360借(jie)殼方案正式出爐。

　　江南嘉捷(jie)今日公(gong)(gong)告，擬通過資(zi)(zi)產置換(huan)及發行(xing)股份方式，504.16億(yi)(yi)元(yuan)收購(gou)三(san)六零(ling)100%股權；另(ling)將(jiang)公(gong)(gong)司全(quan)部資(zi)(zi)產、業(ye)務(wu)(wu)等一切權利與義務(wu)(wu)劃轉(zhuan)至子公(gong)(gong)司嘉捷(jie)機(ji)電，并16.9億(yi)(yi)元(yuan)現金轉(zhuan)讓嘉捷(jie)機(ji)電 90.29%股權，其(qi)剩(sheng)余9.71%股權以1.82億(yi)(yi)元(yuan)資(zi)(zi)產置換(huan)方式轉(zhuan)讓予三(san)六零(ling)全(quan)體(ti)股東。交易構成重組上(shang)市，交易后公(gong)(gong)司實控人變更(geng)為周鴻?。 三(san)六零(ling)未來三(san)年(nian)內各年(nian)度業(ye)績承諾(nuo)分(fen)別為22億(yi)(yi)元(yuan)、29億(yi)(yi)元(yuan)、38億(yi)(yi)元(yuan)。

　　作為近年(nian)來最典型(xing)和關(guan)注度(du)最高的借殼公司，巨(ju)人網絡借殼世紀游輪后市(shi)值一度(du)沖高到1500億元(yuan)，順豐控股借殼鼎泰新材(cai)市(shi)值一度(du)沖高到3000億。

　　中(zhong)泰(tai)證券認(ren)為，360公司借殼是中(zhong)概股私有化浪潮的A股延續，本(ben)身的標(biao)簽化和(he)稀(xi)缺性(xing)賦予了其A股市場(chang)的高溢價預(yu)期(qi)。

　　中金(jin)公(gong)司曾在相關(guan)報(bao)告中分析(xi)，如果奇虎(hu)360回歸(gui)A股上市，按預測(ce)市盈率(lv)，其市值將高達3800億(yi)元人民幣，中金(jin)公(gong)司給(gei)出的這一估(gu)值是對公(gong)司各項業(ye)(ye)務(wu)(wu)進行拆分，按照A股類似上市公(gong)司市值對比，再(zai)進行求和(he)。其中，PSP業(ye)(ye)務(wu)(wu)估(gu)值1400億(yi)元、搜索業(ye)(ye)務(wu)(wu)1100億(yi)元、游(you)戲業(ye)(ye)務(wu)(wu)740億(yi)元、企業(ye)(ye)安全業(ye)(ye)務(wu)(wu)420億(yi)元、智能手機業(ye)(ye)務(wu)(wu)140億(yi)元，加起來就(jiu)是3800億(yi)元。

　　360借(jie)殼方案(an)正(zheng)式出爐(lu)或(huo)令相關參與360私有(you)化的持股(gu)(gu)(gu)上(shang)(shang)市公司(si)(si)受益，中南文化、電(dian)廣傳媒、浙(zhe)江永強(qiang)、力(li)合股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)（現為華金資(zi)本）、炬華科技、建發(fa)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)、三七互娛(yu)等(deng)上(shang)(shang)市公司(si)(si)通過間接持股(gu)(gu)(gu)方式持有(you)三六零。

　　另(ling)外，與(yu)360形(xing)成合(he)作，成為360生(sheng)態(tai)圈(quan)的合(he)作伙伴有(you)望獲得更多關注。

　　長江證(zheng)(zheng)券：去年7月，公(gong)司公(gong)告將(jiang)與奇虎360簽署為期2年的戰略合(he)(he)作(zuo)框架協(xie)議，就證(zheng)(zheng)券信(xin)息技術安全(quan)、投資者教育(yu)、炒股大賽活動、線上服務系(xi)統(tong)、金融(rong)產品、產業基金、股權投資合(he)(he)作(zuo)等(deng)方面(mian)開展全(quan)面(mian)深度合(he)(he)作(zuo)。此(ci)外，在產業基金與股權投資方面(mian)，雙方也(ye)將(jiang)探討合(he)(he)作(zuo)。

　　皇(huang)氏集團去年(nian)9月公(gong)(gong)告(gao)，公(gong)(gong)司和北京(jing)奇(qi)虎科技有限公(gong)(gong)司簽訂(ding)《全(quan)面(mian)戰略(lve)合作框(kuang)架協議》，皇(huang)氏集團將和奇(qi)虎360在兒童互聯網(wang)平臺、影視劇(ju)內容領域進行深入的合作。

　　驊威文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)：驊威文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)及其(qi)子(zi)公(gong)(gong)司第(di)一波(bo)具有網絡閱(yue)(yue)讀業務開展和相關(guan)IP運營的成(cheng)功(gong)經驗(yan)和優秀能力。第(di)一波(bo)擬對其(qi)子(zi)公(gong)(gong)司創(chuang)(chuang)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)追加投(tou)資(zi)4000萬元(yuan)，追加投(tou)資(zi)后(hou)第(di)一波(bo)持(chi)有創(chuang)(chuang)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)30%股(gu)(gu)權，付強對創(chuang)(chuang)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)追加投(tou)資(zi)44.5萬元(yuan)；創(chuang)(chuang)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)之控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)(gong)司華(hua)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)與北(bei)(bei)京(jing)(jing)奇(qi)虎簽(qian)署《合作(zuo)(zuo)(zuo)協(xie)議》，合作(zuo)(zuo)(zuo)包括網絡閱(yue)(yue)讀相關(guan)的業務和資(zi)產全面對接、推廣(guang)服務、著(zhu)作(zuo)(zuo)(zuo)權授權合作(zuo)(zuo)(zuo)等(deng)；創(chuang)(chuang)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)和北(bei)(bei)京(jing)(jing)奇(qi)虎對華(hua)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)共同增資(zi)，創(chuang)(chuang)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)以現(xian)金方(fang)式出資(zi)1億元(yuan)，其(qi)中0.6667萬元(yuan)進(jin)入華(hua)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)注冊資(zi)本金，占增資(zi)后(hou)華(hua)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)注冊資(zi)本55%，北(bei)(bei)京(jing)(jing)奇(qi)虎以現(xian)金出資(zi)3萬元(yuan)，占增資(zi)后(hou)華(hua)閱(yue)(yue)文(wen)(wen)(wen)(wen)化(hua)(hua)(hua)(hua)注冊資(zi)本的45%。

　　神州泰岳：公司與(yu)奇虎360國際(ji)就游戲平臺(tai)建設達成(cheng)《戰(zhan)略合作協(xie)議》，雙方通過各(ge)自(zi)在(zai)行業(ye)內的資源與(yu)管理運營經驗(yan)，共同(tong)致力于游戲運營業(ye)務的發展。

　　東方明(ming)珠：公司與國內互聯(lian)網和手機(ji)安全(quan)(quan)產(chan)品(pin)及服務提供商奇(qi)虎(hu)360達(da)成戰略(lve)合作(zuo)協議，將(jiang)結(jie)合雙方優(you)勢(shi)資(zi)源(yuan)(yuan)進(jin)行戰略(lve)合作(zuo)。奇(qi)虎(hu)360在國內首創免費殺毒(du)概念，其安全(quan)(quan)產(chan)品(pin)在PC、移動(dong)端有極高的(de)市占率(lv)并(bing)把控大(da)量的(de)PC、移動(dong)用(yong)戶流量資(zi)源(yuan)(yuan)，并(bing)以(yi)安全(quan)(quan)產(chan)品(pin)出發全(quan)(quan)互聯(lian)網服務布局，在游(you)戲(xi)、視(shi)頻、搜索等領域積(ji)累了豐富的(de)技(ji)術實力和用(yong)戶資(zi)源(yuan)(yuan)。