美(mei)國(guo)商務部對中興通訊(xun)一紙出口權限禁令,從某種(zhong)意(yi)義上讓基金(jin)經理更加認清了A股市場(chang)確定性最強(qiang)的投資(zi)邏輯和投資(zi)領域,那就是高科技板塊。
南方基金副總經理、首席投(tou)資官史博認為(wei),A股(gu)市場未來(lai)的(de)(de)投(tou)資主線已經非常明確,新興(xing)成長行業(ye)不應(ying)該迷戀于送外賣(mai)、共享(xiang)單車等各種商業(ye)模式的(de)(de)創(chuang)新,而(er)應(ying)該聚焦集成電路(lu)、半導體等偏實體的(de)(de)技術創(chuang)新。
史(shi)博(bo)直(zhi)言,半導(dao)體(ti)行業需(xu)要(yao)更快(kuai)速的(de)(de)成長,但這(zhe)種(zhong)成長不(bu)是商業模式所能解決的(de)(de),它需(xu)要(yao)實打實地將資金投(tou)向(xiang)廠房、設備(bei)和(he)研發。未來A股(gu)市(shi)場對成長股(gu)的(de)(de)追逐,也將從偏商業模式、偏虛的(de)(de)創(chuang)新,向(xiang)偏技術創(chuang)新、偏實的(de)(de)方(fang)向(xiang)演繹。
恒(heng)生(sheng)前海基金認(ren)為,隨著中國經(jing)濟從高速增長(chang)階段(duan)轉向高質量發(fa)(fa)展階段(duan),未來高新(xin)技術產業加速發(fa)(fa)展可期,新(xin)興產業領域(yu)的投資(zi)方向值(zhi)得(de)持(chi)續關注。
周(zhou)二(er)市場因為中興通訊事件而調整(zheng),但周(zhou)三市場強勢反彈,尤其是半導體、軟件、集成電路等板塊(kuai)的(de)強勢表現,凸(tu)顯了機構投(tou)資者(zhe)已抓到市場的(de)最(zui)大投(tou)資邏輯——科(ke)技股(gu)。基金等機構也趁機介入(ru)相關(guan)公司(si),以軟件領域的(de)太極(ji)股(gu)份(002368,診股(gu))為例,4月16日(ri)當天就有兩家機構席位(wei)合計買(mai)入(ru)6200萬元(yuan)。光通信(xin)領域的(de)中際旭創(chuang)(300308,診股(gu))也被機構關(guan)注,該股(gu)在4月17日(ri)被3家機構席位(wei)合計買(mai)入(ru)2500萬元(yuan)。
景順長城中(zhong)小(xiao)板創業板精選基(ji)金經理李孟海認為(wei),在宏觀面和政策(ce)面的(de)(de)推動下,以(yi)消費升(sheng)(sheng)級(ji)和制造業升(sheng)(sheng)級(ji)為(wei)代表(biao)的(de)(de)新(xin)經濟將迎來量價齊升(sheng)(sheng)的(de)(de)增長周期,未來可重點(dian)關注(zhu)物聯網(wang)、公共安(an)全、人工智能、半導體、工業大數據等領(ling)域的(de)(de)投(tou)資機會。