德意志銀行(xing)集團(“德意志銀行(xing)”)4月(yue)11日宣布已成功(gong)完(wan)成第三期熊貓債(zhai)券發行(xing)，發行(xing)金額30億(yi)(yi)元人民幣，期限2年，為高級(ji)優先(xian)級(ji)債(zhai)券。據了解，本次發行(xing)得到投(tou)資(zi)者(zhe)的踴躍認(ren)購，吸(xi)引了超過80億(yi)(yi)元人民幣的訂單，最終定價較存(cun)量(liang)債(zhai)二級(ji)市場估值水平收窄約10個基點。

　　這(zhe)是自2018年以來金(jin)融機構(gou)所發(fa)行的(de)最大規模熊(xiong)貓債。本次發(fa)行所募集資(zi)金(jin)凈額將用(yong)于德意志銀行的(de)一般公(gong)司(si)用(yong)途，支持銀行的(de)相(xiang)關業務活動(dong)和發(fa)展。

　　德(de)意(yi)志銀行集團管(guan)理(li)委員會(hui)委員、亞太、歐非(fei)中東(dong)及德(de)國(guo)首席執行官慕文(wen)澤（Alexander von zur Muehlen）表示：“德(de)意(yi)志銀行長期致力于擴大中國(guo)債券市場在(zai)國(guo)際發行人中的(de)影響(xiang)力，發揮(hui)長期積累的(de)經驗和(he)優勢(shi)，不僅協助客戶完成諸多(duo)具有里程(cheng)碑(bei)意(yi)義(yi)的(de)交易，還積極參與并落實于自身融(rong)資策略中，對此我們深感自豪。”

　　此(ci)次(ci)交(jiao)易是繼去年德意志(zhi)銀(yin)行(xing)成(cheng)功發行(xing)熊貓債后的第三期債券發行(xing)。該項目(mu)早前已獲中國人(ren)民(min)銀(yin)行(xing)批(pi)(pi)準，允許德意志(zhi)銀(yin)行(xing)在(zai)獲批(pi)(pi)后兩年之內，經中國銀(yin)行(xing)間債券市場(chang)（CIBM）分(fen)期發行(xing)金額總計不超過人(ren)民(min)幣80億元(yuan)的債券。

　　德意(yi)志銀(yin)行中國債務(wu)資本市(shi)場(chang)(chang)主管(guan)方中睿（Samuel Fischer）表示：“今(jin)年熊貓(mao)債市(shi)場(chang)(chang)開局(ju)活躍，前三個月發行量達610億元。目前我們(men)看到歐(ou)洲和新興(xing)市(shi)場(chang)(chang)發行人(ren)對(dui)人(ren)民幣債券的興(xing)趣濃(nong)厚，他們(men)也正(zheng)密切關注中國債券市(shi)場(chang)(chang)的發展機遇。”

　　熊(xiong)(xiong)貓(mao)債(zhai)(zhai)為境(jing)外和多邊金(jin)融機構等在(zai)華發行(xing)的人(ren)民(min)(min)幣(bi)債(zhai)(zhai)券(quan)，海(hai)外發行(xing)人(ren)可通(tong)過熊(xiong)(xiong)貓(mao)債(zhai)(zhai)進入中國(guo)境(jing)內人(ren)民(min)(min)幣(bi)債(zhai)(zhai)券(quan)市場(chang)。據了解，歐資(zi)發行(xing)人(ren)已成(cheng)為人(ren)民(min)(min)幣(bi)融資(zi)的主要參與者，自(zi)2005年(nian)以(yi)來近(jin)20%的熊(xiong)(xiong)貓(mao)債(zhai)(zhai)發行(xing)人(ren)來自(zi)歐洲。2023年(nian)熊(xiong)(xiong)貓(mao)債(zhai)(zhai)發行(xing)量創下(xia)歷史新高，這一強勁勢(shi)頭有望在(zai)今年(nian)延續。