機構三季度調倉換股路線圖浮現
減持醫藥股 加倉“順周期”
社保基金持倉數量較多的股票
股(gu)票簡稱 社保組合 持倉數量 占流通股(gu)
(萬股) 比例(%)
紫金礦業 全國社保基金114組合 21,000.00 1.07
紫(zi)金礦業 全國社(she)保基金103組合 20,850.10 1.06
洛陽鉬業 全國社保基金(jin)108組合 20,000.00 1.13
分眾(zhong)傳媒 全國社保(bao)基金416組合 10,382.27 0.71
平安銀行(xing) 全國社保(bao)基(ji)金117組合 6,800.00 0.35
賽輪輪胎(tai) 全國社保基金(jin)418組(zu)合 5,293.77 2.55
中信特鋼 全國社保基金108組合 4,300.00 3.41
南極電商 全國社保基金416組合 4,055.34 2.08
東方(fang)財富 全國社保基金414組合 3,822.81 0.54
南極電商 全國(guo)社(she)保基金418組合 3,602.55 1.84
數據來源/Wind
三季報(bao)業績(ji)陸(lu)續披露,社(she)(she)保基(ji)金、QFII、私募等(deng)機構的(de)(de)持(chi)倉情況(kuang)漸(jian)次(ci)浮現。社(she)(she)保基(ji)金調轉“槍口”,大(da)(da)幅加倉順周(zhou)期行業;QFII則大(da)(da)幅減持(chi)醫藥股。此外,多(duo)家上(shang)市(shi)公(gong)司的(de)(de)前十大(da)(da)流通股股東(dong)中出現了(le)私募機構的(de)(de)身(shen)影。
社保加倉順周期
以長(chang)期穩健投(tou)資風格著稱的社保基金,其持(chi)倉動向一直被市場(chang)視為投(tou)資風向標。截至10月22日,在(zai)已披露三季報(bao)的251家公(gong)司中,有(you)57家上(shang)市公(gong)司的前十大流通股(gu)股(gu)東中出現了(le)社保基金的身影。
具體來(lai)看(kan),紫(zi)金礦(kuang)業(ye)、洛陽(yang)鉬(mu)業(ye)是社保(bao)基(ji)金持(chi)(chi)有(you)數量(liang)最(zui)多的個股,持(chi)(chi)股數量(liang)分別達41850.10萬(wan)(wan)(wan)股和(he)(he)20000.00萬(wan)(wan)(wan)股。從持(chi)(chi)股市(shi)值來(lai)看(kan),紫(zi)金礦(kuang)業(ye)、平安銀行和(he)(he)華海藥業(ye)是社保(bao)基(ji)金持(chi)(chi)有(you)市(shi)值最(zui)高的個股。其中,全國社保(bao)基(ji)金114組合和(he)(he)全國社保(bao)基(ji)金103組合都在三季度(du)新進持(chi)(chi)股紫(zi)金礦(kuang)業(ye),分別大幅(fu)買(mai)入21000.00萬(wan)(wan)(wan)股和(he)(he)20850.10萬(wan)(wan)(wan)股。
三季度,社(she)(she)保(bao)(bao)(bao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)調轉(zhuan)“槍口”,大幅加倉順周(zhou)期行(xing)業。從新進持(chi)股(gu)(gu)的情(qing)況(kuang)(kuang)看(kan),除了(le)紫(zi)金(jin)礦業外,社(she)(she)保(bao)(bao)(bao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)還大幅買入(ru)了(le)興發(fa)集團和云鋁股(gu)(gu)份(fen)。其中,全(quan)(quan)國(guo)社(she)(she)保(bao)(bao)(bao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)107組合(he)買入(ru)了(le)興發(fa)集團1171.80萬股(gu)(gu),持(chi)股(gu)(gu)市(shi)值(zhi)11483.64萬元;全(quan)(quan)國(guo)社(she)(she)保(bao)(bao)(bao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)403組合(he)買入(ru)了(le)云鋁股(gu)(gu)份(fen)1131.77萬股(gu)(gu),持(chi)股(gu)(gu)市(shi)值(zhi)5613.56萬元。從增(zeng)持(chi)情(qing)況(kuang)(kuang)來看(kan),華海藥業是被(bei)社(she)(she)保(bao)(bao)(bao)基(ji)(ji)(ji)金(jin)增(zeng)持(chi)數量最多(duo)的個(ge)股(gu)(gu),增(zeng)持(chi)了(le)1263.53萬股(gu)(gu)。
QFII大幅減持醫藥股
隨著資本市場對外開放步伐(fa)加(jia)快,作為A股重要的投(tou)資力量,外資的持倉情(qing)況也備受投(tou)資者關注。
截至(zhi)10月22日,已披露的(de)(de)三季報(bao)顯(xian)示,QFII現身49家上市公(gong)司的(de)(de)前(qian)十大流通股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東(dong)。從持有情況(kuang)看(kan),外(wai)資作為(wei)(wei)前(qian)十大流通股(gu)(gu)(gu)東(dong)持股(gu)(gu)(gu)數(shu)量(liang)(liang)前(qian)三的(de)(de)個(ge)股(gu)(gu)(gu)分別(bie)為(wei)(wei)洛(luo)陽鉬(mu)業、恒瑞(rui)醫(yi)藥和東(dong)方財富,持股(gu)(gu)(gu)數(shu)量(liang)(liang)均超過(guo)4000萬股(gu)(gu)(gu)。洛(luo)陽鉬(mu)業、東(dong)方財富和三花(hua)智控為(wei)(wei)QFII新進持股(gu)(gu)(gu)數(shu)量(liang)(liang)最多的(de)(de)個(ge)股(gu)(gu)(gu)。
從(cong)增持(chi)情(qing)況(kuang)看,拓(tuo)普(pu)集團(tuan)、錦(jin)浪科(ke)技和(he)艾(ai)比森分(fen)(fen)別被(bei)QFII增持(chi)253.26萬股(gu)、245.46萬股(gu)和(he)186.04萬股(gu);從(cong)減(jian)(jian)(jian)持(chi)情(qing)況(kuang)看,山(shan)東藥(yao)(yao)玻被(bei)QFII減(jian)(jian)(jian)持(chi)797.54萬股(gu),成為(wei)截至目前被(bei)減(jian)(jian)(jian)持(chi)最多的個股(gu)。此(ci)外,和(he)而泰、三諾生物和(he)恒瑞醫(yi)藥(yao)(yao)也均被(bei)大幅減(jian)(jian)(jian)持(chi),減(jian)(jian)(jian)持(chi)數量分(fen)(fen)別達679.62萬股(gu)、647.83萬股(gu)和(he)458.93萬股(gu)。由(you)此(ci)可見,QFII繼二(er)季度(du)重(zhong)倉醫(yi)藥(yao)(yao)股(gu)后,于三季度(du)大幅減(jian)(jian)(jian)持(chi)醫(yi)藥(yao)(yao)股(gu)。
私募頻頻現身
私(si)(si)募大佬的(de)持(chi)倉一(yi)直為投資者所關注。從(cong)目前公布的(de)數據(ju)來(lai)看,私(si)(si)募基金增(zeng)持(chi)最多的(de)個股(gu)(gu)(gu)為安(an)防龍頭——大華股(gu)(gu)(gu)份。高(gao)毅馮柳管理的(de)高(gao)毅鄰山1號遠(yuan)望基金在(zai)三季度增(zeng)持(chi)了(le)5299.99萬股(gu)(gu)(gu),成為大華股(gu)(gu)(gu)份第二大流通股(gu)(gu)(gu)東,加倉市值(zhi)超12億(yi)元。
與(yu)馮柳的(de)大(da)手筆(bi)增(zeng)持(chi)(chi)不同的(de)是,景林資產旗下的(de)景林全球基金(jin)三(san)季度對大(da)華股(gu)份進行了(le)減持(chi)(chi)。三(san)季度小幅減持(chi)(chi)了(le)19.45萬股(gu),不過(guo)仍(reng)持(chi)(chi)有大(da)華股(gu)份3062萬股(gu),位列公司第(di)七大(da)流(liu)通股(gu)東(dong)。
此外,萬(wan)豐(feng)奧威(wei)三季度(du)報告(gao)顯示,馮(feng)柳管理(li)的(de)(de)高毅鄰山1號遠望基金現身(shen)該公司前十(shi)大(da)流通股東,新進4450萬(wan)股,持倉市(shi)值3.0171億元,成為第七(qi)大(da)流通股東。不難看出,對于這只個(ge)股的(de)(de)操作(zuo)也(ye)很符合(he)馮(feng)柳的(de)(de)“弱(ruo)者逆(ni)向”思路(lu)。記者統計發(fa)現,萬(wan)豐(feng)奧威(wei)整個(ge)三季度(du)累計漲幅(fu)僅(jin)有7.49%,股價也(ye)一直在(zai)6-7元之(zhi)間徘(pai)徊。
值得一提(ti)的(de)是,截至目前(qian),在(zai)十大(da)(da)流(liu)通股東的(de)私募減持榜上(shang),萬(wan)豐奧(ao)威位(wei)居(ju)榜首。對(dui)比上(shang)一個季度的(de)十大(da)(da)流(liu)通股東,可(ke)以發現,其中(zhong)的(de)私募基金合計減持了7968.87萬(wan)股。
2020年(nian)前三季(ji)度萬豐奧威實(shi)現營收73.58億元(yuan),同(tong)比下滑18.09%;實(shi)現歸母凈利(li)潤4.10億元(yuan),同(tong)比下滑41.29%。作為50%以上營收來自于海(hai)(hai)外市(shi)場的上市(shi)公司(si),上半年(nian)受海(hai)(hai)外疫(yi)情影(ying)響,導致業績(ji)出現下滑。
此外,在(zai)皇馬科技的前十(shi)大流(liu)通(tong)股中,出現了今(jin)年新晉(jin)百億私募的彤源(yuan)投(tou)資的身影。旗(qi)下彤源(yuan)同(tong)祥私募證(zheng)券投(tou)資基金三季度加倉222.45萬(wan)股,成為皇馬科技第十(shi)大流(liu)通(tong)股東(dong)。