繼去年8月(yue)終(zhong)止收購數(shu)源(yuan)(yuan)軟件園100%股(gu)(gu)權后，2月(yue)9日晚間，數(shu)源(yuan)(yuan)科技(000909)公告，擬(ni)向杭州信科、久融新(xin)能源(yuan)(yuan)、蘇州漢(han)潤三(san)名股(gu)(gu)東購買(mai)東軟股(gu)(gu)份94.04%股(gu)(gu)份，擬(ni)向數(shu)源(yuan)(yuan)軟件園購買(mai)誠園置業50%股(gu)(gu)權，交易價(jia)格預計不超過8億元。

　　完善上市(shi)公司產業鏈

　　根據預案，東軟股(gu)份100%股(gu)份估值約為6.37億(yi)元，誠園(yuan)置業100%股(gu)權估值約為4億(yi)元，標的資產的交(jiao)(jiao)易價格預計不超過8億(yi)元。本(ben)次交(jiao)(jiao)易采用“股(gu)份+現金”模式，股(gu)份支付股(gu)份的定價原則(ze)為定價基準日(ri)前120個交(jiao)(jiao)易日(ri)交(jiao)(jiao)易均價的90%，即(ji)7.53元/股(gu)。

　　東軟股份主要從事科技園(yuan)區建(jian)設開發與(yu)運營(ying)管理業(ye)(ye)務，下屬東部(bu)軟件園(yuan)區占地面(mian)積5.47萬(wan)平方米，園(yuan)區房產建(jian)筑總面(mian)積11.29萬(wan)平方米。目前(qian)園(yuan)區內入(ru)駐企業(ye)(ye)客戶400余家(jia)，主要客戶大部(bu)分(fen)為(wei)互(hu)聯(lian)網(wang)、軟件開發、 集成電路、文化創意(yi)、物聯(lian)網(wang)、電子商務等領(ling)域公司。2018年(nian)度(du)，東軟股份實現營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)2億元(yuan)，凈(jing)(jing)利潤(run)(run)3769萬(wan)元(yuan)；2019年(nian)前(qian)三季(ji)度(du)，營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)為(wei)1.6億元(yuan)，凈(jing)(jing)利潤(run)(run)為(wei)3118萬(wan)元(yuan)。

　　誠園置業主要從事房地產開發(fa)業務，目(mu)前(qian)正在(zai)開發(fa)杭州上城區近江(jiang)單元(yuan)地塊(kuai)商服用(yong)地。該地塊(kuai)土地面積(ji)5376平(ping)方米，規(gui)劃建筑總面積(ji)4.11萬(wan)平(ping)方米。2018年(nian)及2019年(nian)前(qian)三季度，誠園置業分(fen)別實現營(ying)業收入37.51萬(wan)元(yuan)、12.2萬(wan)元(yuan)，凈利(li)潤尚處于虧(kui)損(sun)狀(zhuang)態，分(fen)別為-45.56萬(wan)元(yuan)、-29.82萬(wan)元(yuan)。

　　據悉，數源(yuan)(yuan)科(ke)技原有(you)(you)房地(di)(di)產業務主要以保障房開(kai)發(fa)為(wei)主，銷售價格(ge)與成(cheng)本存在倒(dao)掛，對財政補貼(tie)依賴較(jiao)重。近年(nian)來(lai)，公(gong)司(si)逐漸走出“保障房”開(kai)發(fa)的(de)(de)舒適區，進入競爭高(gao)烈度的(de)(de)商住地(di)(di)產開(kai)發(fa)領域。2019年(nian)半年(nian)度，公(gong)司(si)房地(di)(di)產開(kai)發(fa)業務營收(shou)為(wei)4448萬元，同比下降91.44%。公(gong)司(si)表示，通(tong)過(guo)本次交易，數源(yuan)(yuan)科(ke)技將新增科(ke)技園區建設開(kai)發(fa)與運營管理業務，有(you)(you)助于完善上市公(gong)司(si)產業鏈(lian)，注入產業用地(di)(di)豐富資源(yuan)(yuan)儲(chu)備，提升抗(kang)風險能力(li)。

　　控股(gu)股(gu)東注入(ru)資(zi)產

　　據(ju)了解，數源科技(ji)控股股東為西湖電子(zi)集團(tuan)，實際控制人為杭州市人民政府。

　　本(ben)次(ci)交易方(fang)中，杭州信科持有(you)東軟股(gu)(gu)(gu)份(fen)83.6%股(gu)(gu)(gu)份(fen)，為(wei)東軟股(gu)(gu)(gu)份(fen)控(kong)股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東；數源軟件園(yuan)持有(you)誠園(yuan)置業50%股(gu)(gu)(gu)權，而杭州信科及(ji)數源軟件園(yuan)均為(wei)西(xi)湖(hu)電(dian)子集團(tuan)的(de)全資(zi)(zi)子公司，為(wei)上市公司關聯方(fang)。本(ben)次(ci)資(zi)(zi)產(chan)注入后，上市公司業務完整(zheng)性進一步(bu)增強，集團(tuan)的(de)資(zi)(zi)產(chan)證券(quan)化(hua)率(lv)也將有(you)效提升。值得一提的(de)是，2019年4月，西(xi)湖(hu)電(dian)子集團(tuan)曾謀求(qiu)將旗下數源軟件園(yuan)100%股(gu)(gu)(gu)權注入上市公司，因(yin)尚未取得國資(zi)(zi)委(wei)相(xiang)關批復及(ji)市場(chang)環(huan)境變化(hua)等原因(yin)，于2019年8月終止重(zhong)大資(zi)(zi)產(chan)重(zhong)組事項(xiang)。

　　在本次交易中，數(shu)源(yuan)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)園(yuan)(yuan)則由收購標的“搖身一變”成為了交易對方。為避免東軟(ruan)(ruan)股(gu)份(fen)注入上(shang)市公司后，造成與關(guan)聯(lian)方數(shu)源(yuan)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)園(yuan)(yuan)出現同業(ye)競爭風險，數(shu)源(yuan)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)園(yuan)(yuan)擬與東軟(ruan)(ruan)股(gu)份(fen)簽署《委(wei)托管理協議》，委(wei)托東軟(ruan)(ruan)股(gu)份(fen)經營管理數(shu)源(yuan)軟(ruan)(ruan)件(jian)(jian)(jian)園(yuan)(yuan)。