今年以來，大規模(mo)設(she)備更新(xin)和消費(fei)品(pin)以舊換新(xin)行(xing)(xing)動深入推進(jin)。萬億新(xin)藍海潮起(qi)，家電、汽車、船(chuan)舶、城市(shi)(shi)軌(gui)道交通(tong)、通(tong)信(xin)設(she)備等多個行(xing)(xing)業上市(shi)(shi)公司受益良多。同時，上市(shi)(shi)公司向(xiang)“新(xin)”向(xiang)“綠(lv)”向(xiang)“質”而(er)行(xing)(xing)，持續增(zeng)加優質供給，滿足市(shi)(shi)場新(xin)需求，與“兩新(xin)”行(xing)(xing)動實(shi)現(xian)“雙向(xiang)奔赴”。

　　“兩新”藍海廣(guang)闊

　　“最近兩輪電動(dong)車市(shi)場需求十分旺盛，工廠已開足馬力(li)趕訂單。”愛瑪科技董秘王春彥告訴中國(guo)證(zheng)券報記者(zhe)，今年7月，國(guo)家發展改(gai)革委(wei)、財政部印發《關(guan)于加力(li)支持(chi)大規模設備更新(xin)和消費品以舊換新(xin)的若干措施》，將電動(dong)自行車以舊換新(xin)納入(ru)了支持(chi)范圍(wei)，給行業(ye)注入(ru)了一針“強心劑”。

　　最近(jin)(jin)一段時間，北(bei)京、上海、天津(jin)、湖(hu)南(nan)、貴州等多地(di)陸(lu)續(xu)加碼(ma)政(zheng)策支(zhi)持，推動“兩新”行動落(luo)地(di)。以(yi)愛瑪科技所在的天津(jin)為例，近(jin)(jin)日發布(bu)的《天津(jin)市加力支(zhi)持消(xiao)費品以(yi)舊換(huan)新工(gong)作實(shi)施方(fang)案》提出，將(jiang)電動自行車(che)以(yi)舊換(huan)新納入“2024消(xiao)費促進年(nian)(nian)”活動，到今(jin)年(nian)(nian)年(nian)(nian)底實(shi)現以(yi)舊換(huan)新電動自行車(che)40萬輛左右。

　　隨著“兩(liang)新”行(xing)(xing)動的(de)縱深(shen)推進(jin)，終(zhong)端消費(fei)提振明顯。國家(jia)統計局表示，8月份，在以(yi)舊換新等(deng)因素刺激(ji)下，消費(fei)品制造業增(zeng)(zeng)加值同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)4.2%，13個消費(fei)品行(xing)(xing)業中有10個行(xing)(xing)業實(shi)現同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)。有關政策(ce)涉(she)及的(de)家(jia)用(yong)(yong)洗(xi)衣(yi)機產(chan)(chan)(chan)品產(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)7%，智(zhi)能電視產(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)6.7%，家(jia)用(yong)(yong)電冰箱產(chan)(chan)(chan)量(liang)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)4.7%，實(shi)現了(le)較(jiao)快增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)(chang)。

　　上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)搶抓(zhua)“兩新”機遇，助推(tui)業(ye)績(ji)快速(su)回暖(nuan)。以(yi)家電(dian)為例，上(shang)(shang)半年(nian)(nian)68家公(gong)(gong)司(si)(si)超九(jiu)成實現(xian)盈利(li)(li)(li)，近六成凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)(run)同(tong)比(bi)(bi)正(zheng)增長。其中，海信家電(dian)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)實現(xian)營收486.42億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長13.27%；凈(jing)利(li)(li)(li)潤(run)(run)20.16億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長34.61%。公(gong)(gong)司(si)(si)表示，以(yi)舊(jiu)換新政策對(dui)(dui)公(gong)(gong)司(si)(si)上(shang)(shang)半年(nian)(nian)業(ye)績(ji)有(you)正(zheng)向推(tui)動，下半年(nian)(nian)國家及各地出臺(tai)以(yi)舊(jiu)換新政策后預計對(dui)(dui)業(ye)績(ji)推(tui)動會更(geng)大一些。

　　設備(bei)更新(xin)的效果同樣立竿見影。國家統(tong)計局表示，8月份，在設備(bei)更新(xin)等因素帶動下，船舶(bo)及相(xiang)關裝置制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)增(zeng)(zeng)長23%，城市(shi)軌道交通設備(bei)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)增(zeng)(zeng)長17.1%，紡織服裝和皮革加(jia)工(gong)專用(yong)設備(bei)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)增(zeng)(zeng)長10.5%，通信設備(bei)制(zhi)造(zao)(zao)業(ye)增(zeng)(zeng)加(jia)值(zhi)(zhi)增(zeng)(zeng)長10.3%，均為兩位數(shu)增(zeng)(zeng)長。

　　柳工(gong)董秘黃華琳指著剛剛下線(xian)的(de)(de)電動(dong)(dong)裝載機告訴中國證券報記(ji)者：“在設(she)備更新(xin)政策驅動(dong)(dong)下，工(gong)程(cheng)機械巨大保有量的(de)(de)更新(xin)將是未來(lai)幾年市場需(xu)求的(de)(de)基本盤。比如(ru)電動(dong)(dong)化(hua)方面，除了鋼鐵、港口、能源等行業的(de)(de)電動(dong)(dong)化(hua)升級替換，標準(zhun)農田改(gai)造(zao)、城(cheng)市改(gai)造(zao)、農林、光伏、儲能等領域需(xu)求也(ye)在快速增長。”

　　在電動化(hua)、智(zhi)能化(hua)、高端化(hua)的(de)(de)轉型升級過程(cheng)中，借助設備更新(xin)的(de)(de)政策(ce)東風(feng)，不(bu)少公(gong)司加快了設備更新(xin)的(de)(de)步伐。在江西，安源煤業投資(zi)1.34億元實施(shi)智(zhi)能化(hua)改造(zao)；在吉林，凌云股份投資(zi)4500萬元更新(xin)一條(tiao)新(xin)能源電池殼體(ti)生(sheng)產線，產能較以(yi)往預計提(ti)高20%……

　　長(chang)城(cheng)證券發(fa)布的(de)研報(bao)顯示(shi)，據初步評估(gu)，在本輪(lun)設(she)備更新和消費品(pin)以舊換新的(de)過程中，一(yi)個年均規(gui)模(mo)超過5萬(wan)億(yi)元的(de)龐大(da)市(shi)場正在形(xing)成，產業正邁向更高附加值、更綠色環(huan)保、更智(zhi)能化的(de)發(fa)展軌道。

　　加快推出新產品

　　為推(tui)動(dong)“兩新”行動(dong)加快落地(di)，增加優質供給成為關鍵(jian)中的(de)關鍵(jian)。上市公司向“新”向“綠”向“智”，加快推(tui)出新產品，滿(man)足市場(chang)新需求。

　　今(jin)年(nian)6月，中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)車(che)發布了七(qi)款新能源機車(che)，為老舊型(xing)內燃機車(che)更新換代(dai)提供系統解(jie)決方案。“新能源機車(che)可(ke)實(shi)現低碳(tan)零碳(tan)排放(fang)、低噪(zao)音、高效率運行，將(jiang)有效解(jie)決老舊內燃機車(che)存在的‘油(you)耗大、排放(fang)高、噪(zao)音大、舒(shu)適(shi)性差’等(deng)問題。”中(zhong)(zhong)國中(zhong)(zhong)車(che)副總(zong)裁林(lin)存增告訴中(zhong)(zhong)國證券報(bao)記者(zhe)。

　　國家鐵路局有關(guan)規劃明確，力(li)爭到2027年(nian)實現老舊內燃(ran)機(ji)車(che)基本淘(tao)汰。根據這一目標，中國中車(che)不斷加(jia)快技術創新，除了上述發布的七款(kuan)新能(neng)源機(ji)車(che)，今年(nian)3月，公司推出的全國首(shou)列氫能(neng)源市域列車(che)成功完成160公里滿載運行試(shi)驗，標志(zhi)著氫能(neng)在(zai)軌(gui)道交通(tong)領域的應用取得歷史(shi)性突破(po)。

　　工程機械同(tong)樣是設備更(geng)新的(de)潛力(li)市場。三(san)(san)一重(zhong)工、中聯重(zhong)科、徐工機械、柳工等紛(fen)紛(fen)加快(kuai)在(zai)智(zhi)能(neng)化(hua)、電(dian)動化(hua)產品上的(de)布局，以滿足客(ke)戶設備更(geng)新換代的(de)需求。根(gen)據三(san)(san)一重(zhong)工的(de)規劃，2024年(nian)，公司將持續提升新能(neng)源產品覆蓋度(du)，總計要完成(cheng)80多款新能(neng)源產品的(de)上市。

　　柳工作為工程(cheng)(cheng)機械行業(ye)電(dian)(dian)動(dong)(dong)化的引(yin)領者(zhe)，更(geng)是憑借前瞻(zhan)性布局(ju)，在設備更(geng)新政策的推動(dong)(dong)下(xia)迎來收(shou)獲期(qi)。柳工董事長曾光安告(gao)訴(su)中國(guo)證券報記者(zhe)：“目(mu)前，我(wo)們擁有11條(tiao)電(dian)(dian)動(dong)(dong)產品線，包括(kuo)電(dian)(dian)動(dong)(dong)裝載機、電(dian)(dian)動(dong)(dong)挖掘機、電(dian)(dian)動(dong)(dong)礦卡(ka)、電(dian)(dian)動(dong)(dong)平地機、電(dian)(dian)動(dong)(dong)壓(ya)路機等。‘電(dian)(dian)動(dong)(dong)工程(cheng)(cheng)機械行業(ye)客戶首選品牌’形象(xiang)深入人心。”

　　同時，上市公司向“智”而行(xing)，借助(zhu)設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新的政策東風，不斷推出智能化產品(pin)和(he)解決方案。深(shen)耕智能電力(li)測控產品(pin)研發、銷售的雅達股份(fen)表(biao)示，將(jiang)以(yi)人工智能+和(he)數字化轉型為契機，抓住大規模設(she)備(bei)(bei)更(geng)(geng)新機遇(yu)，全面推進傳統行(xing)業轉型升級。

　　智(zhi)能(neng)(neng)化升級同樣是以舊(jiu)換(huan)新的(de)重點。最近兩年(nian)，智(zhi)能(neng)(neng)駕(jia)駛(shi)進程持(chi)續加快，智(zhi)能(neng)(neng)汽車(che)成(cheng)了消費者以舊(jiu)換(huan)新的(de)“心頭好”。乘聯會(hui)發布的(de)數據顯示，今年(nian)上半年(nian)，新能(neng)(neng)源乘用車(che)L2級及以上的(de)輔助駕(jia)駛(shi)功能(neng)(neng)裝車(che)率達66.4%，意味(wei)著(zhu)消費者對智(zhi)能(neng)(neng)駕(jia)駛(shi)的(de)要求正在逐步提高。

　　車企正(zheng)加快(kuai)在智(zhi)能(neng)駕駛領(ling)域的(de)布局。比亞迪(di)董事(shi)長(chang)王傳福表示，比亞迪(di)非常重視智(zhi)能(neng)駕駛技術，公司自研(yan)的(de)車載(zai)計算平臺成立(li)了(le)專門的(de)感知實驗室，組建了(le)端(duan)到(dao)端(duan)的(de)大模型團(tuan)隊以及AI超算中心，持續在智(zhi)駕領(ling)域加碼投入。同時，產(chan)業(ye)鏈企業(ye)也紛紛“抱(bao)團(tuan)”，合(he)力布局智(zhi)能(neng)駕駛領(ling)域。

　　打好政策組合拳

　　今年以(yi)來，“兩(liang)(liang)新(xin)(xin)”行(xing)(xing)(xing)動(dong)呈現出政(zheng)策持(chi)續加力的態(tai)勢。3月，國務院印(yin)發(fa)《推動(dong)大規模設備(bei)更新(xin)(xin)和消費(fei)品以(yi)舊換新(xin)(xin)行(xing)(xing)(xing)動(dong)方案》；4月，國家稅務總局明確資源回收企業“反向開(kai)票”實施辦法，打(da)通以(yi)舊換新(xin)(xin)稅務堵點；7月，國家發(fa)展(zhan)改革委(wei)、財政(zheng)部(bu)聯(lian)合發(fa)文，統籌安排3000億元左右超長(chang)期特別國債(zhai)資金，支持(chi)“兩(liang)(liang)新(xin)(xin)”行(xing)(xing)(xing)動(dong)。同時(shi)，各地密集(ji)出臺了一系列支持(chi)“兩(liang)(liang)新(xin)(xin)”行(xing)(xing)(xing)動(dong)的政(zheng)策措施。

　　在(zai)“兩(liang)新(xin)”行動快速推進的同時，仍(reng)有不少堵點需(xu)要打通。嘉興市統計調查(cha)中(zhong)心在(zai)調研中(zhong)就發現，當前(qian)“兩(liang)新(xin)”實施過程中(zhong)，有三方面問題需(xu)要改善，包括：具體政策落地進度仍(reng)不夠快、經營主體對設施設備更新(xin)意(yi)愿不夠強、審批流程繁雜(za)導(dao)致(zhi)部分意(yi)愿企業持(chi)觀(guan)望態度。

　　部(bu)(bu)分工(gong)業(ye)企(qi)業(ye)表示，受產品(pin)迭(die)代升(sheng)級(ji)要求和資金(jin)壓力(li)限制，一般選擇更(geng)新(xin)關(guan)鍵零部(bu)(bu)件，其余部(bu)(bu)分則是每年進行一次(ci)翻新(xin)和維修，因此期望在零部(bu)(bu)件更(geng)新(xin)和設(she)備(bei)維保上能夠有相應針對性的(de)補貼政策。有企(qi)業(ye)表示，淘汰設(she)備(bei)回(hui)收率(lv)(lv)普遍較低或是沒有合適(shi)的(de)回(hui)收渠(qu)道，作為廢品(pin)低價出(chu)售或者閑置，也增(zeng)加(jia)了企(qi)業(ye)的(de)負擔。還(huan)有企(qi)業(ye)在當前(qian)訂單減少(shao)、資金(jin)短(duan)缺(que)等(deng)因素影響下，通過加(jia)強管理還(huan)能進一步(bu)提高生(sheng)產效(xiao)率(lv)(lv)，設(she)備(bei)更(geng)新(xin)意愿不強。

　　日(ri)前，工程(cheng)機(ji)械制造企(qi)業同力股份表示，“工程(cheng)機(ji)械大(da)型(xing)化”政(zheng)(zheng)策(ce)目前尚未(wei)落地，鼓勵設備(bei)更(geng)新的政(zheng)(zheng)策(ce)在(zai)客戶端沒有太大(da)反響，大(da)家(jia)不會冒險去勉強(qiang)套用政(zheng)(zheng)策(ce)。大(da)家(jia)主(zhu)要關注的是大(da)型(xing)化政(zheng)(zheng)策(ce)，因為可(ke)能(neng)涉(she)及補貼政(zheng)(zheng)策(ce)或(huo)未(wei)來(lai)淘汰舊設備(bei)的問題，公司預(yu)計大(da)型(xing)化政(zheng)(zheng)策(ce)明年可(ke)能(neng)落地。

　　主營大(da)型礦山機械(xie)設備(bei)(bei)、資(zi)源再生(sheng)處置利用(yong)設備(bei)(bei)的浙礦股份在(zai)接(jie)受機構調研(yan)時表示，由于近兩年房地產行業(ye)整(zheng)體承壓，相關開(kai)發投(tou)資(zi)和基建投(tou)資(zi)增速(su)持續(xu)回落。受上述因素影(ying)響，建筑(zhu)垃圾資(zi)源回收(shou)利用(yong)設備(bei)(bei)的下游客戶對于新(xin)增固定資(zi)產投(tou)資(zi)及設備(bei)(bei)更新(xin)趨于謹慎。

　　對(dui)此，國家發展改革委投資研究所綜合(he)研究室副(fu)主任杜(du)月表示(shi)，設(she)備(bei)更(geng)新政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策涉及面(mian)廣、享受主體多，支持方式多樣(yang)。加大(da)財(cai)稅、金(jin)融(rong)、投資等政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策支持力度，要(yao)注重政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策協同(tong)(tong)，打好政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)策組合(he)拳(quan)。同(tong)(tong)時(shi)，中央和地(di)方政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)要(yao)協同(tong)(tong)發力，上(shang)下(xia)聯動、部(bu)門協同(tong)(tong)，形(xing)成共促(cu)高質量(liang)發展的合(he)力。