中證網訊(xun)（王(wang)珞(luo)）1月(yue)22日晚間，思瑞浦發布(bu)公告稱，公司(si)召開(kai)第三(san)屆董(dong)事(shi)會第二十五(wu)次會議、第三(san)屆監事(shi)會第二十三(san)次會議，審議通過了公司(si)擬以發行可(ke)轉(zhuan)換(huan)公司(si)債券(quan)及支付現金(jin)的方(fang)式購買深圳市創芯微(wei)(wei)微(wei)(wei)電子(zi)股份有限公司(si)股權(quan)（簡稱“創芯微(wei)(wei)”）并募集(ji)配套(tao)資金(jin)方(fang)案等議案。1月(yue)23日，思瑞浦收報111.61元/股，漲(zhang)幅2.47%。

　　思瑞浦表示(shi)，本次交易將有效拓寬上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)技術與產品布局，加速擴張產品品類和下(xia)游領(ling)域；也是落實公(gong)(gong)(gong)司(si)“平臺型芯(xin)片公(gong)(gong)(gong)司(si)”戰略，持(chi)續(xu)向綜合性(xing)模擬芯(xin)片廠商邁進的(de)重要(yao)舉措。有利于提(ti)升上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)業務(wu)規模，增(zeng)強公(gong)(gong)(gong)司(si)持(chi)續(xu)經營能力(li)與市(shi)(shi)場競爭(zheng)力(li)。

　　思瑞浦將控股創芯微

　　公告顯示(shi)，由于本次方案涉及(ji)調(diao)整交易(yi)對方、同時(shi)變更交易(yi)對價(jia)支(zhi)付(fu)方式等，構成重組方案重大調(diao)整。調(diao)整后標的資產(chan)范圍為創芯微85.26%股(gu)份，本次交易(yi)方案調(diao)整相較于前一次方案減少收購創芯微10.40%股(gu)份。

　　根據公(gong)(gong)告(gao)，本(ben)(ben)次交易(yi)方案共有兩部(bu)分。思瑞(rui)(rui)浦擬向楊小華、白青剛、創(chuang)芯(xin)信息、創(chuang)芯(xin)科技等18名(ming)交易(yi)對方發(fa)行(xing)(xing)可轉(zhuan)換(huan)公(gong)(gong)司債(zhai)券(quan)及支(zhi)付現金收(shou)購(gou)創(chuang)芯(xin)微85.26%股權。本(ben)(ben)次發(fa)行(xing)(xing)可轉(zhuan)換(huan)公(gong)(gong)司債(zhai)券(quan)的初始轉(zhuan)股價格(ge)(ge)為158元(yuan)/股，交易(yi)價格(ge)(ge)（不含募集配套資金金額）為8.90億(yi)元(yuan)。本(ben)(ben)次交易(yi)完成后，創(chuang)芯(xin)微將(jiang)成為思瑞(rui)(rui)浦控股子公(gong)(gong)司。

　　同時，思(si)瑞浦擬向不超過35名特定對(dui)象發(fa)行股(gu)份募集配套資金。上(shang)市公(gong)司擬募集配套資金3.83億(yi)元，用(yong)(yong)于支付本次交(jiao)易的現金對(dui)價及中介機構費用(yong)(yong)。

　　公開資料顯示，思瑞浦是一家致力于成為模擬與嵌入式處理器的芯片公司，于2020年9月登陸上交所科創板，產品以信號鏈和電源模擬芯片為主，并逐漸融合嵌入式處理器，提供全方面的解決方案。創芯微是(shi)一家專注于高(gao)精度、低功(gong)耗電池管理(li)及(ji)高(gao)效率、高(gao)密(mi)度電源(yuan)管理(li)芯片研發(fa)和銷售(shou)的集成(cheng)電路設計(ji)公司，經過(guo)多年深(shen)耕(geng)及(ji)創新，已形成(cheng)了完整的產(chan)品(pin)矩陣和應用(yong)(yong)領(ling)域(yu)(yu)，產(chan)品(pin)主要(yao)應用(yong)(yong)于消費電子領(ling)域(yu)(yu)。

　　根據業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾方與上市(shi)公司(si)已簽署的(de)附條件(jian)生(sheng)效的(de)《業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾及補償協議(yi)》，本次交(jiao)易，業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾方楊小華、白(bai)青剛、創芯(xin)信息(xi)、創芯(xin)科(ke)技、創芯(xin)技術(shu)承(cheng)(cheng)諾創芯(xin)微2024年(nian)度、2025年(nian)度和2026年(nian)度凈(jing)利潤(run)(run)合計不低(di)(di)于2.2億元。業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾方承(cheng)(cheng)諾，業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾期屆(jie)滿后，如創芯(xin)微于業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾期內累計實現凈(jing)利潤(run)(run)數(shu)低(di)(di)于累計承(cheng)(cheng)諾凈(jing)利潤(run)(run)數(shu)的(de)，則業(ye)績(ji)承(cheng)(cheng)諾方應按照本協議(yi)的(de)約(yue)定對上市(shi)公司(si)予(yu)以補償。

　　發揮協同效應 增強市場競爭力

　　思瑞浦(pu)表示，本次交易(yi)將使雙方在現有的(de)產品品類、客(ke)戶資源(yuan)和銷(xiao)售(shou)(shou)渠道等方面形成積極的(de)互補關系(xi)，借助彼(bi)此積累的(de)研發(fa)實(shi)力和優勢地位，實(shi)現業務上(shang)的(de)有效整合，滿(man)足客(ke)戶多元化需求(qiu)，擴大公(gong)司整體銷(xiao)售(shou)(shou)規模，增強市(shi)場競爭力。

　　據悉，思瑞浦目(mu)前(qian)的(de)產(chan)(chan)品(pin)以模擬(ni)(ni)芯片為(wei)主(zhu)，2022年上(shang)市公司(si)信號鏈類模擬(ni)(ni)芯片的(de)收(shou)入占比(bi)70.8%，電源(yuan)類模擬(ni)(ni)芯片的(de)收(shou)入占比(bi)29.20%，且電源(yuan)類模擬(ni)(ni)芯片產(chan)(chan)品(pin)以線性電源(yuan)產(chan)(chan)品(pin)為(wei)主(zhu)，下(xia)(xia)(xia)游(you)(you)(you)應用領(ling)(ling)(ling)域(yu)主(zhu)要(yao)為(wei)信息(xi)通(tong)訊(xun)、工業(ye)控制、監控安(an)全(quan)、醫(yi)療健康、儀器儀表、新能源(yuan)和(he)汽車等(deng)。創芯微憑(ping)借良好的(de)技術實力與(yu)產(chan)(chan)品(pin)質(zhi)量，成(cheng)功進(jin)入下(xia)(xia)(xia)游(you)(you)(you)行業(ye)龍頭企業(ye)的(de)供應鏈體系(xi)并達成(cheng)良好合作關系(xi)，目(mu)前(qian)下(xia)(xia)(xia)游(you)(you)(you)應用領(ling)(ling)(ling)域(yu)主(zhu)要(yao)為(wei)消費領(ling)(ling)(ling)域(yu)并逐步(bu)向工業(ye)等(deng)領(ling)(ling)(ling)域(yu)拓(tuo)展。本次交(jiao)易(yi)能有效(xiao)拓(tuo)寬上(shang)市公司(si)技術與(yu)產(chan)(chan)品(pin)布(bu)局，加快上(shang)市公司(si)在電池管(guan)理及電源(yuan)管(guan)理芯片領(ling)(ling)(ling)域(yu)布(bu)局，拓(tuo)寬下(xia)(xia)(xia)游(you)(you)(you)應用領(ling)(ling)(ling)域(yu)。

　　公告表示(shi)，此次收購(gou)(gou)將使得(de)思(si)瑞浦能夠進一(yi)步(bu)拓展產(chan)(chan)品(pin)種(zhong)類；進一(yi)步(bu)發(fa)揮(hui)規模(mo)優(you)(you)勢(shi)，降低采購(gou)(gou)成本，并提高(gao)產(chan)(chan)品(pin)交(jiao)付能力；根據總體發(fa)展戰略(lve)并利用雙(shuang)方(fang)不同(tong)細分領(ling)域(yu)的優(you)(you)勢(shi)，發(fa)揮(hui)雙(shuang)方(fang)技術(shu)協調性、統籌(chou)雙(shuang)方(fang)研(yan)發(fa)資源，整合雙(shuang)方(fang)既有的技術(shu)優(you)(you)勢(shi)和研(yan)究成果，避免重復開發(fa)造成的資源浪費，提高(gao)研(yan)發(fa)效(xiao)率，降低產(chan)(chan)品(pin)開發(fa)及迭代(dai)成本。