隨著上市(shi)公司(si)半年報(bao)披露收官(guan)，各大明星私募(mu)的持(chi)倉情況揭曉。

　　截至二季度末(mo)，共有1592只私募產品登上了(le)1938家上市(shi)公司的十大流通股東名單，期末(mo)持(chi)股市(shi)值為1758.28億元(yuan)，較一季度末(mo)1782.26億元(yuan)略有減少。

　　明星私募在二季度以(yi)持倉謹慎觀(guan)望(wang)為(wei)主，大手(shou)筆調倉換股的動(dong)作(zuo)并不多。其中，馮(feng)柳(liu)期(qi)末(mo)(mo)合計持倉市(shi)值(zhi)為(wei)205.66億(yi)(yi)元(yuan)，較(jiao)一季度末(mo)(mo)增加9.33億(yi)(yi)元(yuan)。鄧曉峰旗(qi)下產品(pin)期(qi)末(mo)(mo)持倉市(shi)值(zhi)合計達186.5億(yi)(yi)元(yuan)，較(jiao)一季度末(mo)(mo)減少13.5億(yi)(yi)元(yuan)。

　　鄧曉峰減持紫金(jin)礦業

　　堅守面板龍頭

　　作為高毅資(zi)(zi)產首(shou)席(xi)投(tou)資(zi)(zi)官，鄧(deng)(deng)曉(xiao)峰(feng)有(you)逆(ni)周期(qi)投(tou)資(zi)(zi)的鮮明特色，二(er)季(ji)度(du)他對(dui)旗下(xia)持(chi)倉(cang)(cang)進行了(le)一(yi)些調整。截(jie)至二(er)季(ji)度(du)末(mo)，鄧(deng)(deng)曉(xiao)峰(feng)旗下(xia)3只(zhi)私(si)募產品的期(qi)末(mo)持(chi)股市值186.37億元，較一(yi)季(ji)度(du)末(mo)的200億元，減(jian)少約13.7億元。其中，鄧(deng)(deng)曉(xiao)峰(feng)大幅減(jian)持(chi)了(le)賬面收益頗豐的有(you)色等資(zi)(zi)源股，對(dui)兩大面板龍頭京東(dong)方A和TCL科技則(ze)堅定持(chi)倉(cang)(cang)。

　　具體(ti)來看，曉(xiao)峰(feng)2號致信基金、曉(xiao)峰(feng)鴻遠基金分別減持(chi)了紫金礦業7140萬股、5050萬股，合計減持(chi)1.22億股，整體(ti)減持(chi)近(jin)20%，期末(mo)持(chi)股市值(zhi)降至85.89億元。

　　今年一季(ji)度，紫(zi)(zi)金礦業大漲(zhang)35.86%，創下歷(li)史新高(gao)；二季(ji)度，紫(zi)(zi)金礦業股價繼續強勢上漲(zhang)，市值最高(gao)一度達到(dao)5000億元，主營的礦產品(pin)金、銀、銅等(deng)量價齊升(sheng)，推動公司盈(ying)利大幅提升(sheng)，鄧曉(xiao)峰選擇在(zai)二季(ji)度股價的高(gao)位對部分頭(tou)寸進(jin)行了(le)獲利了(le)結。

　　鄧(deng)曉(xiao)峰(feng)最(zui)(zui)開始介入(ru)紫(zi)金(jin)礦業(ye)在(zai)2019年三季(ji)度，持有(you)約3億(yi)股(gu)(gu)，股(gu)(gu)價在(zai)3元(yuan)/股(gu)(gu)左右；當年四(si)季(ji)度就加倉至5.5億(yi)股(gu)(gu)，隨后多(duo)次加倉，最(zui)(zui)多(duo)持有(you)9億(yi)股(gu)(gu)。今年二季(ji)度，鄧(deng)曉(xiao)峰(feng)減持紫(zi)金(jin)礦業(ye)的價格或在(zai)17元(yuan)/股(gu)(gu)以上，減持金(jin)額或達20億(yi)元(yuan)，即(ji)差不多(duo)覆蓋(gai)了其初始投入(ru)的資金(jin)，剩下幾十(shi)億(yi)持倉幾乎都是(shi)盈利。

　　除了紫金(jin)礦業，鄧(deng)曉峰還減(jian)(jian)持(chi)(chi)了中國鋁(lv)(lv)業，曉峰2號致信基金(jin)、曉峰鴻遠基金(jin)分別減(jian)(jian)持(chi)(chi)1400萬(wan)股(gu)(gu)和1450萬(wan)股(gu)(gu)，減(jian)(jian)持(chi)(chi)幅度約為12%；對(dui)云鋁(lv)(lv)股(gu)(gu)份小幅加倉，減(jian)(jian)持(chi)(chi)圓通速遞1477萬(wan)股(gu)(gu)。

　　此外，鄧曉(xiao)峰(feng)對兩(liang)大(da)面(mian)板(ban)龍頭(tou)(tou)京東方A和(he)TCL科(ke)技選(xuan)擇(ze)堅守，其中曉(xiao)峰(feng)鴻遠重新(xin)進入兩(liang)大(da)面(mian)板(ban)龍頭(tou)(tou)的(de)前十大(da)股(gu)(gu)東，持(chi)股(gu)(gu)并(bing)沒(mei)有(you)較大(da)變化。2只基(ji)金合計(ji)持(chi)股(gu)(gu)京東方A和(he)TCL科(ke)技的(de)股(gu)(gu)份分(fen)別為(wei)6.83億股(gu)(gu)、3.88億股(gu)(gu)，期(qi)末持(chi)股(gu)(gu)市值分(fen)別為(wei)28億元(yuan)、16.8億元(yuan)，累計(ji)達44.8億元(yuan)，顯示(shi)出鄧曉(xiao)峰(feng)相當(dang)看(kan)好(hao)面(mian)板(ban)行業。

　　馮柳抄底海螺水泥

　　大(da)幅加倉(cang)酵母龍頭

　　相較一(yi)(yi)季度，高毅另一(yi)(yi)大(da)明(ming)星基金(jin)經理馮柳則進行(xing)了一(yi)(yi)輪增(zeng)持動作。

　　二季(ji)度，馮柳新進(jin)海(hai)螺水泥、桐昆股(gu)份(fen)、建友股(gu)份(fen)、晨光生(sheng)物等(deng)4股(gu)，大幅增持安琪酵母(mu)和生(sheng)益科(ke)技。

　　具體(ti)來看，馮柳旗下鄰山1號遠(yuan)望基金(jin)首次(ci)進(jin)入(ru)海(hai)螺水泥前十大股(gu)(gu)東，大舉抄底了1750萬股(gu)(gu)，期末持(chi)股(gu)(gu)市值達到4.13億元(yuan)。過去幾年(nian)，水泥龍(long)頭海(hai)螺水泥一直“跌跌不休”，股(gu)(gu)價從(cong)(cong)每股(gu)(gu)50多元(yuan)一路跌至20多元(yuan)，經營業績(ji)也(ye)從(cong)(cong)高(gao)位滑落。

　　2024年上半年，海螺(luo)水泥實現(xian)營業(ye)總收入(ru)455.66億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降30.44%；歸母凈利潤33.26億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)下降48.56%；經營活動產生的現(xian)金流量凈額(e)為68.71億(yi)(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)增長35.75%，業(ye)績周期(qi)性(xing)十分明顯。

　　馮柳在二季度對酵(jiao)母(mu)龍頭安(an)琪酵(jiao)母(mu)進(jin)行了大幅加倉(cang)，增持2650萬(wan)股(gu)，期末(mo)持股(gu)市值升(sheng)至9.78億元(yuan)，成為(wei)其(qi)第(di)四(si)大持倉(cang)；增持生益(yi)科技1500萬(wan)股(gu)，期末(mo)持股(gu)市值升(sheng)至10.5億股(gu)，成為(wei)第(di)三大持倉(cang)。

　　此外(wai)，馮柳還清倉了大參(can)林和上海家化；對第一大重倉股(gu)海康威視也小幅加倉，增持(chi)100萬股(gu)，期(qi)末持(chi)股(gu)市值為127.35億元。

　　重陽投資(zi)堅守新(xin)和成(cheng)

　　睿郡買入芯朋微

　　老牌私募重陽(yang)(yang)投資(zi)對重倉股(gu)新和成的持(chi)(chi)股(gu)保(bao)持(chi)(chi)不變，旗下2只基(ji)金重陽(yang)(yang)戰(zhan)略匯智基(ji)金、重陽(yang)(yang)戰(zhan)略英智基(ji)金分別持(chi)(chi)股(gu)5407.22萬(wan)股(gu)、1624.86萬(wan)股(gu)，期末持(chi)(chi)股(gu)市(shi)值合(he)計達13.5億元。

　　自2018年四季度(du)首次(ci)進入新和(he)成的(de)十(shi)大股東名(ming)單后，重陽投資一直持(chi)有至今，體(ti)現了老(lao)牌私募對(dui)待“心水股”的(de)態度(du)，長期持(chi)有等待企業價值的(de)增長。

　　睿(rui)(rui)郡有孚1號新(xin)進買入芯朋微，買入152.73萬(wan)(wan)股(gu)，期(qi)(qi)末持股(gu)市(shi)值(zhi)為(wei)5555萬(wan)(wan)元；清倉了公(gong)牛集團(tuan)。睿(rui)(rui)郡穩(wen)享(xiang)基(ji)金則(ze)減持海瀾(lan)之(zhi)家520萬(wan)(wan)股(gu)，期(qi)(qi)末持倉市(shi)值(zhi)為(wei)3.05億元。睿(rui)(rui)郡睿(rui)(rui)享(xiang)新(xin)進買入連城數控211.16萬(wan)(wan)股(gu)，期(qi)(qi)末持股(gu)市(shi)值(zhi)為(wei)5500萬(wan)(wan)元。

　　玄元對其重(zhong)倉股(gu)恒力石化繼續(xu)堅守，旗(qi)下(xia)4只產品仍在恒力石化的(de)前十大股(gu)東中，合(he)計持股(gu)市(shi)值達到40億(yi)元，玄元4只產品于2022年二(er)季度(du)末(mo)大舉買(mai)入(ru)后持有至(zhi)今(jin)。此外(wai)，玄元還新進買(mai)入(ru)了賽意信息，買(mai)入(ru)722.33萬股(gu)，期末(mo)持股(gu)市(shi)值為1億(yi)元。

　　夏(xia)俊(jun)杰執掌的仁(ren)橋(qiao)資(zi)產二季(ji)度新(xin)進買入(ru)(ru)久遠銀海，買入(ru)(ru)454萬股(gu)，期(qi)(qi)末持股(gu)市值為6806萬元(yuan)；減持華域(yu)汽車200萬股(gu)，期(qi)(qi)末持股(gu)市值為2.77億元(yuan)。

　　寧泉新進(jin)(jin)買入(ru)木林森(sen)905萬(wan)股(gu)，期末(mo)持(chi)股(gu)市值為7296萬(wan)元；正心谷大舉買入(ru)云(yun)天化，買入(ru)2245.55萬(wan)股(gu)，期末(mo)持(chi)股(gu)市值為4.36億元，還新進(jin)(jin)了英(ying)科(ke)醫(yi)療(liao)、云(yun)意電氣(qi)等。

　　整(zheng)體來看，明星私募在二(er)季度以持倉(cang)謹慎(shen)觀望為主，大手(shou)筆調倉(cang)換股的動作并不多。