塵埃落定的360借(jie)殼江南嘉捷一事(shi),近日又起波瀾。
日前,有(you)網絡媒體報道稱,360股東通過質押借款600億元,并認(ren)為360與(yu)某些A股公司無二,同樣是在“割韭(jiu)菜(cai)”。
三六零公告被“斷章取義”
上述觀點的依據(ju),來自3月(yue)16日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)三(san)六(liu)零發布的一份公(gong)告(gao)(gao)。三(san)六(liu)零在公(gong)告(gao)(gao)中(zhong)表示,公(gong)司(si)(si)近(jin)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)收到公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東天津奇(qi)(qi)(qi)信(xin)志成(cheng)(cheng)科技有限公(gong)司(si)(si)(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“奇(qi)(qi)(qi)信(xin)志成(cheng)(cheng)”)將(jiang)(jiang)其(qi)持(chi)有的公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)給招商(shang)銀行深圳(zhen)分行(以(yi)下簡(jian)(jian)稱“招商(shang)銀行”)的通(tong)(tong)知,具體情(qing)況為: 奇(qi)(qi)(qi)信(xin)志成(cheng)(cheng)將(jiang)(jiang)其(qi)所持(chi)有的本(ben)公(gong)司(si)(si)33億股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)有限售(shou)條(tiao)件流通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)給招商(shang)銀行,于2018年(nian)3月(yue)15日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)在中(zhong)國證券(quan)登記(ji)結(jie)算有限責任公(gong)司(si)(si)辦理(li)了股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)登記(ji)手續。該筆股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)初始交易(yi)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)為2018年(nian)3月(yue)14日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri),質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)期限自2018年(nian)3月(yue)14日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)起至2023年(nian)6月(yue)29日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri)。截止公(gong)司(si)(si)公(gong)告(gao)(gao)日(ri)(ri)(ri)(ri)(ri),奇(qi)(qi)(qi)信(xin)志成(cheng)(cheng)直接持(chi)有本(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份33億股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)有限售(shou)條(tiao)件流通(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)本(ben)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的48.74%;本(ben)次(ci)質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份33億股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的48.74%;本(ben)次(ci)質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)后累計質(zhi)(zhi)押(ya)(ya)的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份33億股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)其(qi)所持(chi)本(ben)公(gong)司(si)(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份的100%,占(zhan)公(gong)司(si)(si)總股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)本(ben)的48.74%。
對于(yu)為何要(yao)質(zhi)押,三六零在公告中(zhong)解(jie)釋(shi)稱,2016年5月(yue)27日,奇(qi)(qi)信志(zhi)成與招(zhao)(zhao)商(shang)(shang)銀(yin)(yin)行(xing)等(deng)六家(jia)銀(yin)(yin)行(xing)簽訂(ding)了(le)《奇(qi)(qi)虎(hu)360私(si)有(you)化銀(yin)(yin)團貸(dai)款合同(tong)》。根據(ju)《奇(qi)(qi)虎(hu)360私(si)有(you)化銀(yin)(yin)團貸(dai)款合同(tong)》以(yi)及奇(qi)(qi)信志(zhi)成向招(zhao)(zhao)商(shang)(shang)銀(yin)(yin)行(xing)出具的《承(cheng)諾函》,在重(zhong)大資產出售、置換及發行(xing)股份購買資產暨(ji)關聯交易完(wan)成后,奇(qi)(qi)信志(zhi)成所(suo)持有(you)的本(ben)公司股份需要(yao)質(zhi)押給招(zhao)(zhao)商(shang)(shang)銀(yin)(yin)行(xing),作為《奇(qi)(qi)虎(hu)360私(si)有(you)化銀(yin)(yin)團貸(dai)款合同(tong)》項(xiang)下貸(dai)款的擔保。
不過,這份公(gong)告的解(jie)釋部(bu)分未被上述網絡媒(mei)體所(suo)引(yin)用,并“以360質(zhi)押貸款600億元”對(dui)三六(liu)零(ling)公(gong)司(si)進行了曲(qu)解(jie)。
澄清此種質押并非融資
3月20日(ri),三六零就(jiu)此發(fa)(fa)布了澄清公(gong)(gong)(gong)告(gao)。公(gong)(gong)(gong)告(gao)稱,公(gong)(gong)(gong)司(si)于(yu)2018年(nian)3月16日(ri)發(fa)(fa)布《關于(yu)控股股東(dong)股份質(zhi)押(ya)的公(gong)(gong)(gong)告(gao)》之(zhi)后,注意(yi)到有網絡媒體(ti)稱“360股東(dong)質(zhi)押(ya)借款(kuan)600億元”,市場對此比較關注,現就(jiu)有關事項澄清如(ru)下:
關(guan)(guan)于公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東奇(qi)信(xin)志成質(zhi)押的(de)相(xiang)關(guan)(guan)情(qing)況(kuang),公(gong)司(si)(si)已在(zai)2018年1月30日在(zai)《重大資(zi)產出(chu)售(shou)、置(zhi)換及(ji)發(fa)行(xing)股(gu)份購買資(zi)產暨關(guan)(guan)聯交(jiao)易報告(gao)書(修訂稿)》進(jin)行(xing)了詳細披露,包括貸款(kuan)基本情(qing)況(kuang)、還(huan)款(kuan)能力分析(xi)以及(ji)公(gong)司(si)(si)控股(gu)股(gu)東將在(zai)三六(liu)零重組上市完成后,將所(suo)持有的(de)本公(gong)司(si)(si)股(gu)份質(zhi)押給招(zhao)商銀(yin)行(xing)的(de)情(qing)況(kuang)。
關注到媒體報道后,公(gong)司再次書面函證公(gong)司控(kong)(kong)股股東,控(kong)(kong)股股東回函明(ming)確表(biao)示,本次質(zhi)押是控(kong)(kong)股股東對上市前既有的三六零私有化貸(dai)款相關協議(yi)的繼續履行,并不涉及任何新(xin)增貸(dai)款,控(kong)(kong)股股東也不會因為(wei)此次質(zhi)押獲得任何額外的貸(dai)款或現金。
具體回函內容如(ru)下:
一(yi)、此次控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)質(zhi)押并(bing)非新增(zeng)事(shi)項,而是三六(liu)(liu)零在(zai)美(mei)股(gu)(gu)私有化退(tui)市(shi)時控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)債權(quan)融資(zi)而進行(xing)的股(gu)(gu)權(quan)質(zhi)押。在(zai)2016年,控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)與招商(shang)銀(yin)行(xing)等(deng)六(liu)(liu)家銀(yin)行(xing)(“私有化銀(yin)團”)簽訂了貸款(kuan)協議,并(bing)質(zhi)押了其持有的標的公司(si)51.78%股(gu)(gu)權(quan)(該股(gu)(gu)比在(zai)三六(liu)(liu)零重組上市(shi)后被稀釋至48.74%),共獲得貸款(kuan)30億美(mei)元等(deng)值人民幣(人民幣201.3億元),已(yi)經全部(bu)用(yong)于美(mei)股(gu)(gu)私有化交(jiao)割。
二、根據控(kong)股股東(dong)在三六零重組上市(shi)前對私(si)有化銀團出具的(de)《承諾函》,在三六零重組上市(shi)完成后,控(kong)股股東(dong)需(xu)要(yao)恢復原有的(de)私(si)有化貸款項下的(de)股權(quan)質押。
因此(ci),本(ben)次(ci)質(zhi)押是控股(gu)股(gu)東對上市前既有的(de)三六零私有化貸款相關(guan)協議的(de)繼續(xu)履行,并不涉(she)及任何新增(zeng)貸款,控股(gu)股(gu)東也(ye)不會因為此(ci)次(ci)質(zhi)押獲(huo)得任何額外(wai)的(de)貸款或現(xian)金。
澄清并未“割韭菜”
對(dui)于(yu)某(mou)些媒體質(zhi)疑的(de)三(san)(san)六(liu)(liu)零(ling)及江(jiang)南嘉(jia)捷利用借殼上(shang)市(shi)進行(xing)“割韭菜(cai)”,三(san)(san)六(liu)(liu)零(ling)董(dong)(dong)秘張(zhang)帆接受采訪時表示:“周鴻祎已公開承(cheng)諾其(qi)(qi)通(tong)過(guo)本次重大資產重組所獲(huo)得(de)的(de)上(shang)市(shi)公司的(de)股份(fen),自該等(deng)股份(fen)登記至其(qi)(qi)證(zheng)(zheng)券賬戶之日起36個(ge)月內不(bu)(bu)以任何方式進行(xing)轉讓(rang)(rang),包括但不(bu)(bu)限(xian)于(yu)通(tong)過(guo)證(zheng)(zheng)券市(shi)場公開轉讓(rang)(rang)或通(tong)過(guo)協議方式轉讓(rang)(rang),也不(bu)(bu)委托他人管理上(shang)述股份(fen)。三(san)(san)六(liu)(liu)零(ling)董(dong)(dong)事、監(jian)事、高(gao)管也要遵守(shou)減持新(xin)規(gui)的(de)限(xian)制,在(zai)上(shang)市(shi)后法定(ding)鎖定(ding)滿兩(liang)年的(de)基礎上(shang),每年轉讓(rang)(rang)股份(fen)數不(bu)(bu)超過(guo)在(zai)其(qi)(qi)名(ming)下股份(fen)總(zong)數的(de)25%。因此(ci)不(bu)(bu)存在(zai)割韭菜(cai)的(de)可(ke)能。”
張帆還指出:“江(jiang)南嘉捷原實際控制人金志峰(feng)、金祖銘已公開承(cheng)諾(nuo)其在(zai)本(ben)次(ci)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)之前(qian)所控制的上(shang)市公司(si)股份,自本(ben)次(ci)重(zhong)(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)(zhong)組(zu)完成后36個月內將不以任何(he)方式進行轉(zhuan)(zhuan)讓(rang),包括(kuo)但不限于通過證券市場公開轉(zhuan)(zhuan)讓(rang)或通過協(xie)議方式轉(zhuan)(zhuan)讓(rang),也不委托他人管理(li)本(ben)人控制的上(shang)市公司(si)股份。也不存在(zai)割韭(jiu)菜(cai)的可(ke)能。”
(原標題:質押貸(dai)款600億元屬“烏龍” 360董秘(mi)稱不(bu)存(cun)在“割韭菜”可能)
中證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)聲(sheng)明(ming)(ming):凡本(ben)(ben)網(wang)注明(ming)(ming)“來(lai)源:中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)”的(de)(de)所有作(zuo)品,版(ban)權(quan)均(jun)屬于中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)。中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)與(yu)作(zuo)品作(zuo)者(zhe)聯合聲(sheng)明(ming)(ming),任何組織未經中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)以及作(zuo)者(zhe)書(shu)面授權(quan)不(bu)(bu)(bu)得轉(zhuan)載、摘編或利(li)(li)用其(qi)它(ta)方式使用上述作(zuo)品。凡本(ben)(ben)網(wang)注明(ming)(ming)來(lai)源非(fei)中國證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中證(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)的(de)(de)作(zuo)品,均(jun)轉(zhuan)載自其(qi)它(ta)媒體(ti),轉(zhuan)載目(mu)的(de)(de)在于更好服務讀者(zhe)、傳遞信息之需,并不(bu)(bu)(bu)代表本(ben)(ben)網(wang)贊同其(qi)觀點,本(ben)(ben)網(wang)亦(yi)不(bu)(bu)(bu)對其(qi)真實性負責,持異議(yi)者(zhe)應(ying)與(yu)原出處單位主張權(quan)利(li)(li)。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中(zhong)國證券報社版權所有(you),未經書面授權不得(de)復制(zhi)或(huo)建(jian)立鏡像
經營許可(ke)證(zheng)編(bian)號:京(jing)B2-20180749 京(jing)公網安(an)備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved