中(zhong)證網訊 中(zhong)航(hang)機電(dian)（002013）11月25日晚間公(gong)(gong)布非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)預案，公(gong)(gong)司(si)計劃(hua)(hua)向(xiang)航(hang)空產(chan)業公(gong)(gong)司(si)、“機電(dian)振興1號(hao)”、“啟航(hang)3號(hao)”、“祥瑞(rui)3號(hao)”、“國聯安(an)定增貳(er)號(hao)”、“翔龍11號(hao)”、華菱津杉擬設立的特定客戶資(zi)產(chan)管理計劃(hua)(hua)、景盛投資(zi)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)數量不超(chao)過1.38億(yi)股(gu)(gu)，發(fa)行價格為18.88元/股(gu)(gu)，募集資(zi)金總額不超(chao)過26億(yi)元，扣(kou)除發(fa)行費用后(hou)將全部用于償還銀行貸款。中(zhong)航(hang)機電(dian)因籌(chou)劃(hua)(hua)非(fei)公(gong)(gong)開發(fa)行股(gu)(gu)票(piao)事(shi)項已于10月8日起停牌(pai)。公(gong)(gong)司(si)股(gu)(gu)票(piao)將于11月26日開市(shi)起復(fu)牌(pai)。

　　根據發行預案，航(hang)空產(chan)(chan)(chan)業公司認(ren)購(gou)(gou)26,483,050股(gu)(gu)(gu)，中航(hang)證(zheng)券(quan)擬(ni)設(she)立(li)(li)的(de)“機電振興1號(hao)”集(ji)合資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃認(ren)購(gou)(gou)8,098,516股(gu)(gu)(gu)、中航(hang)證(zheng)券(quan)擬(ni)設(she)立(li)(li)的(de)“啟航(hang)3號(hao)”集(ji)合資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃認(ren)購(gou)(gou)7,944,915股(gu)(gu)(gu)，國(guo)投瑞(rui)(rui)銀擬(ni)設(she)立(li)(li)的(de)“祥(xiang)瑞(rui)(rui)3號(hao)”定(ding)向(xiang)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃認(ren)購(gou)(gou)15,889,830股(gu)(gu)(gu)，國(guo)聯(lian)安基金(jin)擬(ni)設(she)立(li)(li)的(de)“國(guo)聯(lian)安定(ding)增貳(er)號(hao)” 特定(ding)客(ke)戶(hu)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃認(ren)購(gou)(gou)26,329,449股(gu)(gu)(gu)，東海(hai)證(zheng)券(quan)擬(ni)設(she)立(li)(li)的(de)“翔龍11號(hao)”集(ji)合資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃認(ren)購(gou)(gou)15,889,830股(gu)(gu)(gu)，華(hua)菱(ling)津(jin)杉擬(ni)設(she)立(li)(li)的(de)特定(ding)客(ke)戶(hu)資(zi)產(chan)(chan)(chan)管(guan)理(li)計(ji)劃認(ren)購(gou)(gou)15,889,830股(gu)(gu)(gu)，景盛投資(zi)認(ren)購(gou)(gou)21,186,440股(gu)(gu)(gu)。

　　其(qi)中(zhong)，航(hang)空產業公司(si)為(wei)(wei)中(zhong)航(hang)機(ji)(ji)電關聯方(fang)；“機(ji)(ji)電振(zhen)興1號”委托(tuo)人為(wei)(wei)中(zhong)航(hang)機(ji)(ji)電及其(qi)全(quan)資、控股子公司(si)、托(tuo)管(guan)企(qi)業的(de)員工（含中(zhong)航(hang)機(ji)(ji)電董事(shi)、監事(shi)和高級管(guan)理人員），構成(cheng)潛在的(de)關聯關系；“祥瑞(rui)3號”委托(tuo)人為(wei)(wei)江西(xi)江南投(tou)資有(you)限(xian)責任公司(si)，為(wei)(wei)中(zhong)航(hang)機(ji)(ji)電關聯方(fang)，構成(cheng)關聯交易(yi)；其(qi)他(ta)發行對象除(chu)本次非公開發行外與中(zhong)航(hang)機(ji)(ji)電不存在關聯關系。

　　近年來各國航(hang)空(kong)(kong)軍工產業(ye)的(de)(de)發展對(dui)航(hang)空(kong)(kong)機(ji)(ji)電系統領域的(de)(de)技(ji)術需求日益提升。根據(ju)SIPRI統計，目(mu)前全球年軍費開(kai)支(zhi)已達(da)到1.5萬億美元，航(hang)空(kong)(kong)軍工領域市場需求旺(wang)盛。目(mu)前，中國正處(chu)于航(hang)空(kong)(kong)工業(ye)大發展的(de)(de)關(guan)鍵時(shi)期，這為我(wo)國軍用(yong)航(hang)空(kong)(kong)產業(ye)帶來了(le)難得的(de)(de)發展機(ji)(ji)遇(yu)。同(tong)時(shi)，我(wo)國民(min)用(yong)航(hang)空(kong)(kong)產業(ye)發展迅速，市場開(kai)放(fang)，民(min)用(yong)支(zhi)線飛機(ji)(ji)、通用(yong)飛機(ji)(ji)、民(min)用(yong)直升機(ji)(ji)等需求不(bu)斷提升。

　　中航(hang)機電是中航(hang)工業(ye)(ye)旗下航(hang)空機電系統業(ye)(ye)務的(de)專業(ye)(ye)化(hua)(hua)整(zheng)合和(he)產(chan)業(ye)(ye)化(hua)(hua)發(fa)展(zhan)平臺(tai)，為做強(qiang)航(hang)空機電系統相(xiang)關產(chan)品業(ye)(ye)務，近年公(gong)司(si)主要(yao)通過銀(yin)行(xing)借(jie)款、發(fa)行(xing)公(gong)司(si)債券等方式融入資金。目(mu)前，公(gong)司(si)資產(chan)負債率相(xiang)對較(jiao)高，制約了(le)公(gong)司(si)的(de)融資能(neng)力(li)和(he)未(wei)來發(fa)展(zhan)。本次非公(gong)開發(fa)行(xing)能(neng)提高公(gong)司(si)資本實力(li)、增強(qiang)公(gong)司(si)未(wei)來發(fa)展(zhan)潛力(li)。（李香(xiang)才）