興業銀行落地全國首批可持續發展掛鉤債券
上(shang)證(zheng)報記者今日獲悉,由興業(ye)銀行(xing)牽頭主承(cheng)銷的“廣西柳州鋼鐵集(ji)團有限(xian)公司2021年(nian)度第(di)一期(qi)中期(qi)票據(ju)(可(ke)(ke)持(chi)(chi)續(xu)(xu)掛鉤(gou)(gou))”日前已在(zai)銀行(xing)間市場成功發(fa)行(xing),成為全(quan)國首批可(ke)(ke)持(chi)(chi)續(xu)(xu)發(fa)展掛鉤(gou)(gou)債(zhai)券(quan)。這也是廣西壯族自治區首單可(ke)(ke)持(chi)(chi)續(xu)(xu)發(fa)展掛鉤(gou)(gou)債(zhai)券(quan)。
據介(jie)紹,本期(qi)債券發行(xing)金額(e)5億,發行(xing)期(qi)限為2+1年(nian)。本期(qi)債券將可持續發展目標(biao)與債券發行(xing)條(tiao)款充分融合,并(bing)在發行(xing)結構上實(shi)現了(le)創新突破。
結構(gou)設計(ji)上,該期債券(quan)通過掛鉤柳鋼(gang)集團“2022年(nian)單位(wei)產品(粗鋼(gang))氮氧(yang)化物排放量為0.935kg/t”的可持(chi)續(xu)發(fa)(fa)展目(mu)標(biao),相較于2020年(nian)下(xia)降0.188kg/t,對發(fa)(fa)行人形成市場化約束,目(mu)標(biao)達(da)標(biao)則第2年(nian)末贖回,未達(da)標(biao)則延長1年(nian),票(piao)面利率(lv)調(diao)升50BP,從而有效促進(jin)企業有計(ji)劃地實現(xian)可持(chi)續(xu)發(fa)(fa)展目(mu)標(biao)。
可持(chi)續發展掛(gua)鉤(gou)債券(quan)是由(you)交(jiao)易商協會(hui)創新推出(chu),且債券(quan)條款與發行(xing)(xing)人(ren)可持(chi)續發展目(mu)標掛(gua)鉤(gou)的債務融資工具。通過債券(quan)結構(gou)設計(ji)激勵發行(xing)(xing)人(ren)制(zhi)定和實現可持(chi)續發展目(mu)標,支持(chi)高能(neng)耗行(xing)(xing)業低(di)碳轉型,鼓勵企業為碳達峰、碳中和作(zuo)出(chu)更(geng)多貢獻(xian)。