2018年12月29日(ri),湖北(bei)能(neng)源集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(證券(quan)簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng):湖北(bei)能(neng)源;證券(quan)代碼(ma):000883.SZ)發布公告稱(cheng)(cheng),擬(ni)通過公開掛牌方式轉讓(rang)所持有(you)的(de)湖北(bei)銀(yin)行(xing)股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公司(si)(以下簡(jian)(jian)稱(cheng)(cheng)“湖北(bei)銀(yin)行(xing)”)3.575億股(gu)股(gu)權,掛牌金額(e)不低于(yu)賬面價(jia)值,即13.42億元。
值得(de)一提(ti)的(de)是,湖(hu)北(bei)(bei)能(neng)源(yuan)此次(ci)擬轉讓(rang)的(de)股權(quan)占湖(hu)北(bei)(bei)銀(yin)(yin)行(xing)股份總數的(de)6.32%,屬于出清式(shi)轉讓(rang)。而作(zuo)為湖(hu)北(bei)(bei)能(neng)源(yuan)的(de)股東,湖(hu)北(bei)(bei)省宏泰(tai)國有(you)資本(ben)投(tou)資運營集團有(you)限(xian)公司(以下簡稱(cheng)“湖(hu)北(bei)(bei)宏泰(tai)”)擬參(can)與(yu)本(ben)次(ci)湖(hu)北(bei)(bei)銀(yin)(yin)行(xing)股權(quan)掛牌轉讓(rang)的(de)公開競拍(pai),這使得(de)本(ben)次(ci)交易(yi)成為潛在關聯交易(yi)。
《每日(ri)經濟新聞》記者注意到,湖(hu)(hu)北能源(yuan)于(yu)2012年(nian)(nian)(nian)末以8.71億(yi)元資(zi)金入股湖(hu)(hu)北銀(yin)行(xing)后,一度憑9.9%的持股比(bi)例并列(lie)該(gai)(gai)行(xing)第一大股東。據其此前年(nian)(nian)(nian)報顯示(shi),2013年(nian)(nian)(nian)~2017年(nian)(nian)(nian)近五年(nian)(nian)(nian)時間里(li),該(gai)(gai)公司(si)在權益法下對湖(hu)(hu)北銀(yin)行(xing)確認的投資(zi)收益合計超(chao)過了(le)5億(yi)元。
掛(gua)牌價不低(di)于13.42億
公告顯示,目前湖(hu)北能源(yuan)持有(you)湖(hu)北銀(yin)行(xing)3.575億股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,股(gu)(gu)權(quan)比(bi)例(li)為6.32%。2018年12月28日(ri),湖(hu)北能源(yuan)以(yi)通訊表(biao)決方式召開(kai)第八屆董事會第三十次會議(yi),審議(yi)通過了《關于公開(kai)掛牌轉讓(rang)(rang)公司所持湖(hu)北銀(yin)行(xing)股(gu)(gu)權(quan)的(de)議(yi)案》,該(gai)公司將轉讓(rang)(rang)所持有(you)的(de)上(shang)述湖(hu)北銀(yin)行(xing)3.575億股(gu)(gu)股(gu)(gu)權(quan)。
對于(yu)交(jiao)易(yi)方式,湖北(bei)能源表示,為(wei)確(que)保公(gong)司(si)(si)轉(zhuan)讓湖北(bei)銀(yin)(yin)行(xing)股權(quan)利益最(zui)(zui)大化,不損害公(gong)司(si)(si)及(ji)全體(ti)股東特別是(shi)廣(guang)大中(zhong)小股東利益,符合國家關(guan)于(yu)國有(you)產權(quan)轉(zhuan)讓或交(jiao)易(yi)相(xiang)關(guan)規(gui)定(ding)。公(gong)司(si)(si)擬以2018年(nian)6月30日為(wei)審計、評(ping)估基(ji)準日,按照(zhao)國有(you)產權(quan)交(jiao)易(yi)掛(gua)牌(pai)程序,掛(gua)牌(pai)金額不低于(yu)公(gong)司(si)(si)持有(you)的(de)湖北(bei)銀(yin)(yin)行(xing)賬面價值及(ji)資產評(ping)估值孰高者。最(zui)(zui)終(zhong)交(jiao)易(yi)價格和(he)交(jiao)易(yi)對手將根據(ju)競買結果(guo)確(que)定(ding)。
據公告披露,截至2018年(nian)6月30日(ri),湖北(bei)銀行經審計凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)為(wei)(wei)195.63億元(yuan)(yuan),每(mei)股凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)為(wei)(wei)3.46元(yuan)(yuan)。以2018年(nian)6月30日(ri)為(wei)(wei)評估基準日(ri),選用市(shi)場法作為(wei)(wei)評估結論(lun),湖北(bei)銀行市(shi)場價值經評估為(wei)(wei)204.91億元(yuan)(yuan),增值4.74%,每(mei)股凈(jing)資(zi)(zi)產(chan)3.62元(yuan)(yuan)。
湖北能源表(biao)示,評估基(ji)準日,該公(gong)司(si)持有(you)的湖北銀行股(gu)(gu)份評估價值為(wei)12.94億元(yuan),相較(jiao)其賬(zhang)面價值13.42億元(yuan)低4785萬元(yuan)。為(wei)維護公(gong)司(si)利益,公(gong)司(si)掛牌(pai)轉讓價格至少不低于賬(zhang)面價值13.42億元(yuan)。該股(gu)(gu)權轉讓事項已報國資監管(guan)部門備案,尚需提交股(gu)(gu)東大會審(shen)議(yi)。
關聯方擬參與競拍
對于這部(bu)分銀行(xing)股(gu)權(quan)(quan)(quan),湖北(bei)(bei)能源的(de)股(gu)東已在“摩拳擦掌”,表(biao)現(xian)出明顯(xian)的(de)興趣。湖北(bei)(bei)能源在公(gong)告中表(biao)示(shi),公(gong)司股(gu)東湖北(bei)(bei)宏(hong)泰擬參與本次(ci)湖北(bei)(bei)銀行(xing)股(gu)權(quan)(quan)(quan)掛牌轉(zhuan)讓的(de)公(gong)開競拍(pai)。如湖北(bei)(bei)宏(hong)泰競得公(gong)司擬轉(zhuan)讓的(de)湖北(bei)(bei)銀行(xing)股(gu)權(quan)(quan)(quan),本次(ci)交(jiao)易(yi)將構成關(guan)聯交(jiao)易(yi)。因此(ci),本次(ci)交(jiao)易(yi)為潛在的(de)關(guan)聯交(jiao)易(yi)。
據湖(hu)北(bei)能源(yuan)定(ding)期(qi)報告披(pi)露,截至2018年6月底,湖(hu)北(bei)宏(hong)泰持有湖(hu)北(bei)能源(yuan)27.37%股權,是(shi)該公(gong)司第一(yi)大股東。資料顯示,湖(hu)北(bei)宏(hong)泰是(shi)湖(hu)北(bei)省(sheng)國有資產監督(du)管理委員會全資控(kong)股的省(sheng)級國有資本運營(ying)平臺企業。截至2017年末,該公(gong)司已持有9塊金融或(huo)類(lei)金融牌照。
實(shi)際上,湖(hu)(hu)北(bei)宏泰(tai)此前(qian)不但通(tong)過湖(hu)(hu)北(bei)能源間接(jie)(jie)持(chi)股湖(hu)(hu)北(bei)銀(yin)行(xing),而且還直接(jie)(jie)持(chi)有相(xiang)當一部(bu)分湖(hu)(hu)北(bei)銀(yin)行(xing)股權。2017年,湖(hu)(hu)北(bei)宏泰(tai)受讓了中國長江三(san)峽(xia)集(ji)團公司(以下(xia)簡(jian)稱“三(san)峽(xia)集(ji)團”)所持(chi)的湖(hu)(hu)北(bei)銀(yin)行(xing)全(quan)部(bu)股份,成為該行(xing)實(shi)質第(di)一大股東。
從湖北(bei)(bei)(bei)銀行(xing)(xing)股權結構(gou)看,該行(xing)(xing)的主要股東多(duo)為國(guo)資背景。據湖北(bei)(bei)(bei)能(neng)源披露,截至2018年6月末,除湖北(bei)(bei)(bei)能(neng)源外,持有(you)湖北(bei)(bei)(bei)銀行(xing)(xing)5%以上(shang)股權的股東還有(you)四家:湖北(bei)(bei)(bei)宏(hong)泰(13.50%)、湖北(bei)(bei)(bei)省交(jiao)通(tong)投資集(ji)團有(you)限(xian)公司(13.40%)、武(wu)鋼集(ji)團有(you)限(xian)公司(6.32%)以及(ji)勁牌有(you)限(xian)公司(5.06%)。
顯然(ran),湖(hu)北(bei)(bei)宏泰如(ru)若從(cong)湖(hu)北(bei)(bei)能源手(shou)中(zhong)獲得湖(hu)北(bei)(bei)銀行這部(bu)分6.32%的股權,將進一(yi)步鞏固大股東地位。
近五年確(que)認投資收益超5億(yi)
資(zi)(zi)料顯示,湖北(bei)能源(yuan)主營能源(yuan)投資(zi)(zi)、開發與管理,從事(shi)或投資(zi)(zi)的主要業務包(bao)括(kuo)水電、火電、核電、新能源(yuan)發電、天(tian)然氣輸配、煤炭(tan)貿(mao)易(yi)和金融投資(zi)(zi)。除(chu)湖北(bei)銀行(xing)外,該公司(si)還投資(zi)(zi)參股了長江證券(quan)、長江財險等金融類企業。2018年前三(san)季度,該公司(si)實(shi)現營業收入90.40億元(yuan),同比增長3.00%;實(shi)現歸屬(shu)于上市(shi)公司(si)股東的凈(jing)利潤17.40億元(yuan),同比下降14.58%。
記者注(zhu)意到,湖(hu)北能源于2012年末入股(gu)湖(hu)北銀行后,一度成為并列(lie)第一大(da)股(gu)東(dong)。但而后因湖(hu)北銀行增資擴股(gu)等(deng)原(yuan)因,湖(hu)北能源對該行的直(zhi)接(jie)持股(gu)比例不斷(duan)下降(jiang)。
據(ju)公司此(ci)前披露,2012年底,在(zai)湖北(bei)銀(yin)行(xing)的增發(fa)中,湖北(bei)能源(yuan)投資8.71億元,以2.68元/股(gu)的價(jia)格認購3.25億股(gu),占該行(xing)發(fa)行(xing)后總股(gu)本的9.9%,與三峽集團(tuan)、武漢鋼鐵(集團(tuan))公司并列(lie)成為該行(xing)第一大股(gu)東。
2017年(nian)10月,在湖(hu)北銀行(xing)實施資本(ben)公積轉增股(gu)本(ben)后,湖(hu)北能源持股(gu)數(shu)變(bian)更為3.575億(yi)股(gu)。目前,湖(hu)北能源持有湖(hu)北銀行(xing)的數(shu)量仍(reng)然(ran)是(shi)3.575億(yi)股(gu),但股(gu)權比例已進一(yi)步下(xia)滑至6.32%。
對(dui)此,湖(hu)北能(neng)源(yuan)在公(gong)告中也(ye)提到(dao),若(ruo)湖(hu)北銀(yin)行繼續(xu)增資擴股(gu),公(gong)司(si)持股(gu)比(bi)例可能(neng)進一步下降。湖(hu)北能(neng)源(yuan)稱,按照相關規定,公(gong)司(si)將于2019年1月(yue)1日起(qi)執(zhi)行新金(jin)融工具(ju)準則。預計公(gong)司(si)對(dui)湖(hu)北銀(yin)行核算(suan)方式會相應(ying)調整,未來難以持續(xu)按權益法核算(suan)確(que)認對(dui)湖(hu)北銀(yin)行的投資收(shou)益,將直(zhi)接影(ying)響公(gong)司(si)當期利潤。
對于此前投資收(shou)益,記(ji)者梳理湖(hu)北能源此前年(nian)報披露數據發(fa)現,2013年(nian)~2017年(nian)各(ge)報告期末,該公(gong)司在權(quan)益法(fa)下對湖(hu)北銀行確(que)認的投資收(shou)益分別為6996萬元(yuan)、1.30億(yi)元(yuan)、1.02億(yi)元(yuan)、9944萬元(yuan)、1.21億(yi)元(yuan),五年(nian)合計超過5億(yi)元(yuan)。
對于(yu)本次股權(quan)(quan)轉(zhuan)讓計劃,湖(hu)北能源(yuan)稱,是為了集中優勢資(zi)源(yuan)發(fa)展能源(yuan)主業、適度(du)控制金(jin)融業務(wu)投資(zi)規模(mo),并表示如公(gong)司成功轉(zhuan)讓湖(hu)北銀(yin)行股權(quan)(quan),將進(jin)一步充實(shi)公(gong)司現(xian)金(jin)流,轉(zhuan)讓所得現(xian)金(jin)可用于(yu)主業項目投資(zi),更充分(fen)地發(fa)揮資(zi)金(jin)效(xiao)益。
公開資(zi)料顯示,湖北銀(yin)(yin)行由湖北省內的(de)原宜昌市商(shang)(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)行、襄樊市商(shang)(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)行、黃石銀(yin)(yin)行、荊州市商(shang)(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)行和(he)孝感(gan)市商(shang)(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)行5家城市商(shang)(shang)業(ye)(ye)銀(yin)(yin)行合并重組設立而來,2011年2月27日正式成立,總(zong)部設在武漢。
在外界(jie)看(kan)來,湖北銀(yin)行是湖北省最具(ju)實力(li)的(de)地方性銀(yin)行之一,也經常被(bei)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)呼(hu)聲所環繞(rao)。其2015年年報顯示,該行已在當年正式啟動(dong)上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)前期各項工作,將上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)提上(shang)(shang)(shang)議事(shi)日程。但從后(hou)期進展來看(kan),上(shang)(shang)(shang)市(shi)(shi)一事(shi)至今仍無更多公(gong)開動(dong)作。
據湖北銀行2018年(nian)三季度信(xin)息披露報告,2018年(nian)1~9月,該行實現凈利潤16.73億元(yuan)。截(jie)至2018年(nian)9月末,該行資產總(zong)額2382.74億元(yuan),負債總(zong)額2180.14億元(yuan),所有者權益202.60億元(yuan),不(bu)良貸款率2.39%。
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