中(zhong)證(zheng)網訊(xun)（記者 周璐璐）2024年5月15日(ri)，中(zhong)國工商銀行(xing)股份有限公司2024年總損失吸收能力非資本債券（第一期）在全國銀行(xing)間(jian)債券市場成功發行(xing)，中(zhong)信(xin)證(zheng)券擔(dan)任(ren)牽頭主承銷(xiao)商及簿記管理(li)人(ren)。

本(ben)期(qi)債券(quan)是國內五大(da)全(quan)球系統重要性銀(yin)行(xing)(xing)(xing)（以下簡(jian)稱G-SIBs）發(fa)行(xing)(xing)(xing)的首(shou)單總(zong)損失(shi)吸收能力（以下簡(jian)稱TLAC）非資本(ben)債券(quan)，主(zhu)體評級及債項評級均(jun)為AAA，發(fa)行(xing)(xing)(xing)規(gui)模合計400億(yi)元(yuan)，其中3+1年(nian)期(qi)品種規(gui)模300億(yi)元(yuan)，發(fa)行(xing)(xing)(xing)利率2.25%；5+1年(nian)期(qi)品種規(gui)模100億(yi)元(yuan)，發(fa)行(xing)(xing)(xing)利率2.35%。本(ben)期(qi)債券(quan)募集(ji)資金擬(ni)用于提升工商銀(yin)行(xing)(xing)(xing)總(zong)損失(shi)吸收能力，有(you)利于進一步提升我國G-SIBs風險(xian)抵(di)御能力，增(zeng)強服(fu)務實(shi)體經濟質效(xiao)。

TLAC，是(shi)指(zhi)G-SIBs進入處(chu)置階段時，可以通過(guo)減記或轉為(wei)普通股等(deng)方式吸收(shou)損(sun)失的資本(ben)和債(zhai)(zhai)務(wu)工具的總和。TLAC非資本(ben)債(zhai)(zhai)券，是(shi)指(zhi)G-SIBs為(wei)滿足TLAC要求而發行的、具有吸收(shou)損(sun)失功能、不屬于商業銀行資本(ben)的金融(rong)債(zhai)(zhai)券。

業(ye)內人(ren)士稱，本期債券是(shi)自我(wo)國(guo)(guo)(guo)構建TLAC監管框(kuang)架以來，國(guo)(guo)(guo)內首次(ci)發行(xing)的(de)TLAC非資本債券，具有里程碑(bei)式(shi)意義。作(zuo)為我(wo)國(guo)(guo)(guo)G-SIBs，工(gong)商銀行(xing)持續跟(gen)蹤(zong)國(guo)(guo)(guo)際(ji)銀行(xing)達標(biao)實踐，深入推進金(jin)融高水平對外開(kai)放，進一步彰(zhang)顯了國(guo)(guo)(guo)有大行(xing)的(de)責任(ren)擔當。

本(ben)期(qi)債券吸(xi)引超過150家投(tou)(tou)資(zi)人(ren)參與認購(gou)，涵蓋國(guo)有大行、股份制銀行、城農商行、基金、保險(xian)、券商、外資(zi)機構等各(ge)類(lei)(lei)型機構，呈(cheng)現(xian)出(chu)多元化的(de)投(tou)(tou)資(zi)者分(fen)(fen)布格局，充分(fen)(fen)體現(xian)了投(tou)(tou)資(zi)者對本(ben)期(qi)債券投(tou)(tou)資(zi)價值的(de)高度認可，為(wei)市(shi)場同類(lei)(lei)產品發行樹立了標桿。中信證券作為(wei)牽頭主承銷商，堅持以投(tou)(tou)資(zi)者為(wei)本(ben)，以客戶為(wei)中心，充分(fen)(fen)發揮資(zi)本(ben)市(shi)場金融服務功能，助(zhu)力(li)本(ben)期(qi)債券圓滿完成發行。

本期(qi)債券的(de)成功(gong)發(fa)行(xing)進一(yi)步充實(shi)了工商銀(yin)行(xing)總損失吸收能力(li)，有助于(yu)提升我(wo)國金融體(ti)系的(de)穩(wen)健性，增強(qiang)我(wo)國G-SIBs服務實(shi)體(ti)經濟(ji)能力(li)，也進一(yi)步豐富了我(wo)國債券品種體(ti)系。此外，我(wo)國G-SIBs按期(qi)滿足TLAC監(jian)管要求是踐(jian)行(xing)國際(ji)承諾的(de)標志，有利于(yu)中資銀(yin)行(xing)“走出去(qu)”，平(ping)等(deng)參與國際(ji)競爭，對加(jia)速推(tui)進我(wo)國高水平(ping)對外開放進程具有積極作用。