中證網訊（記者 康(kang)書偉）泰和(he)新材（002254）1月20日晚(wan)間公(gong)告，公(gong)司擬吸收合(he)并(bing)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)泰和(he)集團，同時發行(xing)股(gu)份購買煙臺民士達特種(zhong)紙業股(gu)份有限公(gong)司（簡(jian)稱“民士達”）65.02%股(gu)份，并(bing)向包括國豐控(kong)股(gu)在內的(de)合(he)計不超(chao)過10名特定投資者以非公(gong)開發行(xing)股(gu)份的(de)方式募集配(pei)套資金。

　　公告顯示，公司吸收合并(bing)(bing)泰(tai)和(he)(he)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)方式為(wei)向泰(tai)和(he)(he)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)股(gu)東煙臺(tai)國(guo)(guo)豐投資控股(gu)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)有限公司（簡稱(cheng)“國(guo)(guo)豐控股(gu)”）、煙臺(tai)裕泰(tai)投資股(gu)份有限公司（簡稱(cheng)“裕泰(tai)投資”）發(fa)行股(gu)份。根據評(ping)估結果，泰(tai)和(he)(he)集(ji)團(tuan)(tuan)(tuan)100%股(gu)權的交(jiao)易(yi)價(jia)格(ge)為(wei)21.69億元，泰(tai)和(he)(he)新(xin)(xin)材通(tong)過向交(jiao)易(yi)對方新(xin)(xin)發(fa)行共計(ji)2.34億股(gu)A股(gu)股(gu)份支付本次(ci)吸收合并(bing)(bing)的全部對價(jia)，發(fa)行股(gu)份的價(jia)格(ge)確定為(wei)9.27元/股(gu)，本次(ci)交(jiao)易(yi)不涉(she)及現(xian)金支付。

　　公(gong)司(si)收購(gou)民(min)(min)士達65.02%股(gu)權(quan)方式同樣為(wei)非公(gong)開發行。民(min)(min)士達65.02%股(gu)份的交(jiao)易價格(ge)為(wei)2.05億元(yuan)(yuan)，公(gong)司(si)通過(guo)向煙臺(tai)(tai)(tai)國(guo)盛投(tou)資(zi)控股(gu)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（簡稱(cheng)(cheng)“國(guo)盛控股(gu)”）、裕(yu)泰投(tou)資(zi)、煙臺(tai)(tai)(tai)交(jiao)運集團(tuan)有(you)限(xian)責(ze)任公(gong)司(si)（簡稱(cheng)(cheng)“交(jiao)運集團(tuan)”）、煙臺(tai)(tai)(tai)市(shi)國(guo)有(you)資(zi)產經營(ying)有(you)限(xian)公(gong)司(si)（簡稱(cheng)(cheng)“國(guo)資(zi)經營(ying)公(gong)司(si)”）、姚振芳等12名自然人(ren)發行2208.55萬(wan)股(gu)A股(gu)股(gu)份支付收購(gou)全部對價，本次(ci)交(jiao)易不涉(she)及現(xian)金支付。國(guo)豐控股(gu)、國(guo)盛控股(gu)、裕(yu)泰投(tou)資(zi)、王志新對民(min)(min)士達未來三(san)年業績(ji)做出承諾，2020年、2021年、2022年收入分別為(wei)1.51億元(yuan)(yuan)、1.65億元(yuan)(yuan)、和1.72億元(yuan)(yuan)。

　　此外(wai)，公司還(huan)(huan)將向包括(kuo)國豐控(kong)股(gu)在(zai)內(nei)的不(bu)超過10名特定投資(zi)(zi)者非公開發行(xing)股(gu)份募集配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)，配套(tao)資(zi)(zi)金(jin)金(jin)額不(bu)超過5億(yi)元，募集資(zi)(zi)金(jin)將用于年產3000噸高性能芳綸紙基材料產業化項目、償(chang)還(huan)(huan)銀(yin)行(xing)貸款以及補充流動資(zi)(zi)金(jin)。

　　本次(ci)交易后，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)實(shi)際控制人(ren)仍為(wei)(wei)煙臺市(shi)(shi)(shi)國資(zi)委，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)間接控股股東國豐(feng)控股成(cheng)為(wei)(wei)泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)控股股東。通過(guo)本次(ci)交易，國豐(feng)控股將泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)集團整(zheng)體注入(ru)泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)實(shi)現泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)集團整(zheng)體上(shang)市(shi)(shi)(shi)，同時完(wan)善泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)芳綸產(chan)業鏈(lian)布局，進(jin)一步提(ti)高(gao)泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)的(de)(de)競爭優勢和(he)(he)(he)在產(chan)業鏈(lian)中的(de)(de)議價能力(li)。從產(chan)業角度看，本次(ci)交易前，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)新(xin)材(cai)(cai)(cai)(cai)的(de)(de)主營(ying)業務為(wei)(wei)氨綸、芳綸等高(gao)性能纖維的(de)(de)研(yan)發、生產(chan)及銷售，本次(ci)交易完(wan)成(cheng)后，泰(tai)(tai)(tai)和(he)(he)(he)集團旗下(xia)化纖生產(chan)配套資(zi)產(chan)將整(zheng)體注入(ru)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)；通過(guo)收購民士達(da)股權(quan)上(shang)市(shi)(shi)(shi)公司(si)的(de)(de)主營(ying)業務將向下(xia)游芳綸紙及其衍生產(chan)品(pin)研(yan)發、生產(chan)和(he)(he)(he)銷售延伸，高(gao)性能芳綸纖維產(chan)業鏈(lian)更加完(wan)善。