文投(tou)控股(600715)3月13日(ri)公告,對重組方案再度做出重大調整(zheng),悅凱(kai)(kai)影(ying)視成為此(ci)次(ci)重組的(de)唯一收購標的(de),宏宇(yu)天潤(run)(run)已不(bu)在被收購標的(de)之列。曾計(ji)劃收購的(de)標的(de)——海潤(run)(run)影(ying)視、悅凱(kai)(kai)影(ying)視、宏宇(yu)天潤(run)(run),如(ru)今僅剩悅凱(kai)(kai)影(ying)視一家。
文投(tou)控股(gu)定位(wei)為北京市文化資(zi)源整(zheng)合平(ping)臺,公司2015年(nian)非公開(kai)發行收購耀萊(lai)影(ying)(ying)城100%股(gu)權和都(dou)玩(wan)網絡100%股(gu)權,新增影(ying)(ying)城運(yun)(yun)營(ying)管理、影(ying)(ying)視投(tou)資(zi)制(zhi)作及發行、文化娛樂(le)經紀和網絡游戲(xi)等(deng)主業,后(hou)續(xu)通過一(yi)系列資(zi)產收購及2017年(nian)非公開(kai)發行,營(ying)運(yun)(yun)資(zi)金得到充實,大力擴展(zhan)電影(ying)(ying)和游戲(xi)業務規模,在(zai)電影(ying)(ying)和游戲(xi)領域各(ge)樹一(yi)幟。
早(zao)在2017年(nian)(nian)7月5日,文(wen)投控(kong)(kong)股(gu)就(jiu)因籌劃重大事(shi)項而停(ting)牌。2017年(nian)(nian)9月27日,文(wen)投控(kong)(kong)股(gu)分(fen)別(bie)與(yu)海潤(run)影視、悅凱影視、宏宇天潤(run)等3家公(gong)司的實控(kong)(kong)人和(he)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)分(fen)別(bie)簽訂了《重組框(kuang)架協議(yi)》,各(ge)方同意文(wen)投控(kong)(kong)股(gu)通(tong)過發行股(gu)份及/或支付現金(jin)的方式,收(shou)購目標公(gong)司全部(bu)或部(bu)份的股(gu)權或權益。
就在外(wai)界滿懷期待的(de)時候,文(wen)投控股(gu)卻于(yu)2017年11月29日宣布終止(zhi)海潤影(ying)視(shi)的(de)收購談判,海潤影(ying)視(shi)不(bu)再納入此次(ci)重(zhong)組收購范圍。不(bu)過,文(wen)投控股(gu)同時表示,公司(si)與(yu)海潤影(ying)視(shi)依托(tuo)各自所在領域(yu)優勢(shi)及行業資源,已在電(dian)視(shi)劇(ju)等相關(guan)項目上開(kai)展了合作,公司(si)未(wei)來將不(bu)排除與(yu)海潤影(ying)視(shi)進一(yi)步加深(shen)合作的(de)可能(neng)性。
值得一(yi)提的是,海潤(run)影視此前曾(ceng)多次謀求登陸資本(ben)市場(chang)而未果。
在海潤影視出局之(zhi)后,文投(tou)控股(gu)披露(lu)的重(zhong)組(zu)方案顯示,文投(tou)控股(gu)擬以發(fa)行(xing)股(gu)份及支(zhi)付現金(jin)(jin)的方式,收購悅凱(kai)影視100%股(gu)權(quan)及宏宇(yu)天潤100%股(gu)權(quan),同時擬向不(bu)超過(guo)10名特定投(tou)資(zi)(zi)者非公開發(fa)行(xing)股(gu)份募集配套資(zi)(zi)金(jin)(jin),用(yong)于悅凱(kai)影視電視劇的投(tou)資(zi)(zi)項目、支(zhi)付此次交易(yi)現金(jin)(jin)對價及相(xiang)關中介(jie)費用(yong)。
此次(ci)重(zhong)組(zu)方(fang)案調整后,悅凱影視成為文投控股(gu)唯一重(zhong)組(zu)收購標的(de),文投控股(gu)擬以發行股(gu)份(fen)及(ji)支付現金方(fang)式購買的(de)標的(de)資產(chan),將不再包括宏宇天潤(run)100%股(gu)權。不過,目前文投控股(gu)仍在與宏宇天潤(run)股(gu)東繼續洽談收購事宜。
另外,悅(yue)凱影(ying)視100%股權(quan)的預估值由16.7億(yi)(yi)元(yuan)下調(diao)為(wei)15億(yi)(yi)元(yuan)。由此,上市(shi)公司擬(ni)向交易對(dui)(dui)方支付(fu)(fu)的股份(fen)對(dui)(dui)價金額共計9.98億(yi)(yi)元(yuan),發(fa)行(xing)數量(liang)共計5842.08萬股,擬(ni)支付(fu)(fu)的現(xian)金對(dui)(dui)價共計5.02億(yi)(yi)元(yuan)。
文(wen)(wen)投控股表示,成功購買悅凱影視100%股權后(hou),公(gong)司將迅(xun)速切入(ru)電視劇(ju)領域,形成電影和電視劇(ju)制作及(ji)發(fa)行(xing)齊頭并進的良好局(ju)面(mian),完(wan)善(shan)影視制作投資(zi)業(ye)務的產(chan)業(ye)鏈(lian),提升公(gong)司在文(wen)(wen)化創意領域的市場競爭力(li)和行(xing)業(ye)地位。
3月13日,文投控(kong)股復牌交易。截至午(wu)間收盤,文投控(kong)股收于17.08元,漲3.96%。
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