11月(yue)21日，蒙(meng)牛(niu)乳業完成(cheng)首次海外(wai)發(fa)(fa)(fa)行(xing)5億(yi)美元(yuan)債(zhai)(zhai)券(quan)的(de)(de)(de)簿記(ji)工作，發(fa)(fa)(fa)行(xing)5年期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)5億(yi)美元(yuan)，票息定在3.5%。債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)的(de)(de)(de)所得(de)款項主要用作償還一部分公司因收購(gou)(gou)雅(ya)士利國(guo)際而發(fa)(fa)(fa)生的(de)(de)(de)過橋貸款。此次債(zhai)(zhai)券(quan)發(fa)(fa)(fa)行(xing)獲(huo)得(de)國(guo)際投(tou)(tou)資者的(de)(de)(de)高(gao)度(du)關注，共接獲(huo)來自230家機構投(tou)(tou)資者訂單，獲(huo)得(de)逾5倍的(de)(de)(de)超額(e)認購(gou)(gou)，認購(gou)(gou)總額(e)達(da)32.5億(yi)美金(jin)。債(zhai)(zhai)券(quan)的(de)(de)(de)成(cheng)功發(fa)(fa)(fa)行(xing)不僅能使蒙(meng)牛(niu)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)(fa)展獲(huo)得(de)長期(qi)、穩定、低成(cheng)本的(de)(de)(de)海外(wai)資金(jin)，也反(fan)映了國(guo)際投(tou)(tou)資人對于蒙(meng)牛(niu)核心(xin)競爭力、多年來在食品(pin)質量安全方面所做努力的(de)(de)(de)認可，以及對蒙(meng)牛(niu)未來發(fa)(fa)(fa)展戰(zhan)略的(de)(de)(de)高(gao)度(du)肯定和信心(xin)。

　　此前(qian)，國際(ji)信用(yong)(yong)評級(ji)(ji)(ji)機構標(biao)準(zhun)(zhun)普(pu)(pu)爾和(he)穆(mu)迪(di)針對(dui)蒙(meng)(meng)牛乳(ru)業(ye)(ye)(ye)進行了全面(mian)且審(shen)慎的(de)(de)(de)綜合(he)評估，標(biao)普(pu)(pu)和(he)穆(mu)迪(di)分別(bie)給予蒙(meng)(meng)牛A-和(he)Baa1的(de)(de)(de)長(chang)期企業(ye)(ye)(ye)信用(yong)(yong)評級(ji)(ji)(ji)，評級(ji)(ji)(ji)展望均為(wei)“穩定”，這(zhe)是(shi)目前(qian)國內(nei)乳(ru)制品企業(ye)(ye)(ye)所(suo)獲得的(de)(de)(de)最(zui)高(gao)評級(ji)(ji)(ji)。標(biao)準(zhun)(zhun)普(pu)(pu)爾和(he)穆(mu)迪(di)認為(wei)蒙(meng)(meng)牛乳(ru)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)亮點主(zhu)要體(ti)現在：乳(ru)制品行業(ye)(ye)(ye)長(chang)期的(de)(de)(de)市場領(ling)先地位、全國性(xing)的(de)(de)(de)生產、分銷網(wang)絡和(he)品牌、穩健的(de)(de)(de)財務業(ye)(ye)(ye)績表現、健康的(de)(de)(de)資本結構和(he)充裕(yu)的(de)(de)(de)現金(jin)流狀況，以及單一大股東中糧(liang)集團(tuan)的(de)(de)(de)大力(li)支(zhi)持等方面(mian)。其中，標(biao)準(zhun)(zhun)普(pu)(pu)爾給予蒙(meng)(meng)牛乳(ru)業(ye)(ye)(ye)財務風險(xian)“極低”的(de)(de)(de)評價，這(zhe)也是(shi)國內(nei)快(kuai)消品企業(ye)(ye)(ye)所(suo)獲得的(de)(de)(de)最(zui)高(gao)評價。

　　渣打銀(yin)行(xing)、德意志銀(yin)行(xing)、匯豐銀(yin)行(xing)及巴克萊資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)以聯席賬(zhang)簿(bu)管理(li)(li)人的(de)身份，負責承銷(xiao)此次債券發行(xing)。德意志銀(yin)行(xing)亞太(tai)區投資(zi)(zi)(zi)(zi)銀(yin)行(xing)部主(zhu)席蔡洪(hong)平先生認為(wei)(wei)，蒙(meng)牛(niu)是中(zhong)國最成(cheng)功(gong)的(de)企業和(he)品牌之一(yi)，擁有結(jie)合國有、外(wai)(wai)資(zi)(zi)(zi)(zi)和(he)民營資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)的(de)最優化股權結(jie)構以及國際(ji)(ji)化的(de)管理(li)(li)團隊(dui)，持續為(wei)(wei)投資(zi)(zi)(zi)(zi)人創造更大價值。蒙(meng)牛(niu)此次獲得標普(pu)A-和(he)穆迪(di)Baa1評級并成(cheng)功(gong)完成(cheng)5億美元債券發行(xing)，充分體(ti)現了(le)國際(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)本(ben)市場對于蒙(meng)牛(niu)實力和(he)發展前(qian)景的(de)認可(ke)，也為(wei)(wei)蒙(meng)牛(niu)開拓(tuo)了(le)一(yi)條新(xin)的(de)境外(wai)(wai)融資(zi)(zi)(zi)(zi)渠道。

　　蒙(meng)牛(niu)(niu)乳業(ye)方面(mian)表示，此次美元債券(quan)的(de)(de)成(cheng)功(gong)發(fa)行讓蒙(meng)牛(niu)(niu)成(cheng)功(gong)走向(xiang)國際(ji)債券(quan)市場(chang)，實(shi)現股票投資(zi)者和債券(quan)投資(zi)者雙重國際(ji)化(hua)，令蒙(meng)牛(niu)(niu)向(xiang)國際(ji)化(hua)企業(ye)的(de)(de)發(fa)展又(you)邁進了一步(bu)，也讓蒙(meng)牛(niu)(niu)管理團隊對企業(ye)未(wei)來(lai)的(de)(de)發(fa)展充(chong)滿信(xin)心，更加堅定“做質量最好、最專(zhuan)業(ye)、最專(zhuan)注的(de)(de)乳制品企業(ye)”的(de)(de)愿景與使命(ming)。