核心觀點:在經濟超(chao)預期(qi)、金融沖擊緩解(jie)、政策預期(qi)升(sheng)溫以及國際接軌加速影響下,中國上市資(zi)產存在再定價需求,指數有望向上新高度(du)。
配置方向:
三年決勝期,把握新工業革命(ming)三層級盛宴,主題方面四條主線:
1)保(bao)總量、補短板,重點推薦軌交、環保(bao)設備、高(gao)鐵(tie)、核電板塊;
2)制造業中的TMT,重點推(tui)薦(jian)產業轉移、5G、芯片國(guo)產化、新能源車、蘋果產業鏈(lian);
3)產(chan)業(ye)轉(zhuan)移(yi),重(zhong)點推(tui)薦受益(yi)于“市(shi)場規模(mo)擴張+搶占國際(ji)份額(e)”雙重(zhong)紅利(li)的傳統機(ji)械(xie)相(xiang)關板(ban)塊;
4)要素重組,重點(dian)推薦(jian)一帶一路、軍民融(rong)合、國企改革、住房租(zu)賃(lin)。
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