基本情況

　　益(yi)諾思是一(yi)(yi)家專業(ye)(ye)提(ti)供(gong)生物醫藥(yao)非臨床(chuang)研(yan)(yan)究(jiu)服(fu)務的(de)綜合研(yan)(yan)發(fa)(fa)服(fu)務（CRO）企(qi)業(ye)(ye)。招股說(shuo)明書顯示，公司作為國(guo)內最早(zao)同(tong)時(shi)具(ju)備(bei)NMPA的(de)GLP認(ren)證(zheng)、OECD的(de)GLP認(ren)證(zheng)、通過(guo)美國(guo)FDA的(de)GLP檢查企(qi)業(ye)(ye)之一(yi)(yi)，與國(guo)際(ji)標準接軌，在國(guo)際(ji)化服(fu)務方(fang)面(mian)具(ju)有競(jing)爭力，為全(quan)球醫藥(yao)企(qi)業(ye)(ye)和科研(yan)(yan)機構(gou)提(ti)供(gong)全(quan)方(fang)位的(de)新(xin)藥(yao)研(yan)(yan)究(jiu)服(fu)務。經過(guo)多(duo)年發(fa)(fa)展，公司在國(guo)內非臨床(chuang)安全(quan)性評價細(xi)分領(ling)域市場占(zhan)有率排名前三，處于行業(ye)(ye)領(ling)先地位。

　　本次發行情況

　　本(ben)(ben)次發行股(gu)份數量(liang)約為3524.49萬(wan)股(gu)，占(zhan)發行后公司(si)總股(gu)本(ben)(ben)的(de)比例為25%，發行后總股(gu)本(ben)(ben)約為1.41億股(gu)。本(ben)(ben)次全部為新股(gu)發行，公司(si)股(gu)東不進行公開發售股(gu)份。發行價格(ge)為19.06元(yuan)/股(gu)。

　　本(ben)次發(fa)行最終戰略配(pei)售(shou)數量(liang)約為704.9萬股，占本(ben)次發(fa)行總量(liang)的20%。

　　網下最(zui)終(zhong)(zhong)發行(xing)數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)約(yue)(yue)為(wei)1691.74萬(wan)(wan)股，占扣(kou)除(chu)最(zui)終(zhong)(zhong)戰(zhan)略配售(shou)數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)后發行(xing)數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)60%，其中網下無鎖(suo)定(ding)期部(bu)分最(zui)終(zhong)(zhong)發行(xing)股票數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)約(yue)(yue)為(wei)1522.43萬(wan)(wan)股，網下有鎖(suo)定(ding)期部(bu)分最(zui)終(zhong)(zhong)發行(xing)股票數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)約(yue)(yue)為(wei)169.32萬(wan)(wan)股。網上最(zui)終(zhong)(zhong)發行(xing)數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)約(yue)(yue)為(wei)1127.85萬(wan)(wan)股，占扣(kou)除(chu)最(zui)終(zhong)(zhong)戰(zhan)略配售(shou)數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)后發行(xing)數(shu)量(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)(liang)的(de)40%。

　　主(zhu)營業務收入情(qing)況

　　2021年(nian)至(zhi)(zhi)2023年(nian)，公(gong)司主營業務收(shou)入分別為(wei)(wei)5.82億元(yuan)、8.62億元(yuan)、10.36億元(yuan)，2021年(nian)至(zhi)(zhi)2023年(nian)主營業務收(shou)入復合增長率為(wei)(wei)33.49%。

　　報告期(qi)內，非臨(lin)床(chuang)CRO系公司業務(wu)(wu)發展(zhan)的基礎，是公司主(zhu)(zhu)營業務(wu)(wu)收入最主(zhu)(zhu)要的組(zu)成部分，占主(zhu)(zhu)營業務(wu)(wu)收入的比例均在90%以(yi)上。其中，安全性評價準入門檻(jian)高(gao)。2021年至(zhi)2023年，公司非臨(lin)床(chuang)安全性評價業務(wu)(wu)收入分別為4.88億(yi)元、7.10億(yi)元、8.89億(yi)元，占主(zhu)(zhu)營業務(wu)(wu)收入的比例分別為83.98%、82.39%、85.81%。

　　募集(ji)資金主要用途

　　公司本(ben)次發行募集資(zi)金在扣除發行費用(yong)后，擬用(yong)于(yu)益(yi)諾思總部(bu)及創新(xin)轉化中心項目、高品質非臨床創新(xin)藥物(wu)綜合評價(jia)平臺擴(kuo)建項目，并補充(chong)流動資(zi)金。

　　研發與技術情況

　　2021年(nian)至2023年(nian)，公司(si)研發費用(yong)分別(bie)為2787.37萬元、5234.12萬元及6043.42萬元。

　　益諾(nuo)思(si)表示，近年來，公(gong)司通(tong)過承擔(dan)與(yu)(yu)參(can)與(yu)(yu)國(guo)家級、省部級等(deng)重大科(ke)研(yan)專項，攻克技(ji)(ji)術(shu)難題，為行業技(ji)(ji)術(shu)進步樹(shu)立標(biao)桿。同時，通(tong)過多種途徑挖掘(jue)尚未滿足的市場需(xu)求，以此為目標(biao)推動內(nei)部技(ji)(ji)術(shu)評(ping)價體系創(chuang)新(xin)與(yu)(yu)突破(po)。在(zai)新(xin)型(xing)評(ping)價技(ji)(ji)術(shu)、新(xin)型(xing)給藥技(ji)(ji)術(shu)、創(chuang)新(xin)藥物類(lei)型(xing)、特(te)色技(ji)(ji)術(shu)平(ping)臺等(deng)方面具(ju)備(bei)全方位的新(xin)藥非(fei)臨(lin)床研(yan)究能力，并能夠持續推進新(xin)技(ji)(ji)術(shu)商(shang)業化應用，進一(yi)步奠(dian)定了(le)公(gong)司在(zai)藥物非(fei)臨(lin)床研(yan)究服務行業的技(ji)(ji)術(shu)領先地(di)位。