中證網訊(xun)（記者 康(kang)書偉(wei)）繼萬(wan)華化學(xue)整體(ti)上(shang)市(shi)之后，同屬煙(yan)(yan)臺(tai)市(shi)國資委控股(gu)(gu)(gu)的泰(tai)和(he)新材（002254）11月25日午間公(gong)告，公(gong)司擬吸收(shou)(shou)合并煙(yan)(yan)臺(tai)泰(tai)和(he)新材集(ji)團有限公(gong)司（泰(tai)和(he)集(ji)團）、發行股(gu)(gu)(gu)份及支付現金(jin)收(shou)(shou)購煙(yan)(yan)臺(tai)民士達特種紙業股(gu)(gu)(gu)份有限公(gong)司（民士達）股(gu)(gu)(gu)權并募集(ji)配套(tao)資金(jin)。

　　吸收(shou)合并控(kong)股股東

　　泰(tai)(tai)和(he)(he)(he)(he)(he)集團(tuan)為泰(tai)(tai)和(he)(he)(he)(he)(he)新材(cai)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)，持有(you)(you)(you)(you)公司(si)35.5%股(gu)(gu)(gu)權。天眼(yan)查信息顯示(shi)，煙(yan)臺(tai)(tai)市國(guo)資(zi)(zi)(zi)委全資(zi)(zi)(zi)的煙(yan)臺(tai)(tai)國(guo)豐(feng)(feng)投(tou)資(zi)(zi)(zi)控(kong)股(gu)(gu)(gu)有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（國(guo)豐(feng)(feng)控(kong)股(gu)(gu)(gu)）持有(you)(you)(you)(you)泰(tai)(tai)和(he)(he)(he)(he)(he)集團(tuan)51%股(gu)(gu)(gu)權，泰(tai)(tai)和(he)(he)(he)(he)(he)集團(tuan)剩余49%由煙(yan)臺(tai)(tai)裕(yu)(yu)泰(tai)(tai)投(tou)資(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)份有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（裕(yu)(yu)泰(tai)(tai)投(tou)資(zi)(zi)(zi)）持有(you)(you)(you)(you)，煙(yan)臺(tai)(tai)裕(yu)(yu)泰(tai)(tai)股(gu)(gu)(gu)東(dong)為煙(yan)臺(tai)(tai)裕(yu)(yu)豐(feng)(feng)投(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（裕(yu)(yu)豐(feng)(feng)投(tou)資(zi)(zi)(zi)）和(he)(he)(he)(he)(he)煙(yan)臺(tai)(tai)裕(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)(he)投(tou)資(zi)(zi)(zi)有(you)(you)(you)(you)限(xian)(xian)公司(si)（裕(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)(he)投(tou)資(zi)(zi)(zi)）。裕(yu)(yu)豐(feng)(feng)投(tou)資(zi)(zi)(zi)和(he)(he)(he)(he)(he)裕(yu)(yu)和(he)(he)(he)(he)(he)投(tou)資(zi)(zi)(zi)分(fen)別有(you)(you)(you)(you)31名(ming)股(gu)(gu)(gu)東(dong)和(he)(he)(he)(he)(he)35名(ming)股(gu)(gu)(gu)東(dong)，其中包(bao)括多(duo)名(ming)泰(tai)(tai)和(he)(he)(he)(he)(he)新材(cai)中高(gao)層管理(li)人員(yuan)。

　　根據泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)新(xin)(xin)材(cai)11月22日(ri)與國豐(feng)控(kong)股(gu)(gu)、裕泰(tai)(tai)(tai)投資(zi)簽訂的《吸收合并框架協(xie)議》，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)新(xin)(xin)材(cai)將通過向泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)集(ji)團全體(ti)股(gu)(gu)東即國豐(feng)控(kong)股(gu)(gu)和(he)(he)裕泰(tai)(tai)(tai)投資(zi)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)的方式(shi)吸收合并泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)集(ji)團，本次吸收合并完成后，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)集(ji)團主體(ti)注銷(xiao)，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)集(ji)團持有的泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)新(xin)(xin)材(cai)股(gu)(gu)份(fen)全部注銷(xiao)，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)新(xin)(xin)材(cai)承繼泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)集(ji)團的所有資(zi)產、負債、業(ye)務、人員、合同(tong)及其他一切(qie)權利與義(yi)務。

　　通過這一(yi)吸收合并，泰和(he)(he)集(ji)團將實現整體(ti)上市。相(xiang)關資(zi)料顯(xian)示，泰和(he)(he)集(ji)團除直(zhi)接持(chi)有(you)(you)泰和(he)(he)新(xin)材股(gu)權(quan)(quan)外(wai)，還直(zhi)接持(chi)有(you)(you)煙臺裕(yu)興(xing)(xing)紙制品有(you)(you)限公(gong)司(si)（簡稱“裕(yu)興(xing)(xing)紙制品”）41.67%股(gu)權(quan)(quan)、直(zhi)接持(chi)有(you)(you)民士達(da)16.84%股(gu)權(quan)(quan)，以LP身份參與寧波(bo)梅山保稅港區康舜股(gu)權(quan)(quan)投資(zi)合伙(huo)企業（有(you)(you)限合伙(huo)）與泰和(he)(he)新(xin)材共(gong)同投資(zi)寧夏泰和(he)(he)芳(fang)綸纖維有(you)(you)限責(ze)任公(gong)司(si)。

　　泰和新(xin)材的(de)這一操(cao)作與萬華化學的(de)整(zheng)體上(shang)市(shi)思路高度相似。今年完(wan)成整(zheng)體上(shang)市(shi)的(de)萬華化學，即(ji)是通過向交易對方國豐投資(zi)、合(he)成國際、中誠(cheng)投資(zi)、中凱信(xin)投資(zi)、德(de)杰匯(hui)通發行股份的(de)方式吸收合(he)并控股股東萬華化工(gong)，實現(xian)集團整(zheng)體上(shang)市(shi)。

　　一并攬入(ru)芳綸紙(zhi)龍(long)頭公司

　　公司此次收購方案中還包括新三板公司民士(shi)達(da)。根(gen)據掛牌信息顯示，民士(shi)達(da)股(gu)東包括煙(yan)臺國盛投(tou)資控股(gu)有(you)限(xian)公司、裕(yu)泰(tai)公司，二者(zhe)分別持有(you)民士(shi)達(da)39%和(he)(he)14.4%股(gu)權。此外，泰(tai)和(he)(he)集團和(he)(he)泰(tai)和(he)(he)新材分別持有(you)民士(shi)達(da)16.84%和(he)(he)15%股(gu)權。

　　根據公(gong)告，公(gong)司(si)與(yu)國盛控股、裕泰(tai)投(tou)資(zi)簽訂《發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買資(zi)產框架協議(yi)》，通過發行(xing)股份(fen)(fen)及(ji)支(zhi)付(fu)現(xian)金(jin)購買其所(suo)持民(min)士達(da)股份(fen)(fen)，民(min)士達(da)是在(zai)泰(tai)和集團芳(fang)(fang)綸(lun)紙(zhi)(zhi)(zhi)項目基礎(chu)上組建而成的國有股份(fen)(fen)制企業(ye)(ye)(ye)(ye)，主要從事(shi)芳(fang)(fang)綸(lun)紙(zhi)(zhi)(zhi)生產，是目前國內芳(fang)(fang)綸(lun)紙(zhi)(zhi)(zhi)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)龍頭(tou)企業(ye)(ye)(ye)(ye)和國內規(gui)模最大的芳(fang)(fang)綸(lun)紙(zhi)(zhi)(zhi)制造企業(ye)(ye)(ye)(ye)。2019年上半年，民(min)士達(da)實(shi)現(xian)營業(ye)(ye)(ye)(ye)收入(ru)6794.66萬元，實(shi)現(xian)凈利(li)潤1083.14萬元。