公(gong)告,重組實施完成后,芯電(dian)半(ban)導體持有公(gong)司(si)1.94億(yi)股(gu)(gu),占(zhan)總股(gu)(gu)本的14.28%,取(qu)代原實控人(ren)(ren)新潮(chao)(chao)集(ji)團(tuan)成為第一大股(gu)(gu)東(dong),而(er)新潮(chao)(chao)集(ji)團(tuan)持股(gu)(gu)13.99%,成為第二大股(gu)(gu)東(dong),產業基金持有1.3億(yi)股(gu)(gu),占(zhan)比9.54%。長(chang)電(dian)科技(ji)從有控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實際控制人(ren)(ren)變更為無控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、無實控人(ren)(ren)。
產業基金并未就(jiu)此止步,這次(ci)借道定增出資29億元參與,完成后(hou)將(jiang)成為長(chang)電科(ke)技(ji)的(de)第一(yi)大股東(dong)。不(bu)過(guo),在公(gong)告中(zhong),長(chang)電科(ke)技(ji)依然聲(sheng)稱(cheng),由于三家主要(yao)股東(dong)的(de)股權比例依然較為接近(jin),且(qie)三家主要(yao)股東(dong)均向(xiang)公(gong)司提名(ming)兩名(ming)非獨立董事(shi),公(gong)司仍無(wu)實控人。
(原標題:長電科技擬定增募資45.5億 產(chan)業(ye)基(ji)金躍居第一大股東)
中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲(sheng)明:凡本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)(zhu)明“來(lai)源(yuan):中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的所有(you)作(zuo)品,版(ban)權均(jun)屬于中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與(yu)作(zuo)品作(zuo)者聯合聲(sheng)明,任何組(zu)織未經中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以(yi)及作(zuo)者書面授權不(bu)得轉載(zai)、摘編或(huo)利用其它方式使用上述(shu)作(zuo)品。凡本(ben)網(wang)(wang)注(zhu)(zhu)明來(lai)源(yuan)非中(zhong)國(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的作(zuo)品,均(jun)轉載(zai)自其它媒(mei)體(ti),轉載(zai)目的在于更好服務讀者、傳遞信息之需,并不(bu)代表本(ben)網(wang)(wang)贊同其觀點,本(ben)網(wang)(wang)亦不(bu)對(dui)其真(zhen)實性負責,持異議者應與(yu)原(yuan)出處單(dan)位主張權利。
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