9月16日晚間,創業板公司福瑞股份(fen)發布稱,擬通過發行(xing)股份(fen)的方式購(gou)買國投高新、力(li)思(si)特集團及霍(huo)爾(er)果斯力(li)思(si)特合計持有的成都(dou)力(li)思(si)特制藥(yao)股份(fen)有限公司(以下簡(jian)稱“力(li)思(si)特”)87.32%股份(fen)。
本次交易(yi)對價為6.67億元,較力(li)思特凈(jing)資(zi)產賬面值(5.12億元)增值203.64%,全部由福瑞股份(fen)以公開發行股份(fen)的方式支付,發行價格擬定為14.05元/股,是福瑞股份(fen)過(guo)去60個交易(yi)日(ri)二級市場交易(yi)均價的90%。
收購(gou)之前,福瑞股(gu)(gu)份(fen)的(de)實(shi)際控(kong)制人為(wei)(wei)王冠一,控(kong)制上市(shi)公(gong)司(si)17.35%股(gu)(gu)份(fen);國(guo)投高新(xin)持股(gu)(gu)9.18%,為(wei)(wei)第二(er)大(da)股(gu)(gu)東。交易完成后,國(guo)投高新(xin)將持有(you)福瑞股(gu)(gu)份(fen)6571萬股(gu)(gu),占比(bi)21.14%,成為(wei)(wei)上市(shi)公(gong)司(si)的(de)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東,國(guo)投高新(xin)母公(gong)司(si)國(guo)投集團將成為(wei)(wei)上市(shi)公(gong)司(si)實(shi)際控(kong)制人。
據(ju)了解,力思(si)特成(cheng)立于2002年,主(zhu)營業務為化學藥物的研究(jiu)開發、生產經(jing)營,與上市(shi)公司福瑞股份同為醫(yi)藥制造(zao)行業。
力思特擁有藥品(pin)批準文(wen)號38個,其(qi)中(zhong)21種藥品(pin)列入國家醫(yi)保目錄,產品(pin)范圍以(yi)抗(kang)膽(dan)堿(jian)藥物為主,覆蓋抗(kang)感染(ran)性(xing)藥物、呼吸系(xi)統用(yong)藥、消化(hua)系(xi)統用(yong)藥、心(xin)血(xue)管系(xi)統用(yong)藥、多肽類藥物等。其(qi)中(zhong),長托寧為該公司的核心(xin)產品(pin),目前廣泛應用(yong)于麻(ma)醉前給藥抑制腺體分泌(mi)及有機磷農藥中(zhong)毒的解救,是其(qi)利潤的主要來源。
力(li)思特曾(ceng)于2015年1月份(fen)在新三板掛(gua)(gua)牌,并(bing)于今(jin)年2月份(fen)摘牌。掛(gua)(gua)牌期間,力(li)思特業(ye)績穩步增長,2015年、2016年的營業(ye)收入分(fen)別為(wei)9515.35萬元(yuan)(yuan)及1.06億元(yuan)(yuan);歸母凈利(li)潤(run)分(fen)別為(wei)2629.53萬元(yuan)(yuan)及3027.82萬元(yuan)(yuan)。
摘牌時,力思(si)特尚未(wei)公布2017年年報。不過,從福瑞股(gu)份剛公布的資料(liao)來看,力思(si)特2017年的業績相比(bi)2016年同(tong)比(bi)增幅(fu)明顯(xian),全年實現營(ying)業收入為1.92億元、歸母凈利潤為3678.46萬元。
力(li)思特曾(ceng)于(yu)2017年(nian)(nian)3月份(fen)向四川證(zheng)監局(ju)報送上(shang)市輔(fu)導(dao)備案材料(liao),并(bing)開始接受華創證(zheng)券的上(shang)市輔(fu)導(dao)。e公(gong)司記者(zhe)查詢(xun)四川證(zheng)監局(ju)網站發(fa)現,力(li)思特已于(yu)今年(nian)(nian)6月底終止了上(shang)市輔(fu)導(dao)。在本次(ci)福瑞股份(fen)公(gong)布收購草(cao)案之前,6月4日已公(gong)布收購力(li)思特的預案。
在收購草(cao)案中(zhong),力(li)思特承諾2018年(nian)、2019年(nian)、2020年(nian)的扣(kou)非凈利潤(run)分(fen)(fen)別不低(di)于3596萬元(yuan)、4690萬元(yuan)和5627萬元(yuan)。按此計算,交易完成后,力(li)思特未來三年(nian)累計凈利潤(run)將不得低(di)于1.39億元(yuan),2019年(nian)及2020年(nian)需分(fen)(fen)別同比(bi)增長(chang)超30%和20%。