上證報中國(guo)(guo)證券網訊（記者 湯翠玲）作為(wei)聯(lian)席主(zhu)承(cheng)銷(xiao)商及賬簿管理人，工銀(yin)國(guo)(guo)際20日(ri)協助中國(guo)(guo)財(cai)政部成功發(fa)行境外主(zhu)權外幣債(zhai)券，規(gui)模合計40億(yi)美(mei)元。此(ci)次發(fa)行包括3年(nian)(nian)期(qi)(qi)10億(yi)美(mei)元、5年(nian)(nian)期(qi)(qi)15億(yi)美(mei)元、10年(nian)(nian)期(qi)(qi)10億(yi)美(mei)元、30年(nian)(nian)期(qi)(qi)5億(yi)美(mei)元，票面利(li)率分(fen)別為(wei)0.75%、1.25%、1.75%、2.5%。

　　此次發行延(yan)續2020年采用的144A和Reg S雙規則發行模式，引入了(le)包括美國(guo)(guo)境內(nei)合格(ge)投(tou)資(zi)(zi)人在(zai)內(nei)的全球機構投(tou)資(zi)(zi)者參與。工(gong)(gong)銀國(guo)(guo)際(ji)方(fang)面(mian)稱，此次發行向(xiang)國(guo)(guo)際(ji)資(zi)(zi)本市場傳(chuan)遞了(le)中國(guo)(guo)更高水平全面(mian)對外開(kai)放的信心(xin)，向(xiang)全球投(tou)資(zi)(zi)人展現(xian)了(le)中國(guo)(guo)對新(xin)冠疫情有效防控的背景(jing)之下，整體(ti)復工(gong)(gong)復產有序推進、社會經(jing)濟穩步(bu)復蘇的比(bi)較優(you)勢(shi)。

　　“在全(quan)球經(jing)濟面(mian)臨嚴峻(jun)挑(tiao)戰的(de)背景之下，此次美元債券的(de)成功發(fa)行(xing)具(ju)有重要(yao)意義，充分(fen)彰(zhang)顯了國(guo)(guo)際資(zi)(zi)本對中國(guo)(guo)主權(quan)信用(yong)的(de)信心(xin)。”工銀國(guo)(guo)際方面(mian)稱，此次發(fa)行(xing)是財政部自(zi)2017年(nian)以(yi)來的(de)連(lian)續第五年(nian)境(jing)外(wai)美元債發(fa)行(xing)。常態化的(de)發(fa)行(xing)將有助完善境(jing)外(wai)美元主權(quan)債收益率曲線，為中資(zi)(zi)企業海外(wai)融(rong)資(zi)(zi)提供更(geng)好的(de)定價(jia)參考，并提供高質量的(de)投(tou)資(zi)(zi)選擇以(yi)滿足國(guo)(guo)際投(tou)資(zi)(zi)者(zhe)配置中國(guo)(guo)的(de)需求。

　　工銀(yin)國際作為工商銀(yin)行全(quan)資控股公司，全(quan)力(li)支持此次財政部境外主權美元債券發(fa)行工作。發(fa)行當(dang)日，積極引導(dao)高質量投資人(ren)參與(yu)交易，依托工銀(yin)集團，全(quan)力(li)保障此次發(fa)行取得圓滿(man)成功。