“行業(ye)更(geng)新換代太快了(le)，方向(xiang)性的(de)選擇也特別重要，過(guo)去，行業(ye)里有600多家(jia)電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)，現在大的(de)企(qi)業(ye)也只(zhi)剩這么幾家(jia)了(le)。”一家(jia)光伏電(dian)池(chi)生產商對記(ji)者(zhe)說。事實(shi)上，技術變化不斷(duan)帶動(dong)了(le)電(dian)池(chi)企(qi)業(ye)的(de)洗牌與集(ji)中(zhong)度(du)的(de)提升。

　　光(guang)伏是一個(ge)不斷(duan)追求效(xiao)率提高成(cheng)本下降的(de)行業(ye)。單晶(jing)技術(shu)出現后，與(yu)多(duo)晶(jing)之間的(de)轉(zhuan)換(huan)效(xiao)率高下立(li)判(pan)，但在初期，單晶(jing)面(mian)臨成(cheng)本高的(de)問題(ti)，隨著產業(ye)鏈不斷(duan)努力，單晶(jing)成(cheng)本降低，對多(duo)晶(jing)的(de)優勢逐步確立(li)。不少業(ye)內人士預測(ce)，2020年應用單晶(jing)技術(shu)的(de)產品市占率有望超過90%。

　　單晶取代多晶的過(guo)程中，有(you)(you)的巨(ju)頭(tou)倒(dao)下了，也有(you)(you)新(xin)的巨(ju)頭(tou)產生(sheng)，例如，隆基股份(fen)就是單晶技術的典型代表，公司(si)最(zui)新(xin)市(shi)值超(chao)過(guo)3400億元。

　　回顧最近一段時間的(de)技(ji)術熱點，可以看到，大硅片(pian)、異質結、顆粒硅紛紛受到追捧，光伏行(xing)業正處在不同環節多種技(ji)術路線交織、變革(ge)的(de)時期(qi)。越是在技(ji)術變革(ge)期(qi)，行(xing)業的(de)格(ge)局越容易重(zhong)構，巨頭(tou)有(you)巨頭(tou)的(de)風險，而(er)二三線企業也有(you)彎道超車的(de)機會。

　　就硅(gui)(gui)片(pian)環(huan)節來看，雖然市(shi)場仍在爭論到底是(shi)182硅(gui)(gui)片(pian)更(geng)好(hao)還是(shi)210硅(gui)(gui)片(pian)更(geng)好(hao)，但(dan)大尺(chi)寸硅(gui)(gui)片(pian)已經成為市(shi)場共識。如(ru)果時間退回到去年(nian)，硅(gui)(gui)片(pian)市(shi)場還是(shi)隆(long)基股(gu)份(fen)與中(zhong)環(huan)股(gu)份(fen)“雙寡頭”的天下，但(dan)是(shi)到了今(jin)年(nian)，硅(gui)(gui)片(pian)“新勢力”企業陸續崛(jue)起。

　　典型的(de)代表是上機數(shu)控與京(jing)(jing)運通，11月至今，上機數(shu)控簽署(shu)了多個硅片(pian)供貨合同(tong)，涉(she)及的(de)總金額超(chao)過250億元，簽約(yue)對象包(bao)括天合光能、東方日升、阿特斯等。京(jing)(jing)運通最(zui)近也披露(lu)了78億元的(de)硅片(pian)供貨合同(tong)。由此可見，“新勢力”們一(yi)定程度上正(zheng)在逐步(bu)被認可。

　　對于“新(xin)勢力”企業而言，實現彎道(dao)超車的(de)原因主要就(jiu)是把(ba)握(wo)住了大硅片技(ji)術的(de)切換周期。當然(ran)，從記者了解的(de)情(qing)況來看(kan)，“新(xin)勢力”企業不愿意(yi)在182與210的(de)硅片尺寸之爭中(zhong)站隊，而是依據客戶的(de)需求來定制生(sheng)產。

　　相(xiang)比之(zhi)下，龍頭硅片(pian)廠商(shang)舊有產能保(bao)有量大，轉(zhuan)型步伐(fa)走起來或許(xu)不(bu)會那么快；此(ci)(ci)外(wai)，龍頭硅片(pian)廠商(shang)由于一體化布局的(de)因素，可(ke)能還面臨獨立性(xing)不(bu)足的(de)問題。由此(ci)(ci)，光伏企(qi)業在技術賽道(dao)切換中的(de)風險與機(ji)會可(ke)見一斑。

　　光伏電(dian)(dian)池(chi)也處在深刻變化(hua)階段，目前PERC電(dian)(dian)池(chi)已進入成熟期，效(xiao)率的(de)瓶頸已經初(chu)現(xian)。異質結電(dian)(dian)池(chi)具(ju)有高效(xiao)率、低(di)衰減和低(di)溫度系數的(de)優勢(shi)，很(hen)可(ke)能是下一(yi)代主流電(dian)(dian)池(chi)技術。甚至可(ke)以(yi)說，電(dian)(dian)池(chi)環節的(de)技術路(lu)線切換會帶來一(yi)波新的(de)浪(lang)潮(chao)，這足(zu)可(ke)以(yi)媲美單晶取代多(duo)晶的(de)浪(lang)潮(chao)。

　　事(shi)實上(shang)，從當前(qian)A股的光伏龍頭來(lai)看，在異(yi)質(zhi)結、大硅片等方(fang)向布局上(shang)已經形(xing)(xing)成(cheng)了(le)明(ming)顯的區別。對于即將(jiang)到來(lai)的2021年(nian)，210硅片是(shi)否會形(xing)(xing)成(cheng)較大規模(mo)？異(yi)質(zhi)結電(dian)池又是(shi)否會形(xing)(xing)成(cheng)一定規模(mo)？這些考(kao)驗(yan)著巨頭的戰略眼光，也影(ying)響著行(xing)業格局的走(zou)向。