原標題：回歸本源向新而生 持續在精細化專業化上下功夫

　　2024基金業投教創新論壇在滬舉行

　　《中國養老金投資者獲得感洞察報告》在2024基金業投教創新論壇上發布。

　　7月(yue)12日(ri)，由中(zhong)國證券報(bao)主辦(ban)的“回歸(gui)本源 向(xiang)新而生——2024基金(jin)業投教創(chuang)新論(lun)壇”在上海(hai)舉(ju)行(xing)。與論(lun)壇同步進行(xing)的還有多項重要(yao)報(bao)告發布和頒獎典(dian)(dian)禮(li)，包(bao)括《基金(jin)投顧藍皮書(shu)（2024）》《公募基金(jin)業逆向(xiang)銷售洞察報(bao)告（2023）》《中(zhong)國養(yang)老金(jin)投資者獲得(de)感洞察報(bao)告》的發布，以及(ji)備(bei)受矚目的第二屆基金(jin)投顧金(jin)牛獎頒獎典(dian)(dian)禮(li)。

　　在(zai)公(gong)募基(ji)金規模首次突破31萬億元大關之際，行業(ye)迎來了前所未有的(de)發(fa)展機遇與(yu)挑戰。與(yu)會嘉賓認(ren)為(wei)，站在(zai)新(xin)起點(dian)上，基(ji)金行業(ye)更(geng)需堅守本源使命(ming)，以投(tou)資(zi)者為(wei)本，迭代(dai)創新(xin)投(tou)教模式，持(chi)續在(zai)精(jing)細化(hua)、專(zhuan)業(ye)化(hua)上下功夫，做好以客戶為(wei)中(zhong)心的(de)買方(fang)投(tou)顧生態(tai)建設，更(geng)好地發(fa)揮服務居民財富管理、支(zhi)持(chi)實體經濟發(fa)展、賦能新(xin)質生產(chan)力的(de)重要作用。

　　本次(ci)論(lun)壇為(wei)基(ji)(ji)(ji)金(jin)投(tou)教聯盟(meng)（Alliance for Fund Investor Education）舉行了授牌儀式，該聯盟(meng)由中國證券報、易方達基(ji)(ji)(ji)金(jin)、華夏基(ji)(ji)(ji)金(jin)、廣發(fa)基(ji)(ji)(ji)金(jin)、富國基(ji)(ji)(ji)金(jin)等(deng)24家(jia)單位(wei)共同發(fa)起。今(jin)年，聯盟(meng)迎來了11家(jia)重磅新(xin)成(cheng)員(yuan)。聯盟(meng)的(de)(de)不斷(duan)壯大，不僅標志著影響(xiang)力的(de)(de)提升，也(ye)預示著更(geng)廣泛的(de)(de)資(zi)源共享和更(geng)深層次(ci)的(de)(de)合(he)作，并將成(cheng)為(wei)推動中國基(ji)(ji)(ji)金(jin)行業高質量(liang)發(fa)展的(de)(de)重要(yao)力量(liang)。

　　《中國養(yang)老金(jin)(jin)(jin)投(tou)資(zi)者(zhe)獲得(de)感洞察(cha)報(bao)告(gao)》由中國證券報(bao)與(yu)深圳(zhen)數(shu)據經濟研究院，聯合全國社會保(bao)障(zhang)基金(jin)(jin)(jin)理(li)事會、深圳(zhen)高等金(jin)(jin)(jin)融研究院、華夏基金(jin)(jin)(jin)、招商基金(jin)(jin)(jin)、嘉(jia)實基金(jin)(jin)(jin)、博時(shi)基金(jin)(jin)(jin)、南方基金(jin)(jin)(jin)、天弘基金(jin)(jin)(jin)、中歐(ou)基金(jin)(jin)(jin)、建信基金(jin)(jin)(jin)、萬家(jia)基金(jin)(jin)(jin)、摩根(gen)資(zi)產管理(li)（中國）、匯豐晉信基金(jin)(jin)(jin)共同(tong)編撰，以“獲得(de)感”為主題(ti)，系(xi)統向投(tou)資(zi)者(zhe)展示養(yang)老金(jin)(jin)(jin)融市(shi)場(chang)全貌、規律與(yu)方向。

　　中國證(zheng)券報(bao)聯合華夏(xia)基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、廣發(fa)基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、華安基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、中歐(ou)基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、嘉實財富、盈米基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)等多家機構共(gong)同(tong)發(fa)布(bu)《基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投顧(gu)藍皮書（2024）》，全面復盤投顧(gu)實踐中的痛(tong)點與難點，深刻洞察投顧(gu)業(ye)務內在規(gui)律和發(fa)展路徑。《公(gong)募基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)業(ye)逆向(xiang)銷售(shou)洞察報(bao)告（2023）》展示了公(gong)募基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)對(dui)于逆周期布(bu)局這一(yi)“難而正(zheng)確的事(shi)”的思考(kao)與探(tan)索。該報(bao)告由中國證(zheng)券報(bao)與國泰(tai)基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、萬家基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、交銀施(shi)羅德基金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)共(gong)同(tong)撰寫。

　　論壇上，由中(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券報主辦的(de)“第(di)二屆基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)(jiang)”評選結果揭曉，17家機構(gou)榮(rong)獲(huo)5項大獎(jiang)(jiang)。華(hua)泰證(zheng)(zheng)(zheng)券、東方證(zheng)(zheng)(zheng)券、廣發基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、華(hua)夏財(cai)富(fu)、易方達基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、財(cai)通證(zheng)(zheng)(zheng)券、嘉實財(cai)富(fu)、盈米基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)8家機構(gou)榮(rong)獲(huo)“基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)機構(gou)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)(jiang)”，中(zhong)信證(zheng)(zheng)(zheng)券、南(nan)方基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、國聯證(zheng)(zheng)(zheng)券、華(hua)安(an)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)榮(rong)獲(huo)“基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)顧(gu)(gu)(gu)問服(fu)務金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)(jiang)”，交銀(yin)施羅德基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)榮(rong)獲(huo)“基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)卓越回報金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)(jiang)”，中(zhong)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)財(cai)富(fu)榮(rong)獲(huo)“基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)智(zhi)能科技金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)(jiang)”，上海中(zhong)歐財(cai)富(fu)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)銷(xiao)售有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)—基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)于不同客群的(de)差異化投(tou)顧(gu)(gu)(gu)服(fu)務體系(xi)、招商基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管理(li)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)—招財(cai)樂投(tou)顧(gu)(gu)(gu)—基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)體檢、興證(zheng)(zheng)(zheng)全(quan)球基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)管理(li)有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)—以中(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)偏(pian)股基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)指數(shu)作(zuo)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)準的(de)產品策略(lve)創新榮(rong)獲(huo)“基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)創新（案例）金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)(jiang)”。