6月(yue)6日,在公司重大(da)資產重組媒體說明會現(xian)場,中(zhong)珠醫療“突(tu)然”宣布調(diao)整收(shou)(shou)購方(fang)案,放棄(qi)收(shou)(shou)購浙江愛德(de),僅收(shou)(shou)購康(kang)澤藥業(ye)74.5262%股份。中(zhong)珠醫療表示,這主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)監管環(huan)境變化(hua)對交易核心條款提出了(le)新的要(yao)(yao)求,雙方(fang)未能達成一致(zhi)。對于誠(cheng)意(yi)金的后續退回(hui),中(zhong)珠醫療表示“雙方(fang)會協商”。
中珠醫療表示(shi),公(gong)司(si)將通過“內(nei)生式增長、外延(yan)式擴張(zhang)、整合(he)式發(fa)展”,積極適應醫藥行業(ye)發(fa)展大(da)勢(shi),加大(da)力度融合(he)醫療醫藥大(da)健康產(chan)業(ye)。
調整收購方案
根據(ju)此前公(gong)布的預案,公(gong)司(si)擬以(yi)支(zhi)付現(xian)金的方式分(fen)別(bie)購買康(kang)(kang)澤藥(yao)業27名(ming)股(gu)(gu)(gu)東(dong)以(yi)及浙江(jiang)愛(ai)德2名(ming)股(gu)(gu)(gu)東(dong)分(fen)別(bie)持有的康(kang)(kang)澤藥(yao)業74.5262%股(gu)(gu)(gu)份和浙江(jiang)愛(ai)德100%股(gu)(gu)(gu)份。因標的資(zi)產涉及的審計、評估、盡職(zhi)調查(cha)等工作尚(shang)未完成(cheng),根據(ju)預估結果及交易各方協商,初步確定康(kang)(kang)澤藥(yao)業74.5262%股(gu)(gu)(gu)份的預估作價區間為(wei)183334.35萬元至201220.63萬元;浙江(jiang)愛(ai)德100%股(gu)(gu)(gu)權的預估作價為(wei)121610萬元。
對(dui)于交易方案重(zhong)(zhong)大(da)調整的(de)原因(yin),中珠醫(yi)療董(dong)事(shi)、常(chang)務副總裁陳小崢表示,根(gen)據目前(qian)資本市場環境及(ji)本次(ci)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)的(de)客(ke)觀情(qing)況,繼續推(tui)進本次(ci)重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組(zu)事(shi)項(xiang)面臨一定的(de)不確定因(yin)素。公司與(yu)浙江愛德就業績(ji)承諾(nuo)、交易對(dui)價等進行了多次(ci)磋(cuo)商,未能達成一致意見(jian)。
“浙(zhe)江愛德(de)是(shi)一(yi)家較(jiao)為成(cheng)熟的(de)醫院,收購的(de)目(mu)的(de)是(shi)為了延伸(shen)公司(si)醫療產(chan)(chan)業鏈。公司(si)較(jiao)為看重醫療服務領域,浙(zhe)江愛德(de)符合(he)公司(si)的(de)產(chan)(chan)業發(fa)展方向。后續發(fa)生變更(geng),主(zhu)要是(shi)監管環境變化對交(jiao)易核心條款提(ti)出了新的(de)要求,雙方未能達成(cheng)一(yi)致。”陳小(xiao)崢表示。
根據此前披(pi)露的(de)(de)預(yu)案,由(you)(you)于本(ben)次交(jiao)易結構復雜,盡調范圍較廣(guang),為證交(jiao)易的(de)(de)確定性,中(zhong)珠(zhu)(zhu)醫療(liao)分(fen)別向(xiang)康澤(ze)藥業(ye)的(de)(de)業(ye)績承諾方、浙江(jiang)愛德(de)的(de)(de)交(jiao)易對方支付1000萬元、5000萬元的(de)(de)誠(cheng)意(yi)(yi)金。由(you)(you)于收購終止,誠(cheng)意(yi)(yi)金的(de)(de)處理(li)成為需(xu)要考慮的(de)(de)問(wen)題。對此,中(zhong)珠(zhu)(zhu)醫療(liao)財務(wu)總監劉(liu)志堅表示(shi),誠(cheng)意(yi)(yi)金的(de)(de)安排是為了促進雙方交(jiao)易的(de)(de)進行,由(you)(you)于不再收購浙江(jiang)愛德(de),后續將考慮安排辦理(li)誠(cheng)意(yi)(yi)金退回手續。但對于能否全(quan)額退回的(de)(de)問(wen)題,劉(liu)志堅僅表示(shi)“雙方會(hui)協商”。
陳小崢同時表(biao)示(shi),對于中珠醫療這樣(yang)一家轉型中的醫療公司(si)來說(shuo),通過外(wai)延式并購,尋求估值合理、有潛力的標的,仍然是上市公司(si)發(fa)展的首選(xuan)。
中珠醫療(liao)董事長、總裁、公司實際控制人許德來(lai)亦表示,醫療(liao)服(fu)務(wu)方(fang)面,公司已與地方(fang)民營(ying)醫院(yuan)(yuan)簽署腫瘤合(he)作(zuo)中心15家,計劃(hua)年內達到(dao)30家。其(qi)中,三分(fen)之二左右實現營(ying)業(ye);公司已收購(gou)(gou)北(bei)京中珠俊天醫院(yuan)(yuan)項目等,未(wei)來(lai)將在醫療(liao)并購(gou)(gou)方(fang)面加(jia)大力度,尋找合(he)適標的。
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