中國鋁(lv)業(ye)1月31日召開董事會(hui)會(hui)議,審議通(tong)過了公(gong)司(si)關于(yu)發行(xing)股(gu)份(fen)購買包(bao)頭鋁(lv)業(ye)有限公(gong)司(si)(“包(bao)頭鋁(lv)業(ye)”)、中鋁(lv)山(shan)東(dong)有限公(gong)司(si)(“中鋁(lv)山(shan)東(dong)”)、中鋁(lv)礦業(ye)有限公(gong)司(si)(“中鋁(lv)礦業(ye)”)、中鋁(lv)中州鋁(lv)業(ye)有限公(gong)司(si)(“中州鋁(lv)業(ye)”)股(gu)權的交易預案。
根據上市公司開(kai)展重(zhong)組業(ye)務(wu)的(de)(de)相(xiang)關法規,中國(guo)鋁(lv)業(ye)本(ben)次交易的(de)(de)正式(shi)方案后續(xu)還需召開(kai)董事會(hui)(hui)、股(gu)東大(da)會(hui)(hui)審(shen)議(yi),并提(ti)交中國(guo)證券監(jian)督管理委員會(hui)(hui)審(shen)核(he)。本(ben)次交易若實施,中國(guo)鋁(lv)業(ye)將(jiang)(jiang)再(zai)次全資(zi)(zi)控股(gu)上述4家(jia)企業(ye),這4家(jia)企業(ye)被注資(zi)(zi)企業(ye)也將(jiang)(jiang)借資(zi)(zi)本(ben)運作之力大(da)幅降低資(zi)(zi)產負債率,托舉主業(ye)輕(qing)裝上陣。
此(ci)前,受(shou)到世(shi)界經濟疲弱、國(guo)內經濟增(zeng)速放緩的影響,大宗商品價格(ge)持(chi)續低迷(mi),鋁行(xing)業出(chu)現嚴(yan)重(zhong)供過于求的格(ge)局,鋁價持(chi)續低迷(mi)。2011年(nian)~2015年(nian)期間全(quan)行(xing)業整體陷入虧損,中國(guo)鋁業亦陷入經營困難,資(zi)產負(fu)債率一度高達79%左右(you)。
包頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)、中(zhong)鋁(lv)(lv)(lv)山東、中(zhong)鋁(lv)(lv)(lv)礦(kuang)業(ye)(ye)、中(zhong)州(zhou)鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)作(zuo)為(wei)中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)的重要下屬子(zi)公司,是(shi)氧(yang)化鋁(lv)(lv)(lv)、電解鋁(lv)(lv)(lv)生(sheng)產行業(ye)(ye)的老牌國有企(qi)業(ye)(ye),不同程度存在歷史負擔過(guo)重、債務壓力較(jiao)大(da)的情形。在國家(jia)號召實施(shi)“三去(qu)一(yi)降(jiang)一(yi)補”的背景下,中(zhong)國鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)大(da)力推行包頭(tou)鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)、中(zhong)鋁(lv)(lv)(lv)山東、中(zhong)鋁(lv)(lv)(lv)礦(kuang)業(ye)(ye)、中(zhong)州(zhou)鋁(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)的市場(chang)化債轉股工作(zuo)。
2017年(nian)12月5日(ri),中國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)對(dui)外發(fa)布公告(gao),擬引入8家投(tou)資(zi)(zi)機構以債權(quan)或現(xian)金(jin)的(de)方式(shi)(shi)對(dui)包頭鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)、中鋁(lv)(lv)山(shan)東、中鋁(lv)(lv)礦業(ye)(ye)、中州(zhou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)增資(zi)(zi),合(he)計投(tou)資(zi)(zi)金(jin)額為126億(yi)元。增資(zi)(zi)完成后,中國(guo)(guo)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)又于(yu)2018年(nian)1月31日(ri)發(fa)布重組預案,公告(gao)擬以發(fa)行(xing)股份購買資(zi)(zi)產的(de)形式(shi)(shi),收購八家投(tou)資(zi)(zi)者持(chi)有的(de)包頭鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)、中鋁(lv)(lv)山(shan)東、中鋁(lv)(lv)礦業(ye)(ye)、中州(zhou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)股權(quan)。
中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)方面表示(shi),通過本(ben)次(ci)市場化(hua)債(zhai)轉股,包頭(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)、中(zhong)鋁(lv)(lv)山東、中(zhong)鋁(lv)(lv)礦業(ye)(ye)、中(zhong)州鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)借力資(zi)本(ben)市場支(zhi)持了實體(ti)經濟發(fa)展,實現“輕(qing)裝上陣”,中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)將大幅降低資(zi)產負(fu)債(zhai)率,減少(shao)財務負(fu)擔(dan),改善企業(ye)(ye)現金流,解決企業(ye)(ye)資(zi)產負(fu)債(zhai)率高、負(fu)擔(dan)重的問題,為中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)(ye)未來(lai)的技術研發(fa)、產品拓展、產業(ye)(ye)升級(ji)贏得發(fa)展機遇。