奧特(te)(te)佳(jia)布局新能(neng)源汽車市場的(de)(de)決心(xin)非常堅定。在收購鋰(li)電(dian)池企(qi)業(ye)海四(si)達電(dian)源失敗后,奧特(te)(te)佳(jia)又轉向了鋰(li)電(dian)設備企(qi)業(ye)國電(dian)賽(sai)思。公司(si)今日(ri)公告稱,擬通過發行股份及支付現金的(de)(de)方式購買(mai)任(ren)曌華(hua)、任(ren)韶清、新余國電(dian)持有的(de)(de)國電(dian)賽(sai)思100%的(de)(de)股權,交易金額初定為7.28億元。交易對手承諾,國電(dian)賽(sai)思2018年度、2019年度、2020年度凈(jing)利潤分(fen)別不低于(yu)5000萬(wan)(wan)元、5900萬(wan)(wan)元和7300萬(wan)(wan)元。
國電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)賽思成(cheng)立于2012年12月,主要從事電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)子產(chan)品(pin)、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池生產(chan)檢測設(she)備(bei)的(de)研發與銷售等,并(bing)開發出雙向電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源設(she)備(bei)。雙向電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源技術已(yi)成(cheng)功(gong)應用于鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池檢測設(she)備(bei)領域、特種電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源領域、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車(che)車(che)載充(chong)(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)領域、車(che)載 DC/DC 領域。目前,國電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)賽思第二代鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池充(chong)(chong)放電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)備(bei)雙向電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源產(chan)品(pin)已(yi)經實現(xian)量產(chan),技術指標和性能有了(le)進(jin)一步的(de)提升,并(bing)開始布局第三代鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池充(chong)(chong)放電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)設(she)備(bei)雙向電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)源的(de)研發。
財務數據顯示,2016年(nian)(nian)、2017年(nian)(nian)、2018年(nian)(nian)上半年(nian)(nian),國(guo)電賽(sai)思的(de)營業收(shou)入分別(bie)為(wei)5325.12萬(wan)元、9579.84萬(wan)元、4751.86萬(wan)元,相(xiang)對(dui)應的(de)凈(jing)利潤(run)分別(bie)為(wei)2073.35萬(wan)元、4298.82萬(wan)元、-1748.11萬(wan)元。截(jie)至2018年(nian)(nian)6月30日,國(guo)電賽(sai)思所有者權(quan)益9005.76萬(wan)元。此次(ci)收(shou)購采用(yong)收(shou)益法評估的(de)預估值為(wei)7.28億元,增值率為(wei)708.48%。
根據此(ci)次收購方(fang)案,奧特(te)佳擬(ni)以(yi)發行股(gu)份的方(fang)式支付(fu)(fu)交易(yi)對(dui)價的60%,總(zong)計4.37億(yi)元(yuan),總(zong)計發行股(gu)份數量為1.3億(yi)股(gu);擬(ni)以(yi)現金方(fang)式支付(fu)(fu)交易(yi)對(dui)價的40%,總(zong)計2.91億(yi)元(yuan)。同時,募(mu)集配(pei)套資(zi)金總(zong)額不超過4.37億(yi)元(yuan),擬(ni)用于(yu)支付(fu)(fu)本次交易(yi)中的全部(bu)現金對(dui)價、車載(zai)雙向電(dian)源(yuan)生產線建設項(xiang)(xiang)目(mu)、新能源(yuan)乘用車車載(zai)電(dian)源(yuan)研發中心建設項(xiang)(xiang)目(mu)等。
奧特(te)佳(jia)(jia)目前(qian)是國內領(ling)先的汽(qi)車(che)空調壓(ya)縮(suo)機(ji)(ji)生產(chan)企(qi)業,2017年汽(qi)車(che)空調壓(ya)縮(suo)機(ji)(ji)的銷量達800萬臺。奧特(te)佳(jia)(jia)表示(shi),此次交易完成后,國電賽思將(jiang)成為公司(si)的全資子公司(si),公司(si)將(jiang)進入新能源汽(qi)車(che)的電源管理領(ling)域,包括車(che)載(zai)雙向充電機(ji)(ji)、車(che)載(zai)雙向DC/DC等產(chan)品;并(bing)且,雙方在(zai)客戶群(qun)體(ti)、生產(chan)制造、管理體(ti)系等方面將(jiang)形成優勢互補。
其實,此(ci)次收購并(bing)不(bu)是(shi)奧特佳(jia)(jia)第一次觸碰新能(neng)源汽車產業鏈。早在(zai)2016年(nian)(nian)12月,奧特佳(jia)(jia)就(jiu)曾計劃通過發(fa)行(xing)股份(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金的(de)方(fang)式,作(zuo)價25億元(yuan)收購海四(si)達電(dian)(dian)源100%的(de)股權(quan)并(bing)募(mu)集配(pei)套資金。海四(si)達電(dian)(dian)源主要從(cong)事鋰電(dian)(dian)池(chi)的(de)研發(fa)生產(包(bao)括磷酸(suan)鐵鋰和三元(yuan)),但此(ci)次重(zhong)組事項(xiang)于2017年(nian)(nian)7月31日宣布終止(zhi)。對于終止(zhi)的(de)原因(yin),奧特佳(jia)(jia)表(biao)示,資本市場、政策(ce)及(ji)環境(jing)出(chu)現(xian)變化,若繼續推進本次重(zhong)大資產重(zhong)組,難(nan)以達到各方(fang)原有(you)的(de)預期。
中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)聲明(ming)(ming):凡本網(wang)(wang)注明(ming)(ming)“來源:中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)”的(de)所有作(zuo)(zuo)品(pin),版(ban)權均屬(shu)于中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)品(pin)作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)聯合聲明(ming)(ming),任何組(zu)織未經中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)書面授權不得(de)轉載(zai)、摘編或利(li)用其(qi)它(ta)方式使用上(shang)述作(zuo)(zuo)品(pin)。凡本網(wang)(wang)注明(ming)(ming)來源非中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)的(de)作(zuo)(zuo)品(pin),均轉載(zai)自其(qi)它(ta)媒體,轉載(zai)目的(de)在于更好服(fu)務讀者(zhe)(zhe)、傳遞信息之(zhi)需,并(bing)不代表本網(wang)(wang)贊(zan)同其(qi)觀點,本網(wang)(wang)亦不對(dui)其(qi)真實性負責,持異議者(zhe)(zhe)應與原出處單位主張權利(li)。
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