近一月來，約百家上市公(gong)司因回購等事項發(fa)布(bu)公(gong)告(gao)，披露(lu)了(le)前十大(da)流通股東的最新變(bian)動情況(kuang)。部分外資(zi)、險資(zi)和社保基金(jin)等長線資(zi)金(jin)的持倉情況(kuang)浮(fu)出水面，汽車產(chan)業鏈、新能源(yuan)及大(da)消費賽(sai)道成(cheng)為重(zhong)點(dian)加倉方向。

　　汽車產業鏈獲密集加倉

　　近一月來(lai)，多只汽車產(chan)業鏈上(shang)下(xia)游公(gong)司披露了前十大流通股東的變動(dong)(dong)情(qing)況，外資(zi)、險資(zi)和社(she)保基金等長線資(zi)金四季度(du)加倉動(dong)(dong)作(zuo)頻頻，引發市場關注。

　　對于(yu)長(chang)線資(zi)金布局汽(qi)車(che)產業鏈，公募人士稱，這是基于(yu)我國汽(qi)車(che)市場的持續回(hui)暖和出(chu)口景(jing)氣度高企，隨著汽(qi)車(che)板塊的悲觀預期(qi)被徹(che)底扭轉，估值水平逐漸回(hui)歸合理區間，未來一年里仍可(ke)積極從中尋覓(mi)結構(gou)性(xing)投資(zi)機會。

　　具體來看，Wind數據顯示，松(song)芝股(gu)份(fen)(fen)在11月30日(ri)披露公告稱(cheng)，截至11月10日(ri)，中(zhong)信里昂資產(chan)新進(jin)該公司(si)191.01萬(wan)股(gu)，松(song)芝股(gu)份(fen)(fen)系大中(zhong)型客車空調行業龍頭企業。

　　另一家制(zhi)冷控制(zhi)元器件和(he)汽(qi)車空調制(zhi)造龍頭(tou)三(san)花智控也獲得外(wai)資(zi)、險資(zi)和(he)社保(bao)基(ji)(ji)金密集加倉。其中，科威特政(zheng)府投資(zi)局(ju)、中國人(ren)壽保(bao)險分(fen)別(bie)增持約158萬股(gu)和(he)625萬股(gu)，兩家機構分(fen)別(bie)合計(ji)持有約1755萬股(gu)、2108萬股(gu)；全(quan)國社保(bao)基(ji)(ji)金一零四組合則(ze)新(xin)進約2075萬股(gu)，三(san)花智控是特斯拉及“蔚(yu)小(xiao)理”等新(xin)能源汽(qi)車企業(ye)的重要供(gong)應商。

　　此外，長期為特斯(si)拉等車企提(ti)供塑(su)料零(ling)部件的(de)永利股(gu)份(fen)(fen)發布(bu)公(gong)告(gao)稱，截至11月14日(ri)，該公(gong)司獲得摩根士丹利國際股(gu)份(fen)(fen)有限公(gong)司加倉75.33萬(wan)股(gu)，合計持(chi)(chi)有達(da)423.22萬(wan)股(gu)。同(tong)時，全國社保基金(jin)17022組合則增持(chi)(chi)金(jin)力永磁111.39萬(wan)股(gu)，合計持(chi)(chi)有超1000萬(wan)股(gu)，金(jin)力永磁是比亞迪等眾多車企的(de)磁鋼供應商。

　　長錢青睞新能源及大消費賽道

　　除(chu)了布局汽車產業鏈之外，外資(zi)、險資(zi)和社保基金(jin)也(ye)頻頻加倉新能源及(ji)大消費賽(sai)道。

　　具(ju)體(ti)來看(kan)，藍(lan)曉(xiao)科技獲(huo)得多只基本養老(lao)保(bao)險基金加(jia)倉，其中一(yi)六零(ling)二二組合(he)、一(yi)六零(ling)二一(yi)組合(he)分(fen)別增持(chi)150萬(wan)(wan)股(gu)、12萬(wan)(wan)股(gu)，兩者合(he)計持(chi)有近(jin)1500萬(wan)(wan)股(gu)，該公司的吸附分(fen)離(li)技術廣泛應用于新(xin)能源(yuan)、半導體(ti)、醫藥等產業(ye)。

　　此外，基(ji)本養老保險(xian)基(ji)金(jin)一二零三組合(he)小幅加(jia)倉偉(wei)思醫療，合(he)計持有該公司(si)46.11萬(wan)股，該公司(si)系醫療器(qi)械創新驅動型企(qi)業，致力于盆(pen)底及產后康復等領域。

　　養老(lao)保(bao)險、外資等同(tong)時布局了(le)大消費賽(sai)道。例如，基(ji)本(ben)養老(lao)保(bao)險基(ji)金八零五組合(he)(he)增持歐派(pai)家居20.71萬股(gu)(gu)，合(he)(he)計持有(you)這家櫥柜定制(zhi)家居企業320.71萬股(gu)(gu)；中信里昂資產則增持優彩(cai)資源47.03萬股(gu)(gu)，共持有(you)這家滌綸公司189.83萬股(gu)(gu)。

　　北京某(mou)基(ji)金(jin)人士表示，根據(ju)社(she)(she)保基(ji)金(jin)2022年度報告數據(ju)，社(she)(she)保基(ji)金(jin)資產總額達到(dao)1.85萬(wan)億元，如(ru)果將社(she)(she)保基(ji)金(jin)投資股票類資產最大(da)投資比(bi)例(li)提高至40%，意味著(zhu)將為A股市(shi)場注入(ru)超7000億元長(chang)線資金(jin)，社(she)(she)保基(ji)金(jin)對于(yu)白酒(jiu)、醫藥及高端制造等行業的優(you)質(zhi)公司一向比(bi)較青睞，看(kan)好上述行業的龍(long)頭企業后(hou)市(shi)表現。

　　“惜售”持倉籌碼

　　外資、險(xian)資和社(she)保基金(jin)(jin)等(deng)長線資金(jin)(jin)四季度(du)除了頻頻加(jia)倉(cang)之外，也對三(san)季度(du)持倉(cang)的籌(chou)碼比(bi)較“惜售”，繼續看(kan)好消費、化工及科技賽道的個股(gu)。

　　具體(ti)來看，瑞銀環球資(zi)產管理(新加坡)有限公司、科威(wei)特政府投資(zi)局(ju)分別繼(ji)續持有安琪酵母903.20萬(wan)(wan)股和894.57萬(wan)(wan)股；馬(ma)來西亞國家銀行(xing)則繼(ji)續看好海螺水(shui)泥(ni)，持有該公司約1653萬(wan)(wan)股。母嬰零售行(xing)業公司孩(hai)子王獲(huo)得Coral Root Investment Ltd繼(ji)續持有6138.08萬(wan)(wan)股。

　　此外，部(bu)分保(bao)險公司及基本(ben)養(yang)老保(bao)險基金(jin)也對消費等(deng)行(xing)業持(chi)有(you)的倉位“按(an)兵不動(dong)”。國華人壽保(bao)險、工銀安盛人壽保(bao)險分別繼(ji)(ji)續持(chi)有(you)中順(shun)潔(jie)柔(rou)622.46萬(wan)股(gu)和530萬(wan)股(gu)，華夏(xia)人壽保(bao)險則繼(ji)(ji)續持(chi)有(you)呈和科技167.81萬(wan)股(gu)。同時，基本(ben)養(yang)老保(bao)險基金(jin)一六零三二組(zu)合繼(ji)(ji)續持(chi)有(you)晨光生(sheng)物約1500萬(wan)股(gu)。

　　另外，全國(guo)(guo)社(she)保基金對消(xiao)費及科技賽道(dao)的偏愛不減。全國(guo)(guo)社(she)保基金一(yi)(yi)一(yi)(yi)七(qi)組(zu)(zu)合(he)、一(yi)(yi)一(yi)(yi)六(liu)組(zu)(zu)合(he)、四零(ling)四組(zu)(zu)合(he)分別繼續(xu)持(chi)有(you)小(xiao)家(jia)電公(gong)司新寶股份900萬(wan)股、429.22萬(wan)股和(he)333.43萬(wan)股；全國(guo)(guo)社(she)保基金四二(er)零(ling)組(zu)(zu)合(he)、一(yi)(yi)一(yi)(yi)四組(zu)(zu)合(he)分別繼續(xu)持(chi)有(you)盛弘股份627.44萬(wan)股、斯萊克(ke)528.05萬(wan)股，前者(zhe)系電源專用設備公(gong)司，后者(zhe)主(zhu)要(yao)研發生(sheng)產(chan)汽車(che)動力系統零(ling)部件。

　　半導體材料企(qi)業神工股份獲得全國社保(bao)基(ji)金一(yi)七零(ling)四二組(zu)(zu)合(he)繼續持(chi)有203.71萬股；全國社保(bao)基(ji)金一(yi)一(yi)一(yi)組(zu)(zu)合(he)、全國社保(bao)基(ji)金一(yi)零(ling)二組(zu)(zu)合(he)分別繼續持(chi)有中科星圖(tu)超過400萬股、金宏氣體1400萬股，兩者分別為IT和電子(zi)化學品(pin)企(qi)業。