美股市場機構投資者的(de)第三季度13F持(chi)(chi)(chi)倉報(bao)告(gao)上周全面披露。彭博(bo)通過對(dui)(dui)(dui)819只(zhi)對(dui)(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)(美股持(chi)(chi)(chi)倉規(gui)模達到1.83萬億美元)的(de)三季度13F持(chi)(chi)(chi)倉報(bao)告(gao)數據進行分(fen)析后發現(xian),科技(ji)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)最受對(dui)(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)青睞(lai),占對(dui)(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)的(de)持(chi)(chi)(chi)倉比重(zhong)(zhong)為15%。其它板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)中(zhong),非(fei)必需消費品(pin)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)占對(dui)(dui)(dui)沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)的(de)持(chi)(chi)(chi)倉比重(zhong)(zhong)為13%、通訊板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)為11%、工業板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)為7.6%、能源(yuan)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)為6.4%、必需消費品(pin)板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)為4.2%、原材料板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)為4%、公共事業板(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)塊(kuai)為2.5%。
值(zhi)得注意的(de)是,對沖基(ji)金(jin)第三季度的(de)調倉換股是在(zai)行業(ye)分(fen)類(lei)(lei)標(biao)準(zhun)發生(sheng)變化的(de)背景(jing)下進行的(de)。標(biao)普道瓊斯與MSCI建立的(de)全球(qiu)行業(ye)分(fen)類(lei)(lei)標(biao)準(zhun)(GICS)9月下旬進行了(le)重新(xin)分(fen)類(lei)(lei),主要(yao)有三個行業(ye)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)受到(dao)影響(xiang):一是科(ke)技板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),家(jia)庭(ting)娛樂(le)和互聯網服務類(lei)(lei)公司將被(bei)移(yi)到(dao)新(xin)的(de)通(tong)(tong)訊板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai);二(er)是非必需消費品(pin)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),傳媒類(lei)(lei)公司將被(bei)移(yi)到(dao)新(xin)的(de)通(tong)(tong)訊板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),同時將納入電商(shang)平臺和電商(shang)服務提(ti)供(gong)商(shang);三是通(tong)(tong)訊板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai),將納入上(shang)述兩個行業(ye)轉移(yi)過來的(de)部分(fen)公司。
另外(wai),彭博統計(ji)的對沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)第三季度持有交易(yi)所交易(yi)基(ji)金(jin)(jin)(ETF)約(yue)700億美元,其(qi)中安碩MSCI新興(xing)市(shi)場ETF被增持2260萬股,被增持市(shi)值達9.7億美元。這意味(wei)著第三季度內(nei),部分對沖(chong)基(ji)金(jin)(jin)已經嘗試性抄底上(shang)半年(nian)大(da)幅波(bo)動的新興(xing)市(shi)場資(zi)產(chan)。
臉書被大舉減持
在(zai)以對沖基金(jin)新(xin)增(zeng)倉(cang)位計算的科技股(gu)(gu)(gu)中,在(zai)線調(diao)(diao)查服務公司調(diao)(diao)查猴子(zi)(SVMK)被(bei)對沖基金(jin)增(zeng)倉(cang)最(zui)多,共增(zeng)倉(cang)3510萬(wan)股(gu)(gu)(gu);賽(sai)門鐵克(ke)位列(lie)第二(er),被(bei)增(zeng)倉(cang)2970萬(wan)股(gu)(gu)(gu);市場調(diao)(diao)查公司尼爾森控股(gu)(gu)(gu)排名(ming)第三,被(bei)增(zeng)倉(cang)1700萬(wan)股(gu)(gu)(gu)。若以對沖基金(jin)新(xin)增(zeng)市值計算,微軟、高通(tong)、奧多比系統排名(ming)前三位,對沖基金(jin)新(xin)增(zeng)市值分別達到38.8億(yi)美元(yuan)(yuan)、16.4億(yi)美元(yuan)(yuan)和11.6億(yi)美元(yuan)(yuan)。
在以被(bei)(bei)(bei)對沖(chong)基(ji)(ji)金(jin)減(jian)(jian)持(chi)倉位(wei)計(ji)算的(de)科技股(gu)(gu)中,恩(en)智浦(pu)半(ban)導體排(pai)名第一(yi),被(bei)(bei)(bei)減(jian)(jian)持(chi)7800萬(wan)股(gu)(gu);社交網站Zynga被(bei)(bei)(bei)減(jian)(jian)持(chi)3350萬(wan)股(gu)(gu),位(wei)列第二;AMD被(bei)(bei)(bei)減(jian)(jian)持(chi)2280萬(wan)股(gu)(gu),排(pai)名第三(san)。若(ruo)以對沖(chong)基(ji)(ji)金(jin)減(jian)(jian)持(chi)市值計(ji)算,恩(en)智浦(pu)半(ban)導體同樣排(pai)名第一(yi),電(dian)子藝界和美(mei)光科技緊隨其(qi)后,三(san)家公司分別被(bei)(bei)(bei)對沖(chong)基(ji)(ji)金(jin)減(jian)(jian)持(chi)市值106億(yi)美(mei)元、18.8億(yi)美(mei)元和9.94億(yi)美(mei)元。
在(zai)(zai)以(yi)對(dui)沖基(ji)金新增倉(cang)位計算的通訊股中,巴(ba)西電信運(yun)營公司(si)Oi、Altice(美國(guo))、在(zai)(zai)線活動策劃服務(wu)公司(si)Evenbrite名列前三,分別被增倉(cang)1.98億(yi)股、1410萬股、1410萬股。若以(yi)對(dui)沖基(ji)金新增市(shi)值計算,Charter通信、迪士尼、Spotify排名前三,對(dui)沖基(ji)金新增市(shi)值分別達到21.3億(yi)美元、9.78億(yi)美元和7.63億(yi)美元。
在(zai)被對沖(chong)基金減持(chi)倉位計算的(de)通訊股中,康卡斯(si)特(te)、臉書(shu)、推(tui)特(te)被減持(chi)的(de)股份最多(duo)。若以對沖(chong)基金減持(chi)市值(zhi)計算,臉書(shu)、推(tui)特(te)、百(bai)度、谷歌母公司Alphabet被減持(chi)的(de)市值(zhi)最大,分(fen)別(bie)為91.4億美(mei)元(yuan)、20億美(mei)元(yuan)、16.8億美(mei)元(yuan)和12.3億美(mei)元(yuan)。
阿里巴巴受青睞
在非必需消費品板塊中,在線(xian)博(bo)彩(cai)公司Stars集團(tuan)、菲亞特克萊斯勒(le)、博(bo)彩(cai)公司凱撒娛樂、蔚來(lai)汽車、阿(a)里巴(ba)巴(ba)被對沖(chong)基金新(xin)增(zeng)倉位最多,分別為4000萬(wan)股(gu)(gu)、3560萬(wan)股(gu)(gu)、1880萬(wan)股(gu)(gu)、1720萬(wan)股(gu)(gu)、1640萬(wan)股(gu)(gu)。若以對沖(chong)基金新(xin)增(zeng)市值計算,阿(a)里巴(ba)巴(ba)、航空公司聯合大(da)陸控股(gu)(gu)、皇(huang)家加(jia)勒(le)比郵(you)輪、服裝(zhuang)零售商TJX排(pai)名前四,對沖(chong)基金新(xin)增(zeng)市值分別達到13.3億(yi)美(mei)元(yuan)、11.6億(yi)美(mei)元(yuan)、9.417億(yi)美(mei)元(yuan)和(he)8.861億(yi)美(mei)元(yuan)。
在以(yi)(yi)(yi)被(bei)對沖基金減(jian)(jian)持倉位(wei)計算的非(fei)必需消(xiao)費品(pin)個(ge)股中,通(tong)(tong)用汽車(che)(che)、藝(yi)術和工藝(yi)品(pin)零(ling)售連鎖(suo)商Michaels Cos以(yi)(yi)(yi)及美(mei)高梅國際(ji)酒店被(bei)減(jian)(jian)持的股份最多。若以(yi)(yi)(yi)對沖基金減(jian)(jian)持市(shi)值計算,京東(dong)、通(tong)(tong)用汽車(che)(che)以(yi)(yi)(yi)及兩家(jia)房屋建材公司Lennar和Mohawk工業被(bei)減(jian)(jian)持的市(shi)值最大,其中京東(dong)、通(tong)(tong)用汽車(che)(che)被(bei)減(jian)(jian)持的市(shi)值分(fen)別(bie)為13.6億美(mei)元和12.3億美(mei)元。
在以對沖基(ji)金(jin)新(xin)增倉位計(ji)算的必需消費(fei)品(pin)(pin)個股(gu)中(zhong),金(jin)寶湯、百貨折扣(kou)商Target、食(shi)品(pin)(pin)公(gong)司卡夫亨氏、可口可樂、泰森食(shi)品(pin)(pin)以及寶潔公(gong)司被新(xin)增倉位最(zui)多(duo)。若以對沖基(ji)金(jin)新(xin)增市值計(ji)算,Target、倉儲購物(wu)中(zhong)心好市多(duo)、寶潔、沃(wo)爾瑪和金(jin)寶湯排(pai)名靠前。
在以被對沖基金(jin)減(jian)持(chi)(chi)倉位(wei)計算的必需消費(fei)品個(ge)股(gu)中,巴(ba)西飲料(liao)公司(si)(si)Ambev、食品飲料(liao)商(shang)億(yi)滋國際、零(ling)售(shou)連鎖藥店經營商(shang)來愛德、零(ling)售(shou)商(shang)美(mei)(mei)元樹(shu)被減(jian)持(chi)(chi)的股(gu)份(fen)最(zui)多;若以對沖基金(jin)減(jian)持(chi)(chi)市值計算,飲料(liao)公司(si)(si)澎泉思藍寶、美(mei)(mei)元樹(shu)、億(yi)滋國際、美(mei)(mei)國食品控股(gu)、煙草巨頭菲利普莫里斯國際被減(jian)持(chi)(chi)的市值最(zui)大。
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