中(zhong)證(zheng)網訊(xun)（記者(zhe) 薛(xue)瑾）財政部官網15日消(xiao)息，10月14日，財政部在香港特別行政區發行60億美元(yuan)主權債(zhai)券(quan)。其中(zhong)，3年(nian)期(qi)(qi)12.5億美元(yuan)，發行收(shou)(shou)益(yi)率(lv)為0.425%；5年(nian)期(qi)(qi)22.5億美元(yuan)，發行收(shou)(shou)益(yi)率(lv)為0.604%；10年(nian)期(qi)(qi)20億美元(yuan)，發行收(shou)(shou)益(yi)率(lv)為1.226%%；30年(nian)期(qi)(qi)5億美元(yuan)，發行收(shou)(shou)益(yi)率(lv)為2.310%。

　　財政部指出，本次(ci)發行(xing)(xing)美(mei)(mei)元(yuan)主權債券是財政部2017年(nian)重(zhong)啟(qi)美(mei)(mei)元(yuan)主權債券發行(xing)(xing)后連續第四年(nian)發行(xing)(xing)，也(ye)是近年(nian)來首次(ci)采(cai)用Reg S和144A雙規則發行(xing)(xing)。從發行(xing)(xing)情況(kuang)看(kan)，投資者認購踴躍，訂單規模達到發行(xing)(xing)量的(de)4.7倍，所有(you)期限債券均實現(xian)負5-10個基點的(de)新(xin)發行(xing)(xing)溢價(jia)。

　　此次(ci)發行(xing)新引入了美國(guo)境內合格投資(zi)者，進一步(bu)擴寬了投資(zi)者群體，國(guo)際組織、中央銀(yin)行(xing)及區域貨幣當(dang)局投資(zi)踴躍(yue)，養老基金、商業銀(yin)行(xing)、保險公(gong)司、資(zi)管公(gong)司、基金公(gong)司等積(ji)極參(can)與了發行(xing)，并(bing)在地域和類型上體現(xian)出良好的分(fen)布。

　　德意志銀行(xing)(xing)中(zhong)國債務(wu)資(zi)本市場主管(guan)方中(zhong)睿（Samuel Fischer）表(biao)示，德意志銀行(xing)(xing)很(hen)榮幸能(neng)作為聯席主承(cheng)銷商參與全部(bu)項目，并擔任(ren)2019年財政(zheng)部(bu)歐元主權債、此次美元主權債的交(jiao)割結(jie)算行(xing)(xing)。今年財政(zheng)部(bu)選擇以Reg S和144A雙規則發行(xing)(xing)，使美國在岸合格投(tou)資(zi)者(zhe)亦能(neng)參與其中(zhong)。財政(zheng)部(bu)在此次發行(xing)(xing)中(zhong)囊括(kuo)了三十年期債券，進一步完(wan)善(shan)了美元收益率曲線。

　　“在(zai)過去(qu)三年的(de)發行中，諸多主(zhu)(zhu)權基(ji)金、超主(zhu)(zhu)權國(guo)(guo)際機(ji)構和機(ji)構投(tou)資(zi)(zi)者已經表現出了對(dui)中國(guo)(guo)主(zhu)(zhu)權債券的(de)濃厚興趣。同時財政部去(qu)年首次(ci)(ci)發行歐(ou)元債券，以(yi)長(chang)(chang)線(xian)投(tou)資(zi)(zi)者為主(zhu)(zhu)的(de)歐(ou)洲及美國(guo)(guo)離岸投(tou)資(zi)(zi)者積極參與(yu)其中，反響熱(re)烈(lie)。在(zai)此基(ji)礎上，此次(ci)(ci)采用144A規則更贏得了美國(guo)(guo)傳統長(chang)(chang)線(xian)投(tou)資(zi)(zi)機(ji)構的(de)青(qing)睞。”方(fang)中睿說。

　　方中睿還表示，IMF近期(qi)(qi)上調中國(guo)2020年經濟增長預(yu)期(qi)(qi)、國(guo)內股(gu)票市場(chang)(chang)上揚、國(guo)內消費在(zai)“十一黃金周”的(de)強勢反彈(dan)均為此次發行(xing)提供(gong)了(le)良好的(de)市場(chang)(chang)契(qi)機(ji)。本輪發行(xing)在(zai)早期(qi)(qi)即吸引了(le)諸多投資者關(guan)注，市場(chang)(chang)樂觀情緒也為此項目帶來了(le)積(ji)極影響。

　　德意志銀(yin)行債務發起業務董事王磊表示，由此次發行可看出(chu)，投資者對增持中(zhong)國的(de)(de)(de)(de)興趣不減(jian)。財(cai)政部發行的(de)(de)(de)(de)主要目(mu)的(de)(de)(de)(de)是為中(zhong)資發行人繼續建立(li)完(wan)整(zheng)的(de)(de)(de)(de)收益率(lv)曲(qu)線(xian)，加強與(yu)國際(ji)市場的(de)(de)(de)(de)連接合作，分享中(zhong)國發展紅利。這也是中(zhong)國政府持續推動資本市場開放的(de)(de)(de)(de)諸多舉措之一。