□本(ben)報記者 歐陽(yang)春香
從新中國(guo)(guo)第一個造(zao)船廠到連(lian)續三(san)年位列(lie)財富500強船舶企業首(shou)位,中國(guo)(guo)船舶重工集(ji)團(tuan)有限公司的發展歷程成為新中國(guo)(guo)70年發展的一個縮(suo)影。
中船(chuan)重(zhong)工(gong)(gong)董事長(chang)、黨(dang)組書記胡(hu)問鳴近日(ri)接受中國(guo)證(zheng)券報記者專訪時(shi)表(biao)示,目前(qian)中船(chuan)重(zhong)工(gong)(gong)擁有5家上市(shi)公(gong)司,市(shi)值超過2000億(yi)元,資產證(zheng)券化(hua)率達58%,2015年(nian)以來募集資金538.8億(yi)元,顯著(zhu)增(zeng)強(qiang)了發展實(shi)力,并為社會(hui)資本參與國(guo)防軍工(gong)(gong)建設搭建了平臺。未(wei)來,中船(chuan)重(zhong)工(gong)(gong)將進一步聚(ju)焦主業、聚(ju)力興(xing)裝強(qiang)軍,為推進我國(guo)建設海洋強(qiang)國(guo)做出更大(da)貢獻(xian)。
南北船合(he)并(bing)推動結構調整
回(hui)憶起中(zhong)(zhong)船(chuan)(chuan)(chuan)重(zhong)工的(de)(de)發展歷程,胡問鳴深有感(gan)觸。他說,中(zhong)(zhong)船(chuan)(chuan)(chuan)重(zhong)工是伴隨(sui)著中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)海(hai)軍的(de)(de)發展而發展起來(lai)的(de)(de)。“從近海(hai)防御開始,新中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)第一個造船(chuan)(chuan)(chuan)廠葫蘆島船(chuan)(chuan)(chuan)廠誕生在中(zhong)(zhong)船(chuan)(chuan)(chuan)重(zhong)工;隨(sui)后國(guo)(guo)家發展近海(hai)海(hai)軍,中(zhong)(zhong)船(chuan)(chuan)(chuan)重(zhong)工著力打(da)造三千噸(dun)、四(si)千噸(dun)的(de)(de)驅逐(zhu)艦;現在正以核潛艇和(he)航母(mu)、萬(wan)噸(dun)驅逐(zhu)艦為標志走(zou)向(xiang)深遠海(hai)。”
除了(le)船舶工(gong)業(ye)發展(zhan),中國在深海(hai)(hai)(hai)進入、深海(hai)(hai)(hai)探測(ce)、深海(hai)(hai)(hai)開(kai)發科考裝(zhuang)備等智慧海(hai)(hai)(hai)洋裝(zhuang)備上創(chuang)造(zao)(zao)了(le)多個世(shi)界第(di)一。中船重工(gong)自(zi)主(zhu)設(she)計建造(zao)(zao)的(de)蛟龍號下潛(qian)深度達7062米,創(chuang)造(zao)(zao)了(le)世(shi)界載(zai)人(ren)(ren)作業(ye)潛(qian)深記錄;國家“十(shi)三五(wu)”科技(ji)創(chuang)新規劃項目,我國自(zi)主(zhu)設(she)計建造(zao)(zao)首(shou)艘載(zai)人(ren)(ren)潛(qian)水器支持母船——“深海(hai)(hai)(hai)一號”下水以及世(shi)界最先進的(de)鉆井平臺(tai)A5000交付(fu)等,標志著我國高端(duan)深海(hai)(hai)(hai)裝(zhuang)備制造(zao)(zao)能力(li)達到新高度。
按照高質量的發(fa)展(zhan)要求,中(zhong)船(chuan)(chuan)重(zhong)工制定頒布了“新時代(dai)中(zhong)船(chuan)(chuan)重(zhong)工高質量發(fa)展(zhan)戰略(lve)綱要”及其(qi)三年(nian)行動計劃(2019-2021年(nian)),促進風(feng)、光、氫(qing)、核等(deng)清潔能源(yuan)產業(ye)和(he)重(zhong)質能源(yuan)輕(qing)烴(jing)化項目持續(xu)發(fa)展(zhan),加(jia)快建設(she)船(chuan)(chuan)舶行業(ye)創(chuang)新型全球(qiu)領(ling)軍企業(ye)。截至2018年(nian),中(zhong)船(chuan)(chuan)重(zhong)工已(yi)連續(xu)7年(nian)入選世(shi)界500強企業(ye),排名比最初的2011年(nian)遞(di)進了220位,近三年(nian)連續(xu)位列全球(qiu)船(chuan)(chuan)舶企業(ye)首位。
對于正在推進(jin)中(zhong)(zhong)(zhong)的(de)南(nan)北船合并(bing),胡問鳴說,重(zhong)組(zu)方案正在制定中(zhong)(zhong)(zhong)。南(nan)北船重(zhong)組(zu)將有利(li)于減(jian)少同(tong)質(zhi)化低水平(ping)競(jing)爭(zheng)(zheng),集中(zhong)(zhong)(zhong)精力和(he)資源(yuan)創新(xin)攻關能(neng)力增(zeng)強(qiang);有利(li)于船舶行業(ye)(ye)結構調整,進(jin)一(yi)步(bu)優化產業(ye)(ye)布局(ju),加強(qiang)協同(tong)效(xiao)應,增(zeng)強(qiang)國(guo)(guo)際競(jing)爭(zheng)(zheng)力,推動中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)造船業(ye)(ye)高質(zhi)量發展,支持建成(cheng)世界一(yi)流海(hai)軍,建設海(hai)洋強(qiang)國(guo)(guo),成(cheng)就中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)夢(meng)。
“2014年中(zhong)央就開始推動(dong)兩(liang)船合(he)并(bing)(bing)。在全(quan)球造船產能嚴重過(guo)剩(sheng)的背景下,這(zhe)是大勢所趨。央企主要(yao)面對的是國(guo)際(ji)競爭,應該(gai)捏(nie)起拳頭發(fa)揮(hui)領頭羊(yang)的作(zuo)用(yong)(yong),攀登世界高峰。兩(liang)船戰略性(xing)重組,主要(yao)不是解決行業(ye)產能過(guo)剩(sheng)問題,而是為(wei)海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)強國(guo)提供(gong)海(hai)(hai)(hai)上先進裝(zhuang)備,開發(fa)海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)、利用(yong)(yong)海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)。合(he)并(bing)(bing)以后產業(ye)鏈(lian)將更加順暢(chang),進一(yi)步合(he)理布局(ju)、資(zi)(zi)源(yuan)互補,加快實現做強做優,資(zi)(zi)產證券化率(lv)有望進一(yi)步提升。”胡問鳴說,“伴隨著海(hai)(hai)(hai)軍的發(fa)展和海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)強國(guo)的建設(she),要(yao)讓海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)裝(zhuang)備馳騁深遠海(hai)(hai)(hai),讓海(hai)(hai)(hai)洋(yang)(yang)裝(zhuang)備技術跨(kua)進陸空(kong)天。”
通過資本(ben)證券化做強做大(da)主業(ye)
“中船重工(gong)近幾(ji)年快速發(fa)(fa)展,資(zi)本(ben)市(shi)場給予了很大的支持(chi)。”胡(hu)問鳴說,中船重工(gong)堅持(chi)把資(zi)產證券化作為(wei)集(ji)團(tuan)公(gong)司(si)推進(jin)混合(he)所有制改(gai)革和以(yi)軍為(wei)本(ben)、產融結(jie)合(he)、做強(qiang)主業(ye)的有效方式和主要途徑(jing),為(wei)的是規(gui)范、自(zi)主、有效、可(ke)靠,以(yi)實現高質量發(fa)(fa)展為(wei)目標、打造(zao)品質優良上市(shi)公(gong)司(si)為(wei)方向(xiang),通過資(zi)本(ben)運(yun)作,加(jia)大資(zi)源重組整合(he)、專業(ye)化整合(he)力度,建(jian)立完善四大領域、十大產業(ye)發(fa)(fa)展的投融資(zi)平(ping)臺。
近年來,中船(chuan)重(zhong)工通過資本運作(zuo)不斷推(tui)動集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)旗下資產(chan)專業化、證券化高質量發展。積極推(tui)動優勢資源向上市公(gong)(gong)司(si)集中,全面深(shen)化集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)結(jie)構調整,集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)產(chan)業經營與資本運營齊頭并(bing)(bing)進,呈現(xian)出(chu)“產(chan)生(sheng)融、融促(cu)產(chan),產(chan)融一體謀發展”的(de)生(sheng)動局面。上市公(gong)(gong)司(si)成為船(chuan)舶行(xing)業創(chuang)新型全球(qiu)領軍企(qi)業的(de)主要(yao)力量,成為集團(tuan)公(gong)(gong)司(si)直接融資、結(jie)構調整、重(zhong)組(zu)并(bing)(bing)購、效益(yi)提升(sheng)的(de)有力支撐。
中(zhong)船(chuan)重(zhong)工(gong)整合海洋裝(zhuang)(zhuang)備(bei)業(ye)務(wu)資(zi)產,成立(li)中(zhong)國重(zhong)工(gong)并于2008年(nian)上(shang)(shang)市(shi)(shi),率先啟動(dong)軍工(gong)重(zhong)大裝(zhuang)(zhuang)備(bei)總裝(zhuang)(zhuang)資(zi)產證券(quan)化試點,開創(chuang)(chuang)了軍工(gong)重(zhong)大裝(zhuang)(zhuang)備(bei)總裝(zhuang)(zhuang)業(ye)務(wu)進入(ru)(ru)資(zi)本市(shi)(shi)場的先河(he);以風帆股份作為平臺,整合全集(ji)團公(gong)司七大類(lei)動(dong)力(li)(li)業(ye)務(wu),打(da)造(zao)出(chu)全球技術(shu)門類(lei)最全、國內最大動(dong)力(li)(li)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司中(zhong)國動(dong)力(li)(li);收購中(zhong)電廣通(tong)(tong)、更名(ming)為中(zhong)國海防,將全部十家電子(zi)信(xin)息通(tong)(tong)信(xin)類(lei)研(yan)究所相關(guan)資(zi)產和業(ye)務(wu)注入(ru)(ru)其中(zhong),打(da)造(zao)海洋電子(zi)信(xin)息板(ban)塊上(shang)(shang)市(shi)(shi)公(gong)司,開創(chuang)(chuang)了軍工(gong)科研(yan)院所資(zi)產證券(quan)化新模式。
胡問鳴說,按(an)照“宜大(da)則大(da)、宜小(xiao)(xiao)則小(xiao)(xiao)、主創(chuang)適配、內外咸(xian)宜”的(de)原(yuan)則,中(zhong)船重工(gong)將(jiang)梳理和推進高、新(xin)、精、特(te)業(ye)務資產在(zai)中(zhong)小(xiao)(xiao)板(ban)、創(chuang)業(ye)板(ban)上(shang)市(shi),探索科(ke)創(chuang)板(ban)上(shang)市(shi)。久之洋、華舟應急就是典(dian)型成功案例(li)。目前漢光科(ke)技IPO已(yi)經(jing)申報證(zheng)監會(hui),昆船物(wu)流(liu)和雙瑞特(te)裝IPO業(ye)已(yi)啟動(dong),未來還會(hui)涌現更(geng)多具有專(zhuan)業(ye)特(te)色的(de)上(shang)市(shi)公司(si)。后續將(jiang)通過(guo)IPO或重組上(shang)市(shi)等方(fang)式,搭建中(zhong)船重工(gong)水(shui)中(zhong)兵器、軍貿(mao)物(wu)流(liu)、清潔能源和特(te)種裝備等板(ban)塊上(shang)市(shi)平臺(tai)。
科創(chuang)板推出后(hou)(hou),中船重(zhong)工對(dui)成員單位進(jin)行了(le)系統梳理,充分利用下屬28家(jia)研究所的科研能力和(he)創(chuang)新優勢(shi),積(ji)(ji)極推進(jin)科創(chuang)板的申報工作(zuo)。目前(qian),派瑞特氣已率先(xian)啟動科創(chuang)板上(shang)市工作(zuo),通過積(ji)(ji)極培育,后(hou)(hou)續還(huan)將有(you)5家(jia)以上(shang)高(gao)、新、精(jing)、特的創(chuang)新型企(qi)業有(you)望登(deng)陸(lu)科創(chuang)板。
開創市(shi)場化債轉股先河
在(zai)利用資(zi)本市場做大做強主(zhu)業的(de)(de)同時,中船重工(gong)大膽創新,開創了(le)市場化債轉股(gu)先(xian)河。胡問鳴說,市場化債轉股(gu)項目(mu)是中船重工(gong)響應國家大力推進的(de)(de)“供給側結構性改革”和“三去一降一補”工(gong)作的(de)(de)一項重要舉措(cuo)。
2016年10月,國務院發布《關于(yu)積極穩妥降低企(qi)(qi)業(ye)杠桿率的(de)意(yi)見》和《關于(yu)市場化銀行債權轉股(gu)權的(de)指導意(yi)見》,鼓勵企(qi)(qi)業(ye)開(kai)展市場化債轉股(gu),降低企(qi)(qi)業(ye)杠桿率。
2017年,中船重工(gong)通(tong)(tong)過下屬(shu)上市公(gong)司中國(guo)重工(gong)推出了首單央企上市公(gong)司市場化債轉股項目,通(tong)(tong)過市場化債轉股項目,引(yin)入結構(gou)調(diao)整基金、中國(guo)信達(da)、東方資(zi)管等多(duo)家知名(ming)投資(zi)機構(gou),引(yin)資(zi)規模超(chao)過210億元(yuan),每年可節約稅前利息費用7億元(yuan)以上,減輕財務負擔效用逐(zhu)漸體現。同(tong)時(shi),中國(guo)重工(gong)的資(zi)本結構(gou)更(geng)加多(duo)元(yuan)化,財務風險顯著(zhu)降低(di),公(gong)司盈利能力有所增強(qiang)。
在(zai)中(zhong)國(guo)重工首單成功基礎上(shang),2018年中(zhong)國(guo)動(dong)力(li)在(zai)市場(chang)化(hua)債轉(zhuan)股(gu)領(ling)域又(you)進行了一(yi)次大膽嘗(chang)試。胡問鳴介紹,中(zhong)國(guo)動(dong)力(li)開(kai)創(chuang)性引(yin)入普通股(gu)和可(ke)轉(zhuan)換(huan)公(gong)司債券(quan)(quan)相結合(he)的多元(yuan)化(hua)證券(quan)(quan)工具實(shi)施債轉(zhuan)股(gu),并(bing)借此(ci)實(shi)現(xian)了國(guo)有獨享(xiang)資(zi)(zi)本(ben)(ben)公(gong)積轉(zhuan)換(huan)為中(zhong)國(guo)動(dong)力(li)股(gu)權從而落實(shi)國(guo)資(zi)(zi)權益。本(ben)(ben)次債轉(zhuan)股(gu)中(zhong),中(zhong)國(guo)動(dong)力(li)引(yin)入包括中(zhong)國(guo)華融(rong)、中(zhong)國(guo)信達(da)、國(guo)家軍民融(rong)合(he)產業(ye)投(tou)資(zi)(zi)基金等優質社會資(zi)(zi)本(ben)(ben),目(mu)前已成功引(yin)資(zi)(zi)總額102.5億(yi)元(yuan),每年可(ke)以(yi)為上(shang)市公(gong)司節省稅(shui)前利息費用約3億(yi)元(yuan)。
胡問鳴說,未來中船重(zhong)工將進一步聚(ju)焦主業、聚(ju)力興裝強軍(jun)、強化創新驅動轉換(huan)發(fa)展新動能,落實貫(guan)徹制造強國(guo)戰略(lve),深化產融一體發(fa)展,為(wei)推進我(wo)國(guo)建設海洋強國(guo)做(zuo)出更(geng)大(da)的貢獻。
中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)聲(sheng)明(ming):凡(fan)本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)注明(ming)“來源:中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)”的所有作(zuo)(zuo)品(pin)(pin),版權均(jun)屬于中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)聯合聲(sheng)明(ming),任何(he)組織未經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)書面授權不得轉(zhuan)載、摘編(bian)或利(li)(li)用其(qi)它方式使用上述作(zuo)(zuo)品(pin)(pin)。凡(fan)本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)注明(ming)來源非中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)的作(zuo)(zuo)品(pin)(pin),均(jun)轉(zhuan)載自其(qi)它媒體,轉(zhuan)載目的在于更好服務讀者(zhe)(zhe)、傳遞信息之需(xu),并不代表本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)贊同其(qi)觀點(dian),本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)亦(yi)不對其(qi)真實性負(fu)責(ze),持異議(yi)者(zhe)(zhe)應(ying)與原出處單位主張(zhang)權利(li)(li)。
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