韻達股份于8月23日晚(wan)間發(fa)布公(gong)告稱(cheng)(cheng)，為(wei)進一步拓寬融資(zi)渠道(dao)，盤活存量(liang)資(zi)產，滿足公(gong)司經營發(fa)展需要，公(gong)司擬以(yi)下屬(shu)全(quan)資(zi)子公(gong)司持(chi)有(you)的(de)倉儲物流基(ji)礎設施(shi)為(wei)標的(de)資(zi)產，設立“中信證券-韻達物流基(ji)礎設施(shi)1~X號資(zi)產支持(chi)專項(xiang)(xiang)計劃（具體名稱(cheng)(cheng)以(yi)實際設立為(wei)準）”多期資(zi)產支持(chi)專項(xiang)(xiang)計劃（以(yi)下簡稱(cheng)(cheng)“專項(xiang)(xiang)計劃”），發(fa)行(xing)總規模不超(chao)過25億元。

　　據(ju)披露，上(shang)海(hai)韻(yun)達貨運有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“上(shang)海(hai)韻(yun)達”）或(huo)公(gong)(gong)(gong)司其他下屬全資子公(gong)(gong)(gong)司（以下簡(jian)稱“原(yuan)始權(quan)益(yi)人(ren)”）將作(zuo)為原(yuan)始權(quan)益(yi)人(ren)/初始基金(jin)份額(e)持有(you)(you)人(ren)，公(gong)(gong)(gong)司控股(gu)子公(gong)(gong)(gong)司寧波(bo)梅山(shan)保稅港區瑞彩投資有(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司或(huo)其他具備基金(jin)管理人(ren)資質(zhi)的基金(jin)管理公(gong)(gong)(gong)司則(ze)作(zuo)為基金(jin)管理人(ren)，擬設(she)立多只(zhi)私募基金(jin)。

　　在(zai)具體(ti)落實上，中信證(zheng)(zheng)券擬以發(fa)行(xing)資產支持(chi)證(zheng)(zheng)券的(de)募集資金(jin)平價受讓原(yuan)始權(quan)(quan)益人所持(chi)對應的(de)私(si)募基金(jin)全部基金(jin)份額，或通過(guo)直接投資等方式取得基金(jin)份額。同時(shi)，專項計劃擬申請(qing)儲(chu)架額度分期(qi)(qi)發(fa)行(xing)，各期(qi)(qi)專項計劃期(qi)(qi)限不(bu)超過(guo)20年，且最長不(bu)超過(guo)標(biao)的(de)資產剩余(yu)土(tu)地使用權(quan)(quan)年限。首期(qi)(qi)發(fa)行(xing)涉及(ji)的(de)交易標(biao)的(de)為江(jiang)蘇騰云、蕪湖韻必達和(he)山東韻達的(de)100%股(gu)權(quan)(quan)。

　　在結構化(hua)設置上(shang)，資(zi)產(chan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)證券(quan)(quan)將(jiang)分(fen)為優先級(ji)(ji)資(zi)產(chan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)證券(quan)(quan)和(he)次級(ji)(ji)資(zi)產(chan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)證券(quan)(quan)，優先級(ji)(ji)資(zi)產(chan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)證券(quan)(quan)可視情況進(jin)(jin)行進(jin)(jin)一步結構化(hua)分(fen)層，其中各期專項計劃(hua)優先級(ji)(ji)資(zi)產(chan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)證券(quan)(quan)規模占比預計不低于(yu)80%，剩余為次級(ji)(ji)資(zi)產(chan)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)持(chi)證券(quan)(quan)。

　　韻達(da)(da)股(gu)份表(biao)示，上(shang)海韻達(da)(da)或(huo)公(gong)司(si)(si)其他下屬全(quan)資子公(gong)司(si)(si)持有(you)項(xiang)目公(gong)司(si)(si)100%股(gu)權(quan)。私募(mu)基(ji)(ji)金將直接(jie)或(huo)間(jian)接(jie)從上(shang)海韻達(da)(da)或(huo)公(gong)司(si)(si)其他下屬全(quan)資子公(gong)司(si)(si)獲得項(xiang)目公(gong)司(si)(si)的全(quan)部股(gu)權(quan)，并由(you)私募(mu)基(ji)(ji)金發(fa)放股(gu)東借款。中信證券以私募(mu)基(ji)(ji)金的基(ji)(ji)金份額為基(ji)(ji)礎資產發(fa)行資產支持證券并申請在深交所掛(gua)牌交易。