近日(ri),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)建(jian)(jian)公告,公司(si)控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東(dong)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)建(jian)(jian)集(ji)團已于2019年2月12日(ri)與中(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)(he)(he)集(ji)團簽訂《中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)工業集(ji)團有限公司(si)與中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)工業建(jian)(jian)設集(ji)團有限公司(si)之吸收(shou)(shou)合并(bing)協(xie)議》,就中(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)(he)(he)集(ji)團吸收(shou)(shou)合并(bing)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)建(jian)(jian)集(ji)團事項進行了約定。此次吸收(shou)(shou)合并(bing)完成(cheng)后,中(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)(he)(he)集(ji)團將(jiang)直接(jie)持有公司(si)61.78%的(de)股(gu)份(fen),中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)建(jian)(jian)集(ji)團不再直接(jie)持有公司(si)的(de)股(gu)份(fen)。此次吸收(shou)(shou)合并(bing)實(shi)(shi)施完成(cheng)后,中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)核(he)(he)(he)(he)建(jian)(jian)的(de)實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制人變(bian)為中(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)(he)(he)集(ji)團,國(guo)(guo)(guo)務院國(guo)(guo)(guo)資委作(zuo)為最(zui)終實(shi)(shi)際控(kong)(kong)制人未發生(sheng)變(bian)化。
正式(shi)公布重組(zu)事宜(yi)一年后(hou),中(zhong)核集團(tuan)與中(zhong)國核建的(de)合并(bing)就要收官了。
昨日(ri),《證券日(ri)報》記者聯系了中國(guo)核(he)建方面,工作人員表示,合并的(de)下一步(bu)具(ju)體(ti)實施(shi)情(qing)況(kuang)要看(kan)大股(gu)東(dong)方面的(de)決定(ding),另外,如果有下一步(bu)消息的(de)話會及時進行公告(gao),可以披露(lu)的(de)內容會及時披露(lu)。
能源業第(di)三例央企重組將落地(di)
公告(gao)顯示,根(gen)據協議,中(zhong)(zhong)核集團(tuan)吸收(shou)中(zhong)(zhong)國(guo)核建(jian)而(er)繼(ji)續存在;中(zhong)(zhong)國(guo)核建(jian)解散并注銷,其(qi)(qi)全部資產、負(fu)債、業(ye)務(wu)、合同、資質(zhi)及其(qi)(qi)他一切權(quan)利和(he)義務(wu)由中(zhong)(zhong)核集團(tuan)承繼(ji)和(he)承接。吸收(shou)合并完成(cheng)后,中(zhong)(zhong)核集團(tuan)將(jiang)直接持有上市(shi)公司中(zhong)(zhong)國(guo)核建(jian)的61.78%股份,成(cheng)為(wei)其(qi)(qi)實際(ji)控(kong)制人。中(zhong)(zhong)國(guo)核建(jian)所(suo)有下屬(shu)子公司、企業(ye)或其(qi)(qi)他法人的股東或出資人,將(jiang)均(jun)變(bian)更(geng)為(wei)中(zhong)(zhong)核集團(tuan)或其(qi)(qi)下屬(shu)公司。
2018年1月(yue)31日,國資(zi)委官網公(gong)布消息稱(cheng),經報國務院批(pi)準,中核集(ji)(ji)團與中國核建實施重組,后者(zhe)整體無償劃轉進入前者(zhe),不再作為國資(zi)委直(zhi)接監(jian)管企業。這是(shi)繼原中國電力(li)投資(zi)集(ji)(ji)團公(gong)司(si)與國家核電技術(shu)公(gong)司(si)、國電集(ji)(ji)團與神華集(ji)(ji)團合并后,能(neng)源(yuan)行業第(di)三例落(luo)地的央企重組。
2018年(nian)10月24日和11月1日,中(zhong)核(he)(he)集團和中(zhong)國核(he)(he)建(jian)分別審(shen)議(yi)通過了(le)相(xiang)關(guan)(guan)吸收合(he)并方案。2018年(nian)12月,兩(liang)家集團簽訂了(le)《債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)承繼(ji)協議(yi)》,明確了(le)承繼(ji)的債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)標的。2019年(nian)1月17日,銀行間市(shi)場清算(suan)所股份有限公司出(chu)具(ju)了(le)《債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)承繼(ji)確認(ren)書》,確認(ren)已將中(zhong)國核(he)(he)建(jian)存(cun)續債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)融資工(gong)具(ju)轉移到中(zhong)核(he)(he)集團相(xiang)關(guan)(guan)賬戶(hu),由(you)中(zhong)核(he)(he)集團按照原發行條(tiao)款和條(tiao)件履(lv)行相(xiang)關(guan)(guan)債(zhai)(zhai)(zhai)務(wu)。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)集團和中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)核(he)(he)建原(yuan)(yuan)最早均屬于原(yuan)(yuan)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)核(he)(he)工(gong)(gong)業總公司(下稱中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)總)。1999年,國(guo)防科技工(gong)(gong)業體制改革,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)總被劃(hua)分(fen)為兩(liang)家(jia)公司。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)集團繼承(cheng)了中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)核(he)(he)總的(de)衣缽(bo),承(cheng)接了大部分(fen)產業,中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)核(he)(he)建則負責(ze)核(he)(he)電工(gong)(gong)程、軍工(gong)(gong)工(gong)(gong)程等方面(mian)的(de)建設工(gong)(gong)作(zuo)。
業內多認(ren)為(wei),兩家(jia)企業業務互補,重組難度相對較小(xiao),重組后(hou)的(de)中(zhong)核(he)集團競爭能力將大(da)為(wei)加強(qiang),利于更(geng)好地(di)在全球核(he)電市場(chang)上競爭。
中核集團是(shi)國(guo)內(nei)投運核電和在建核電的主(zhu)(zhu)要投資方、核電設計及工(gong)程(cheng)總承包商(shang)、核電運行技術服務商(shang)和核電站(zhan)出口商(shang),同(tong)時也是(shi)國(guo)內(nei)核燃(ran)料循環專(zhuan)營(ying)供應商(shang)、核環保工(gong)程(cheng)和核技術應用主(zhu)(zhu)力(li)。
中國核(he)(he)建的主業為核(he)(he)軍工(gong)、核(he)(he)電、核(he)(he)燃(ran)料循環(huan)、核(he)(he)技術應用、核(he)(he)環(huan)保工(gong)程(cheng)等領域的科研開(kai)發、建設和(he)生產經營等。
中(zhong)國核建在中(zhong)國核電施工(gong)工(gong)程市場上,長(chang)期占(zhan)據絕對主導地位,是國內(nei)外唯一一家連續30余年不間(jian)斷(duan)從事核電建造的(de)企(qi)業,承(cheng)擔了中(zhong)國大陸和出口的(de)所(suo)有核電機組的(de)建造任務,具備(bei)同時承(cheng)擔40臺核電機組的(de)建造資源和能力。
核電(dian)行業話語(yu)權變強
就發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)而言,中(zhong)國(guo)已經是(shi)全(quan)球(qiu)第三大核(he)電(dian)(dian)(dian)國(guo)家,但是(shi)論在(zai)總發(fa)電(dian)(dian)(dian)量(liang)中(zhong)的占(zhan)比,中(zhong)國(guo)則尚未能進入(ru)全(quan)球(qiu)前十,業(ye)內(nei)人(ren)士考慮現(xian)有在(zai)建、已開展(zhan)前期工作的規劃機(ji)組(zu),以(yi)及每(mei)個核(he)電(dian)(dian)(dian)廠址機(ji)組(zu)的可承納(na)容量(liang),國(guo)內(nei)核(he)電(dian)(dian)(dian)至少(shao)還有兩倍以(yi)上(shang)的發(fa)展(zhan)空間,而核(he)電(dian)(dian)(dian)高技術(shu)壁(bi)壘、高專業(ye)要求(qiu)、強政策管(guan)制(zhi)等特性,決定其具有穩定的競(jing)爭格局和強勁的盈利(li)能力。
事實(shi)(shi)上,核(he)電行業上市公(gong)司經(jing)營業績表現(xian)(xian)已出現(xian)(xian)明顯改善(shan)。2018年三季度,核(he)能核(he)電板塊(kuai)29家成份股上市公(gong)司披露顯示,報告(gao)期內凈利潤實(shi)(shi)現(xian)(xian)同(tong)比(bi)增長的公(gong)司達到19家,占比(bi)超過(guo)65%。
2018年(nian)以(yi)來(lai)三(san)(san)代核(he)(he)電(dian)利好消息不斷(duan),展(zhan)現三(san)(san)代技(ji)(ji)術(shu)的不斷(duan)成(cheng)熟以(yi)及國家(jia)對三(san)(san)代核(he)(he)電(dian)的信心。2018年(nian)核(he)(he)電(dian)動態不斷(duan),3月7日國家(jia)能(neng)源局印(yin)發《2018年(nian)能(neng)源工作指(zhi)導意(yi)見》,《指(zhi)導意(yi)見》中(zhong)提出要積極推(tui)進具(ju)備條件項目的核(he)(he)準建(jian)設(she),年(nian)內計劃開工6~8臺核(he)(he)電(dian)機組(zu)。同時(shi)EPR首堆臺山一號、AP1000全球首堆三(san)(san)門一號先后實現并(bing)網發電(dian),標志著三(san)(san)代技(ji)(ji)術(shu)不斷(duan)成(cheng)熟。隨著三(san)(san)代核(he)(he)電(dian)技(ji)(ji)術(shu)捷報頻(pin)傳,預(yu)計困擾我國核(he)(he)電(dian)項目審批的技(ji)(ji)術(shu)問題或將得到解決(jue),核(he)(he)電(dian)審批重(zhong)啟有望加(jia)速。
根(gen)據(ju)《電(dian)力(li)(li)發展(zhan)十三(san)五規劃(hua)(2016-2020年(nian))》和《能(neng)源發展(zhan)十三(san)五規劃(hua)》的意見,2020年(nian)運(yun)行核(he)(he)電(dian)裝機力(li)(li)爭達到(dao)5800萬(wan)千(qian)瓦(wa)(wa),在(zai)建(jian)核(he)(he)電(dian)裝機達到(dao)3000萬(wan)千(qian)瓦(wa)(wa)以上。而截(jie)止2018年(nian)6月,在(zai)運(yun)在(zai)建(jian)核(he)(he)電(dian)機組共(gong)計5802萬(wan)千(qian)瓦(wa)(wa),仍需建(jian)設(she)超(chao)3000萬(wan)千(qian)瓦(wa)(wa)核(he)(he)電(dian)機組,按單臺機組功(gong)率(lv)125萬(wan)千(qian)瓦(wa)(wa)估算,2020年(nian)前至少需新開工24臺核(he)(he)電(dian)機組,年(nian)均(jun)8臺左右。
在核(he)電(dian)站投(tou)資(zi)(zi)中,一般核(he)電(dian)設備(bei)投(tou)資(zi)(zi)占(zhan)比(bi)約(yue)50%,據(ju)此估(gu)算每(mei)年(nian)核(he)電(dian)設備(bei)市場(chang)規(gui)模約(yue)800億元(yuan),2020年(nian)前核(he)電(dian)設備(bei)市場(chang)規(gui)模約(yue)2400億元(yuan),其(qi)中核(he)島(dao)設備(bei)投(tou)資(zi)(zi)占(zhan)比(bi)約(yue)一半;基礎(chu)建(jian)設占(zhan)比(bi)約(yue)40%,2020年(nian)前其(qi)市場(chang)規(gui)模約(yue)1920億元(yuan);其(qi)他輔助(zhu)設施占(zhan)比(bi)約(yue)占(zhan)10%,2020年(nian)前市場(chang)規(gui)模約(yue)480億元(yuan)。
不過(guo),值得注意的是(shi),我(wo)國核電(dian)行業主要受制于政策和技術兩(liang)(liang)方面因(yin)素的影響,而目前(qian)這兩(liang)(liang)方面都已(yi)取得重(zhong)大(da)突破,核電(dian)行業大(da)概(gai)率將(jiang)從底部復蘇,核電(dian)審批時隔兩(liang)(liang)年多(duo)重(zhong)啟(qi)可期。
中(zhong)證(zheng)網(wang)聲(sheng)明(ming)(ming):凡(fan)本網(wang)注(zhu)明(ming)(ming)“來源(yuan):中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)證(zheng)網(wang)”的(de)所有作(zuo)品(pin)(pin),版權均(jun)屬于(yu)(yu)中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)證(zheng)網(wang)。中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)證(zheng)網(wang)與作(zuo)品(pin)(pin)作(zuo)者聯合聲(sheng)明(ming)(ming),任何(he)組織未經中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)證(zheng)網(wang)以及(ji)作(zuo)者書面授權不(bu)得轉載(zai)、摘編或利(li)用其(qi)它方式(shi)使用上述作(zuo)品(pin)(pin)。凡(fan)本網(wang)注(zhu)明(ming)(ming)來源(yuan)非中(zhong)國(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)證(zheng)網(wang)的(de)作(zuo)品(pin)(pin),均(jun)轉載(zai)自(zi)其(qi)它媒體(ti),轉載(zai)目的(de)在于(yu)(yu)更好服務讀者、傳遞信息之需,并不(bu)代表本網(wang)贊(zan)同其(qi)觀點,本網(wang)亦不(bu)對其(qi)真實性負責,持異(yi)議者應與原出處單位主張權利(li)。
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