前兩天(tian),中(zhong)國銀行業協會首席經濟學家巴曙松老師發布了一條這樣的(de)微(wei)博。
銀(yin)行(xing)業人士(shi)只能去(qu)擠公交?其實(shi)巴老師開頭就說了,這只是(shi)一(yi)個段子而已,那么銀(yin)行(xing)業真(zhen)實(shi)的(de)情(qing)況是(shi)怎樣的(de)呢?剛好,五大行(xing)(工、農(nong)、中(zhong)、建、交)都已經披露了2016年年報,我們今(jin)天就根據(ju)(ju)年報披露的(de)數(shu)據(ju)(ju),來扒一(yi)扒銀(yin)行(xing)的(de)那些(xie)事兒。
五大行日賺25億元
▲圖(tu)片來源(yuan):視覺中(zhong)國
年(nian)報數(shu)據顯(xian)示,工(gong)商銀(yin)行(xing)(xing)、農(nong)業銀(yin)行(xing)(xing)、中國銀(yin)行(xing)(xing)、建設銀(yin)行(xing)(xing)、交通銀(yin)行(xing)(xing)2016年(nian)分別(bie)實(shi)現歸(gui)母凈(jing)利潤(run)2782億(yi)元(yuan)、1839億(yi)元(yuan)、1646億(yi)元(yuan)、2315億(yi)元(yuan)、672億(yi)元(yuan),分別(bie)同(tong)比增長0.4%、1.86%、-3.67%、1.45%和1.03%。據此(ci)來(lai)看,五(wu)大行(xing)(xing)2016年(nian)凈(jing)利潤(run)合計為9254億(yi)元(yuan),也(ye)就是(shi)說過去的一(yi)年(nian),五(wu)大行(xing)(xing)日均(按一(yi)年(nian)365天計算(suan))凈(jing)賺超(chao)過25億(yi)元(yuan)。
在(zai)凈利潤增速方面,五大(da)行(xing)的數(shu)據明顯低于八家(jia)股份(fen)制銀行(xing)。每日經(jing)濟新聞(微信(xin)號(hao):nbdnews)記者注意到,目(mu)前已(yi)披露年報(bao)的股份(fen)行(xing)歸母凈利潤增速分別為(wei),民生銀行(xing)3.76%、浦發銀行(xing)4.93%、招商銀行(xing)7.6%、中信(xin)銀行(xing)1.14%、光大(da)銀行(xing)2.71%、平安銀行(xing)3.36%。
相比凈利潤(run),五(wu)大行(xing)在營(ying)收(shou)方面(mian)的(de)(de)數據更是(shi)下(xia)滑明(ming)顯。2016年,工行(xing)、農行(xing)、中(zhong)行(xing)、建(jian)(jian)行(xing)、交行(xing)的(de)(de)營(ying)收(shou)分別為6759億(yi)、5060億(yi)、4836億(yi)、6051億(yi)和1931億(yi)元,除中(zhong)行(xing)營(ying)收(shou)較(jiao)2015年同比增加1.96個百分點之外,工行(xing)、農行(xing)、建(jian)(jian)行(xing)、交行(xing)的(de)(de)營(ying)收(shou)同比分別下(xia)降(jiang)3.12%、5.62%、0.02%、0.36%。五(wu)大行(xing)凈利潤(run)增速在1%左右徘徊的(de)(de)原(yuan)因,也與其營(ying)收(shou)的(de)(de)下(xia)滑有直接關系(xi)。
中(zhong)(zhong)行(xing)雖然是(shi)五大(da)行(xing)中(zhong)(zhong)唯一(yi)營收增(zeng)長(chang)的(de)銀行(xing),但是(shi)凈利(li)潤(run)增(zeng)長(chang)卻同比(bi)下滑,這也讓中(zhong)(zhong)行(xing)成為(wei)五大(da)行(xing)中(zhong)(zhong)首次出現凈利(li)潤(run)負(fu)增(zeng)長(chang)的(de)銀行(xing)。國(guo)金證券分析師劉志平表示,中(zhong)(zhong)行(xing)2016年業績負(fu)增(zeng)長(chang)主(zhu)要是(shi)四季(ji)度(du)主(zhu)動大(da)幅撥備計(ji)提以及(ji)年度(du)少數股東權益同比(bi)確認較多,中(zhong)(zhong)行(xing)撥備前利(li)潤(run)增(zeng)速為(wei)7%。
不過,瘦(shou)死的駱駝比馬大(da),即便銀行的利(li)潤(run)增(zeng)速告別雙位數增(zeng)長時代,但由于銀行資(zi)產體量足夠(gou)龐大(da),即便每年僅有(you)1%左右的增(zeng)長,從(cong)絕對(dui)額看,賺錢的規模還是非常可(ke)觀。中國人(ren)民大(da)學(xue)重陽金(jin)融(rong)研究(jiu)院(yuan)客座研究(jiu)員董希淼在接受每日經濟(ji)新聞(微信號:nbdnews)記者采訪(fang)時表(biao)示(shi):
從(cong)規模和體量來說(shuo),規模大(da)到一(yi)(yi)定程(cheng)度,增長會(hui)更(geng)(geng)(geng)困難,五大(da)行(xing)國有股份更(geng)(geng)(geng)多,承(cheng)擔社會(hui)責任更(geng)(geng)(geng)多,受國家降息(xi)、減免收費的影響會(hui)更(geng)(geng)(geng)大(da),股份行(xing)相對市場化(hua),受到影響會(hui)小一(yi)(yi)些。五大(da)行(xing)機(ji)構網(wang)點多人員多,發(fa)展(zhan)壓力更(geng)(geng)(geng)大(da),面對新(xin)的形勢,轉(zhuan)型(xing)也會(hui)更(geng)(geng)(geng)慢(man)一(yi)(yi)些。
減員增效,五大行高管告別百萬年薪
在高管(guan)薪酬方面,五大(da)行(xing)差別不(bu)大(da)。有“宇宙行(xing)”之稱的(de)工商銀(yin)行(xing)在2016年經歷了換帥。5月,工行(xing)董(dong)事長(chang)姜建清卸任退休(xiu),原行(xing)長(chang)易會滿接任,而行(xing)長(chang)一職(zhi),則由更年輕(qing)的(de)谷澍擔任。
年報顯(xian)示,工行(xing)高管(guan)的稅前薪(xin)(xin)酬均在43萬(wan)元(yuan)(yuan)~49萬(wan)元(yuan)(yuan)之(zhi)間(jian),加上銀(yin)行(xing)支付的薪(xin)(xin)酬+社保(bao)、公積金、企業年金及補充醫(yi)療(liao)保(bao)險(xian)的單位繳存部分,合計在54萬(wan)元(yuan)(yuan)~60萬(wan)元(yuan)(yuan)之(zhi)間(jian),其中,現任董事長易(yi)會滿(man)稅前合計總薪(xin)(xin)酬有59.1萬(wan),而行(xing)長谷澍則為(wei)55.47萬(wan)。
農(nong)(nong)行方面,現(xian)任證監會(hui)主(zhu)席(xi)劉士余(yu)于(yu)今年(nian)(nian)2月辭去(qu)了董事(shi)長職務,接任者周慕冰(bing)于(yu)去(qu)年(nian)(nian)7月經銀監會(hui)批準,成為新任農(nong)(nong)行董事(shi)長。從去(qu)年(nian)(nian)7月到年(nian)(nian)末的約半(ban)年(nian)(nian)時間,周慕冰(bing)在農(nong)(nong)行領(ling)取了28.26萬(wan)元(yuan)(稅前),此外單位繳存的社會(hui)保險、企(qi)業(ye)年(nian)(nian)金和住房公積金的單位繳存部分(fen)有8.49萬(wan)元(yuan),合計36.75萬(wan)元(yuan)。
此外(wai),農行年報還披露(lu),劉士(shi)余2016年在(zai)農行任職期間領取(qu)薪(xin)(xin)酬11.21萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。其他兩位高管(guan)行長趙歡,副行長樓(lou)文龍的薪(xin)(xin)酬分別為48萬(wan)(wan)(wan)和43萬(wan)(wan)(wan)。其他保(bao)險(xian)年金相加(jia)后年薪(xin)(xin)為60萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)左右。
▲中行高管薪酬(chou)情況
中(zhong)行(xing)、建行(xing)、交行(xing)三(san)大行(xing)的情況也相差無幾,高管的年(nian)薪均在60萬(wan)左(zuo)右徘徊(huai)。根(gen)據(ju)《中(zhong)央(yang)金融企(qi)業負責人薪酬(chou)管理暫行(xing)辦(ban)法》,2015年(nian)工農(nong)中(zhong)建交五大行(xing)高管已告(gao)別(bie)百萬(wan)年(nian)薪,降至50萬(wan)到60萬(wan)左(zuo)右,幾乎折半。
▲建行高管(guan)薪(xin)酬情況
▲交行高(gao)管薪酬情(qing)況(kuang)
在利(li)潤增速放緩,資產(chan)收益率下(xia)降,不(bu)良(liang)率上升(sheng)的背景下(xia),銀行(xing)員工總數也(ye)出(chu)現了下(xia)滑。年報顯示,除了交行(xing)之外,四大(da)行(xing)去年的員工總數出(chu)現較明顯減少(shao)。
▲工行員工數量
其中,建(jian)行(xing)、農行(xing)去年(nian)員(yuan)工總(zong)數(shu)都減(jian)少了超過(guo)6000人(ren),工行(xing)則(ze)減(jian)少4597人(ren)。根據年(nian)報數(shu)據統計,2016年(nian)底工農中建(jian)四大行(xing)員(yuan)工總(zong)數(shu)為(wei)162.98萬,較上(shang)年(nian)減(jian)少18824人(ren)。 交(jiao)行(xing)人(ren)數(shu)則(ze)出現(xian)增長,年(nian)報顯示(shi)2016年(nian)交(jiao)行(xing)員(yuan)工總(zong)數(shu)為(wei)92556人(ren),而交(jiao)行(xing)在(zai)2015年(nian)的員(yuan)工總(zong)數(shu)為(wei)91468,增長了1088人(ren)。
▲交行員工數量
除了(le)人數減(jian)少(shao)(shao),銀行(xing)網點也在減(jian)少(shao)(shao)。以(yi)工(gong)行(xing)為(wei)例,2016年(nian)(nian)工(gong)行(xing)物理網點為(wei)16429家,比上年(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)了(le)303家。工(gong)行(xing)董事長(chang)易會滿在年(nian)(nian)報致(zhi)辭中稱:我們深(shen)刻認識(shi)到,金融科技(ji)創新正加速重構銀行(xing)經營發(fa)展模式和市場競(jing)爭格局。
對于未來(lai)銀行業的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)趨勢,董希淼表(biao)(biao)示(shi),相比前幾(ji)年兩(liang)位(wei)數以(yi)上的(de)增(zeng)(zeng)長(chang),接(jie)下來(lai)幾(ji)年應該還是相對低的(de)增(zeng)(zeng)速,不排除少數銀行出現負(fu)增(zeng)(zeng)長(chang),但(dan)預計2017年的(de)表(biao)(biao)現會好于2016年。
2016年受到營改增(zeng)的影(ying)響,營改增(zeng)能夠對凈(jing)(jing)利潤產(chan)生1到2個百分點的影(ying)響,2017年營改增(zeng)的影(ying)響消化了,降息也不太可能,整個宏觀經(jing)濟如果企穩,2017年銀行業的表現會(hui)改善一些(xie),凈(jing)(jing)利潤可能略快一些(xie)。
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