證(zheng)券時報網訊，渤海證(zheng)券指出，上(shang)周市場風格分(fen)化(hua)繼續收斂，上(shang)證(zheng)綜指已重回前(qian)期(qi)震蕩區(qu)間，而(er)創業板指大(da)(da)幅回落。流動(dong)性(xing)角(jiao)度，7月社(she)融數(shu)據(ju)顯示(shi)當前(qian)實體(ti)融資需求(qiu)不(bu)足，經濟壓力(li)有所(suo)顯現，意味(wei)著貨幣政(zheng)策仍將(jiang)維持在穩中(zhong)趨松的(de)(de)(de)狀態，流動(dong)性(xing)總量端壓力(li)不(bu)大(da)(da)。而(er)業績(ji)披露期(qi)，高景氣賽道業績(ji)二季度明顯高增(zeng)，短期(qi)難以(yi)證(zheng)偽。在高景氣賽道大(da)(da)幅回調后，市場分(fen)歧或(huo)將(jiang)到來，業績(ji)預(yu)期(qi)的(de)(de)(de)穩定(ding)性(xing)和(he)能(neng)否跌出性(xing)價比將(jiang)決定(ding)部分(fen)高景氣賽道的(de)(de)(de)未來走(zou)向。行業配置方面(mian)，重點關(guan)注高端制造板塊，以(yi)及周期(qi)領域中(zhong)供需格局良好的(de)(de)(de)化(hua)工子板塊。主題性(xing)機會方面(mian)，可關(guan)注軍(jun)工以(yi)及包括5G、智能(neng)駕駛在內(nei)的(de)(de)(de)科技(ji)板塊。