中證網(wang)訊(xun)（記(ji)者 吳科任）天能股份(fen)日(ri)前公(gong)告，公(gong)司(si)將于2021年(nian)1月4日(ri)進行科創板上市(shi)網(wang)上路演。公(gong)司(si)本次(ci)公(gong)開發行新股11660萬(wan)股，約占發行后總股本的11.99%。

　　招股書(shu)顯示，天(tian)能股份是一家以電(dian)動輕型車動力電(dian)池(chi)業(ye)務為(wei)主，集(ji)電(dian)動特(te)種車動力電(dian)池(chi)、新(xin)能源(yuan)汽車動力電(dian)池(chi)、汽車起動啟停(ting)電(dian)池(chi)、儲(chu)能電(dian)池(chi)、3C電(dian)池(chi)、備用(yong)電(dian)池(chi)等(deng)多品類電(dian)池(chi)的研發、生產(chan)、銷(xiao)售為(wei)一體的國內電(dian)池(chi)行業(ye)領先企業(ye)之(zhi)一。

　　目前(qian)，天(tian)能股份形(xing)成了鉛蓄電(dian)(dian)池（電(dian)(dian)動二輪(lun)車(che)、電(dian)(dian)動三輪(lun)車(che)等電(dian)(dian)動輕(qing)型(xing)車(che)動力電(dian)(dian)池為主(zhu)）為主(zhu)，鋰電(dian)(dian)池為輔的(de)電(dian)(dian)池產品體系。2017年(nian)-2019年(nian)及2020年(nian)1月-6月，公司鉛蓄電(dian)(dian)池業(ye)務銷售收入占比分別為95.25%、97.99%、97.59%、96.28%。

　　天能股份預(yu)計2020年(nian)營(ying)(ying)業(ye)(ye)收入約(yue)為335億(yi)元(yuan)至(zhi)375億(yi)元(yuan)，2019年(nian)為427.44億(yi)元(yuan)，主要原因系公(gong)司主動控制(zhi)了(le)貿易業(ye)(ye)務(wu)規模，貿易業(ye)(ye)務(wu)較2019年(nian)同期大幅(fu)減少。其中(zhong)公(gong)司預(yu)計主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入為295億(yi)元(yuan)至(zhi)325億(yi)元(yuan)，同比(bi)增長約(yue)-3%至(zhi)7%。

　　公司(si)預計2020年(nian)(nian)實現扣非凈利潤19.50億(yi)元(yuan)至21.50億(yi)元(yuan)，同比增(zeng)(zeng)(zeng)長約(yue)49%至64%，主要系鉛(qian)蓄(xu)(xu)電池銷(xiao)售(shou)價格及(ji)(ji)成(cheng)本(ben)均受(shou)鉛(qian)價影響。2020年(nian)(nian)，鉛(qian)價整體下(xia)降，導(dao)致銷(xiao)售(shou)價格及(ji)(ji)成(cheng)本(ben)均有(you)所(suo)下(xia)降，且受(shou)益(yi)于公司(si)的產(chan)業地位及(ji)(ji)市場(chang)需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)，銷(xiao)售(shou)價格下(xia)降幅度(du)小于銷(xiao)售(shou)成(cheng)本(ben)下(xia)降幅度(du)，進而導(dao)致公司(si)鉛(qian)蓄(xu)(xu)電池產(chan)品(pin)毛(mao)利率(lv)上升。同時，市場(chang)對鉛(qian)蓄(xu)(xu)電池產(chan)品(pin)需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)導(dao)致銷(xiao)量同比增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)，毛(mao)利率(lv)上升及(ji)(ji)銷(xiao)量增(zeng)(zeng)(zeng)加(jia)(jia)共同導(dao)致盈利也相應增(zeng)(zeng)(zeng)長。

　　招股書顯示，本次(ci)IPO募資扣除發行費用后(hou)，天能(neng)股份將按照輕(qing)重緩急(ji)順(shun)序投資以下(xia)項目(mu)(mu)：綠色智能(neng)制造技改(gai)項目(mu)(mu)、高能(neng)動力鋰(li)電(dian)池電(dian)芯及PACK項目(mu)(mu)、大容量高可靠性起動啟停電(dian)池建(jian)(jian)設(she)項目(mu)(mu)、全面(mian)數字(zi)化支(zhi)撐平臺(tai)建(jian)(jian)設(she)項目(mu)(mu)、國家級技術中心創新能(neng)力提升項目(mu)(mu)和補充流動資金(jin)。這些項目(mu)(mu)合計投資總額(e)達38.37億(yi)元，其中擬投入募集資金(jin)35.95億(yi)元。

　　招(zhao)股書稱，上述項(xiang)目(mu)均圍繞天(tian)能(neng)(neng)股份行業(ye)、主(zhu)營業(ye)務(wu)以及(ji)核心技術(shu)展開(kai)，該等新建及(ji)技改項(xiang)目(mu)符合國(guo)家(jia)產業(ye)政策。項(xiang)目(mu)的實施(shi)將有助于提升公司(si)制(zhi)造體系的清潔(jie)化(hua)(hua)及(ji)智能(neng)(neng)化(hua)(hua)，豐富及(ji)優化(hua)(hua)公司(si)的產品結(jie)構，進一步擴(kuo)大公司(si)業(ye)務(wu)規模，多(duo)維度的提升公司(si)的盈利能(neng)(neng)力、研發能(neng)(neng)力和(he)大數據處理能(neng)(neng)力，最(zui)終增(zeng)強(qiang)公司(si)的核心競爭力和(he)市場地位(wei)。