江(jiang)南(nan)嘉捷電梯股(gu)(gu)份有(you)限公司11月3日凌(ling)晨發布公告稱,江(jiang)南(nan)嘉捷擬出售其(qi)全(quan)部(bu)資(zi)產(chan)及負債,通過資(zi)產(chan)置換(huan)及發行(xing)股(gu)(gu)份購買三六零科技股(gu)(gu)份有(you)限公司100%股(gu)(gu)權(quan)。至此(ci),360在(zai)國(guo)內A股(gu)(gu)重組(zu)上市事項(xiang)終(zhong)于塵埃落定。
360作價504.16億元 江南嘉捷完全退出
江南嘉(jia)捷(jie)在(zai)交易(yi)(yi)說明中稱,這(zhe)次交易(yi)(yi)主(zhu)要(yao)內(nei)容如下:
一、重大資產出售
江(jiang)南(nan)嘉(jia)(jia)捷將(jiang)(jiang)截至2017年3月(yue)31日擁有的(de),除(chu)全(quan)(quan)資(zi)子公司嘉(jia)(jia)捷機(ji)電100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)之外的(de)全(quan)(quan)部資(zi)產、負債、業務(wu)、人(ren)員、合同、資(zi)質及(ji)其他一(yi)切權(quan)利與義(yi)務(wu)劃轉至嘉(jia)(jia)捷機(ji)電。在劃轉重組的(de)基礎(chu)上,江(jiang)南(nan)嘉(jia)(jia)捷分(fen)別將(jiang)(jiang)嘉(jia)(jia)捷機(ji)電90.29%的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)以現金(jin)(jin)方(fang)(fang)式轉讓給金(jin)(jin)志峰(feng)、金(jin)(jin)祖(zu)銘(ming)或其指定的(de)第(di)(di)三方(fang)(fang),交易(yi)作(zuo)價為16.9億元;將(jiang)(jiang)嘉(jia)(jia)捷機(ji)電9.71%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)與三六(liu)(liu)零全(quan)(quan)體股(gu)(gu)(gu)(gu)東擁有的(de)三六(liu)(liu)零100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)的(de)等(deng)值(zhi)部分(fen)進行置換(huan),三六(liu)(liu)零全(quan)(quan)體股(gu)(gu)(gu)(gu)東再將(jiang)(jiang)嘉(jia)(jia)捷機(ji)電9.71%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)轉讓給金(jin)(jin)志峰(feng)、金(jin)(jin)祖(zu)銘(ming)或其指定的(de)第(di)(di)三方(fang)(fang)。
根(gen)據中聯資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)集(ji)團有限公司出(chu)(chu)具的中聯評(ping)報(bao)字[2017]第(di)1518號《出(chu)(chu)售資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)報(bao)告》,以2017年3月31日(ri)(ri)為基(ji)準日(ri)(ri),選用資(zi)產(chan)基(ji)礎法評(ping)估(gu)結(jie)果作(zuo)(zuo)為最(zui)終評(ping)估(gu)結(jie)論(lun),本次交(jiao)易的擬出(chu)(chu)售資(zi)產(chan)評(ping)估(gu)值(zhi)為187,179.75萬元(約(yue)18.72億元)。本次交(jiao)易擬出(chu)(chu)售資(zi)產(chan)最(zui)終作(zuo)(zuo)價187,179.75萬元(約(yue)18.72億元)。
二(er)、重(zhong)大資產(chan)置換及發行股份購買資產(chan)
江南嘉捷將(jiang)嘉捷機電(dian)9.71%股(gu)權轉讓給三(san)六(liu)零(ling)全(quan)體(ti)(ti)股(gu)東,與(yu)其擁有的(de)(de)(de)三(san)六(liu)零(ling)100%股(gu)權的(de)(de)(de)等(deng)值部(bu)分進行置(zhi)換(huan)(huan)。經交易(yi)(yi)各方(fang)協商一致,本次(ci)(ci)交易(yi)(yi)中擬(ni)出售(shou)資(zi)產9.71%股(gu)權的(de)(de)(de)最(zui)終(zhong)作價為18,179.75萬(wan)元(yuan)(約(yue)1.82億元(yuan)),擬(ni)置(zhi)入資(zi)產最(zui)終(zhong)作價為5,041,642.33萬(wan)元(yuan)(約(yue)504.16億元(yuan)),通過重大資(zi)產置(zhi)換(huan)(huan)與(yu)擬(ni)置(zhi)入資(zi)產的(de)(de)(de)價款等(deng)值部(bu)分抵消后,擬(ni)置(zhi)入資(zi)產剩余差額(e)部(bu)分為5,023,462.58萬(wan)元(yuan)(約(yue)502.35億元(yuan)),由公司以發行股(gu)份(fen)的(de)(de)(de)方(fang)式自三(san)六(liu)零(ling)全(quan)體(ti)(ti)股(gu)東處購買(mai)。本次(ci)(ci)交易(yi)(yi)三(san)六(liu)零(ling)100%股(gu)權的(de)(de)(de)最(zui)終(zhong)作價為5,041,642.33萬(wan)元(yuan)(約(yue)504.16億元(yuan))。
本次(ci)發行(xing)股份(fen)購(gou)買資(zi)產的(de)股份(fen)發行(xing)價(jia)格(ge)確定為定價(jia)基準日(ri)前20個(ge)交(jiao)易日(ri)股票交(jiao)易均價(jia)的(de)90%,即7.89元/股。據此計算(suan),公司向三六零全體股東發行(xing)股份(fen)的(de)數量為6,366,872,724股(約63.67億股)。
從(cong)這(zhe)次交易情況來(lai)看,江南嘉(jia)捷(jie)將原有全部資產及業務等(deng)都劃到了其(qi)全資子(zi)公(gong)司(si)嘉(jia)捷(jie)機電,并將嘉(jia)捷(jie)機電的(de)100%股權通過出(chu)售及置換的(de)方式,轉讓給江南嘉(jia)捷(jie)的(de)實際控制(zhi)人董事長金志(zhi)峰、總(zong)經理金祖(zu)銘或其(qi)指定的(de)第(di)三方。360公(gong)司(si)100%股權最終作價約504.16億元(yuan),借殼(ke)江南嘉(jia)捷(jie)在國內A股上市(shi)。
從這次360作價504億(yi)元(yuan)人民(min)幣的(de)交易價格來看,在不(bu)考慮匯(hui)(hui)率變化的(de)條件下,基本上與2015年(nian)(nian)6月(yue)360提出私(si)有化時的(de)市(shi)(shi)值差別不(bu)大。當(dang)時周鴻(hong)祎曾在內部郵(you)件中稱,“360目前(qian)80億(yi)美元(yuan)的(de)市(shi)(shi)值,并未充分體現360的(de)公(gong)司價值”。不(bu)過,在2016年(nian)(nian)3月(yue),360以93億(yi)美元(yuan)完成(cheng)私(si)有化收(shou)購,按當(dang)時匯(hui)(hui)率來看,360市(shi)(shi)值約為605億(yi)元(yuan)人民(min)幣左右。
根據以往公(gong)司借殼上市的(de)慣例(li),在正式(shi)360上市后,江南嘉捷的(de)股票(piao)將(jiang)改為360公(gong)司名稱(cheng),股票(piao)代(dai)碼不變。
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