360漫長的回歸A股之(zhi)旅,終(zhong)于趕在(zai)2017年最后(hou)一個工作日塵埃落(luo)定。
證監會網(wang)站12月(yue)29日晚(wan)間披露(lu)的最新審核結果顯(xian)示:360借殼(ke)的江南嘉捷(jie)(jie)電梯股份(fen)有限(xian)公司(以(yi)下簡稱(cheng)“江南嘉捷(jie)(jie)”)發行股份(fen)購買資產事(shi)宜獲(huo)有條件通過。
具體來看(kan),證監會對江(jiang)南嘉(jia)捷購買資產(chan)(chan)的(de)(de)(de)審核(he)意(yi)見為(wei):請申請人補充披露(lu)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)資產(chan)(chan)的(de)(de)(de)董(dong)事在報告期內(nei)是否發生重(zhong)大變化,請申請人補充披露(lu)標(biao)(biao)的(de)(de)(de)資產(chan)(chan)涉(she)訴情(qing)況及風險(xian)管(guan)理措(cuo)施,請獨立財(cai)務(wu)顧問、律師核(he)查(cha)并發表明(ming)確意(yi)見。
即使如此,作為360集團董事長的周鴻祎已經(jing)開啟“慶祝”模(mo)式。
12月29日(ri)下(xia)午,周鴻祎(yi)發布朋友圈,曬(shai)出自己與團隊在(zai)證監會門口的合影(ying)照片,并寫道“感謝我們的合作(zuo)伙伴(ban),感謝團隊。”
而(er)這(zhe)背后,360回(hui)歸A股的經歷漫長而(er)波折。
2016年(nian)7月(yue),奇虎(hu)360正式從(cong)紐交所退市(shi)。它的私有(you)化(hua)資金來(lai)源(yuan)包括抵押360大樓和一(yi)系列“360”商標等(deng)換來(lai)的貸(dai)款(kuan),以及招(zhao)商銀行等(deng)提供(gong)的7年(nian)期(qi)30億美元貸(dai)款(kuan)。
當時(shi)的周鴻祎對包(bao)括(kuo)第一財經在(zai)內的記者自(zi)嘲:“我現在(zai)可(ke)能是中(zhong)國最大的債務人,‘負翁’。”
在私有(you)化退(tui)市時,360搭建了兩大特殊目的(de)公司(si)(si)平臺(SPV),分別是天(tian)津(jin)奇信通(tong)達科(ke)技(ji)有(you)限公司(si)(si)、天(tian)津(jin)奇信志成科(ke)技(ji)有(you)限公司(si)(si)。二(er)者注冊(ce)資(zi)本分別為(wei)5753.29萬(wan)元、5617.66萬(wan)元。
除奇虎(hu)360董事(shi)長周(zhou)鴻祎、總裁(cai)齊(qi)向東(dong)外(wai),共(gong)有兩大類39家機(ji)構“入局”,一(yi)類是“信字輩(bei)”的(de)三家奇虎(hu)360員工持(chi)股(gu)公(gong)司(ESOP平臺),另一(yi)類是包括險(xian)資(zi)、私(si)募在內的(de)36家外(wai)部投(tou)資(zi)者。
此后很長一段時間(jian),360從美(mei)國退(tui)市已有一年多(duo)時間(jian),股市不時傳出360“借殼”的消息。
周鴻(hong)祎每次(ci)見記者都會(hui)被問(wen),借殼的事情到底(di)怎么樣了。
直到(dao)今(jin)年11月(yue)2日,讓周(zhou)(zhou)鴻祎藏著(zhu)掖著(zhu)許久(jiu)的(de)(de)360回歸A股(gu)的(de)(de)殼(ke)公(gong)司(si)才(cai)終于正式浮出(chu)水面。當晚,停牌近五(wu)個月(yue)的(de)(de)上市公(gong)司(si)江(jiang)(jiang)南(nan)嘉(jia)捷電梯(ti)股(gu)份有限公(gong)司(si)連發(fa)26項公(gong)告,內(nei)容顯示,360董事長(chang)周(zhou)(zhou)鴻祎及其控制的(de)(de)兩家公(gong)司(si)將(jiang)聯合收(shou)購江(jiang)(jiang)南(nan)嘉(jia)捷。
本次(ci)交易(yi)中,擬置入資產(chan)的(de)資產(chan)總(zong)額與交易(yi)金(jin)額數值(zhi)為(wei)(wei)504億(yi)元,占上(shang)市公(gong)司2016年末資產(chan)總(zong)額28億(yi)元的(de)比例為(wei)(wei)1789.27%,超過100%。
緊接著的11月20日(ri),江南嘉捷(jie)股(gu)東大會通過(guo)重組方案(an)。
12月15日,證監會對360借(jie)殼(ke)(ke)江南(nan)嘉捷連(lian)發(fa)47問,要求公(gong)司在30個工作日內(nei)向證監會提(ti)交書面回復意見(jian)。隨后的,12月21日,江南(nan)嘉捷發(fa)布公(gong)告稱,商務部也通過(guo)了360借(jie)殼(ke)(ke)江南(nan)嘉捷的反壟斷(duan)審查。
12月29日上午9時,中(zhong)國證(zheng)券監督管理委員會(hui)(hui)上市公司(si)并(bing)購重組(zu)審(shen)(shen)核委員會(hui)(hui)召(zhao)開2017年(nian)第78次(ci)并(bing)購重組(zu)委工作會(hui)(hui)議(yi),審(shen)(shen)議(yi)江南(nan)嘉捷發行股份購買資產事(shi)項。
公(gong)開(kai)信息資料顯示(shi),360是中國最(zui)大的網絡(luo)安(an)(an)全(quan)公(gong)司,旗(qi)下(xia)擁(yong)有360安(an)(an)全(quan)衛(wei)士(shi)、360手機(ji)衛(wei)士(shi)等主流安(an)(an)全(quan)產品(pin),以及搜索(suo)、直播(bo)、游戲、影視等系列業務板(ban)塊(kuai)。同時,360公(gong)司還有手機(ji)、兒童智(zhi)能手表(biao)、智(zhi)能攝(she)像機(ji)等硬件業務。2017年上半年,360實(shi)現營業收入52.87億元,凈利(li)潤14.1億元。
而這(zhe)背后,不管是(shi)從戰略上還是(shi)戰術上,這(zhe)都有可能是(shi)互聯(lian)網內用意最(zui)為復(fu)雜的一次(ci)“回歸(gui)”。
360從美(mei)股(gu)退市(shi)之前的市(shi)值為(wei)93億美(mei)元(約合615億元人民幣),但外界輿(yu)論(lun)普遍認為(wei),根(gen)據(ju)當前美(mei)股(gu)和A股(gu)的PE差異,360一旦回歸A股(gu),市(shi)值很可能將實現(xian)數倍(bei)增長,將成為(wei)A股(gu)名副其實的“巨鱷”。
中金此(ci)前分析認為,如(ru)果奇(qi)虎360回歸A股上市(shi)(shi),其(qi)市(shi)(shi)值(zhi)將高達 613億美元(3800億人民幣),相當于市(shi)(shi)值(zhi)擴(kuo)大近七倍。
360回歸A股后(hou)怎么走?在此(ci)前江南嘉捷重大資產(chan)重組說(shuo)明會(hui)上,周鴻祎(yi)曾提及360未來(lai)四大發展目標。
首先(xian)是建立全球領先(xian)的網絡安全技術體系。
網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)行業的(de)競爭,核心在(zai)于技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)實力的(de)競爭。在(zai)周鴻祎看(kan)來,我國(guo)(guo)網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)整體(ti)(ti)上與發達國(guo)(guo)家(jia)尚存在(zai)一(yi)定(ding)差距(ju)。網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)和信息化已經成為我國(guo)(guo)建(jian)設網(wang)絡(luo)強國(guo)(guo)戰(zhan)略“一(yi)體(ti)(ti)之雙翼,驅動之雙輪”,隨著(zhu)我國(guo)(guo)對網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)的(de)日益重視,360將進一(yi)步增加研發投入(ru),全(quan)面提升360安(an)(an)全(quan)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)自主創(chuang)新能力,建(jian)立全(quan)球安(an)(an)全(quan)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)創(chuang)新和研發體(ti)(ti)系(xi),實現我國(guo)(guo)網(wang)絡(luo)安(an)(an)全(quan)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)(shu)體(ti)(ti)系(xi)“自主可控(kong)”的(de)總體(ti)(ti)任(ren)務。
其次,建(jian)立多(duo)領域網(wang)絡(luo)空間安全(quan)體(ti)系(xi)。
網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)涉及的(de)領域不斷(duan)多(duo)元化。近(jin)年(nian)來,網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)從傳(chuan)統的(de)PC網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan),逐漸拓展到(dao)移動網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)、物聯網(wang)(wang)(wang)、工業控制等諸多(duo)領域的(de)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan),網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)威脅(xie)已經從傳(chuan)統的(de)個(ge)人(ren)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)信息和財產安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan),延伸到(dao)生(sheng)命(ming)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)領域。與此(ci)同時,網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)也從網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)信息安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan),延伸到(dao)個(ge)人(ren)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)、社(she)(she)會安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)、國家安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)。“360立志(zhi)于保(bao)障互聯網(wang)(wang)(wang)、物聯網(wang)(wang)(wang)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan);保(bao)護個(ge)人(ren)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)信息、生(sheng)活(huo)、社(she)(she)會、國家安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)。通過有(you)針對性的(de)研發積累,建立全(quan)(quan)(quan)(quan)方位(wei)網(wang)(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)空間(jian)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)(quan)體系。”
第(di)三,建(jian)立優(you)質的商業化變現產品與服務。
商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)業(ye)(ye)務(wu)是(shi)360可持續發展的基礎(chu)。360將在現(xian)有(you)的廣告、互聯(lian)網增(zeng)值(zhi)、智能(neng)硬件業(ye)(ye)務(wu)的基礎(chu)上,進(jin)(jin)一步提升(sheng)商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)業(ye)(ye)務(wu)的品(pin)質,開拓新(xin)的商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)渠道,將360的互聯(lian)網技術(shu)、核(he)心安全技術(shu)與商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)產品(pin)及(ji)服務(wu)進(jin)(jin)一步結(jie)合起來,建立商(shang)(shang)業(ye)(ye)化(hua)變現(xian)產品(pin)及(ji)服務(wu)體(ti)系。
最(zui)后,成為國(guo)際化優秀企業。
周鴻祎稱堅持(chi)國(guo)際化(hua)戰略(lve)是360開拓視(shi)野、提升盈利能力(li)和(he)技(ji)(ji)術(shu)實力(li)的重要舉(ju)措。360將(jiang)進一步強化(hua)國(guo)際化(hua)戰略(lve),將(jiang)技(ji)(ji)術(shu)、產品和(he)商業模式(shi)推廣到全球(qiu)。
而在(zai)公司具體業務發(fa)展(zhan)(zhan)規劃上(shang),周鴻祎表示會(hui)進(jin)一步(bu)提升(sheng)360的(de)研發(fa)能(neng)力(li),尤其是升(sheng)級及拓展(zhan)(zhan)系(xi)統安(an)(an)(an)全(quan)、網(wang)絡安(an)(an)(an)全(quan)、IOT(萬(wan)物互聯(lian))安(an)(an)(an)全(quan)的(de)研發(fa),并且(qie)緊跟(gen)當前云計算(suan)、人工智能(neng)、大(da)數據及工業互聯(lian)網(wang)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)趨勢,進(jin)一步(bu)提升(sheng)360在(zai)安(an)(an)(an)全(quan)方面的(de)自主創新能(neng)力(li)和研發(fa)實(shi)力(li),繼續保持(chi)在(zai)網(wang)絡安(an)(an)(an)全(quan)領(ling)域的(de)技術領(ling)先性。
同(tong)時要拓(tuo)展360在(zai)安全業務涉及的(de)領域,建(jian)(jian)立技術(shu)創新研(yan)(yan)發中心(xin),提升(sheng)360產品(pin)的(de)核心(xin)競爭力,優化產品(pin)性(xing)能和(he)推進(jin)360未來(lai)(lai)發展新領域。“通過創新技術(shu)能力建(jian)(jian)設,在(zai)人工(gong)智能、操(cao)作系統(tong)、云服(fu)務平(ping)臺建(jian)(jian)立面向未來(lai)(lai)的(de)研(yan)(yan)發平(ping)臺;通過創新產品(pin)建(jian)(jian)設,對可穿戴產品(pin)、智能家居產品(pin)以及消(xiao)費車聯(lian)網(wang)進(jin)行(xing)研(yan)(yan)發。”
對于商業(ye)模(mo)式,周鴻祎表示將建立智能(neng)搜(sou)索、信息流及商業(ye)化服務平臺,全(quan)面升級(ji)360的(de)智能(neng)商業(ye)化生(sheng)態體系,并且升級(ji)現有技術、內容、產(chan)品與渠道。
中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)聲明(ming):凡本網(wang)注(zhu)明(ming)“來(lai)源:中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)”的(de)所(suo)有作(zuo)品(pin),版權均(jun)屬于(yu)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)與作(zuo)品(pin)作(zuo)者聯(lian)合(he)聲明(ming),任(ren)何組織未(wei)經(jing)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)以及作(zuo)者書面授權不(bu)得轉載(zai)、摘編或利(li)用其(qi)它方式使用上述作(zuo)品(pin)。凡本網(wang)注(zhu)明(ming)來(lai)源非(fei)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)的(de)作(zuo)品(pin),均(jun)轉載(zai)自其(qi)它媒體(ti),轉載(zai)目的(de)在于(yu)更好服務(wu)讀者、傳遞信息之需,并(bing)不(bu)代表本網(wang)贊同其(qi)觀點,本網(wang)亦不(bu)對其(qi)真實性負責,持異議(yi)者應與原出處(chu)單位主張權利(li)。
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