中證網訊 豫能(neng)控股(001896)3月1日晚發布《發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)支(zhi)付現金(jin)購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產并(bing)募集配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交(jiao)易報(bao)告書(草案)》,擬以(yi)(yi)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產的(de)方式購(gou)(gou)買(mai)(mai)公司(si)控股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)東河南投(tou)資(zi)(zi)集團有(you)(you)限公司(si)持有(you)(you)的(de)鶴(he)壁(bi)同力(li)發電有(you)(you)限責(ze)任公司(si)97.15%股(gu)(gu)(gu)權(quan)、鶴(he)壁(bi)豐鶴(he)發電有(you)(you)限責(ze)任公司(si)50.00%股(gu)(gu)(gu)權(quan),以(yi)(yi)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)及(ji)支(zhi)付現金(jin)購(gou)(gou)買(mai)(mai)資(zi)(zi)產的(de)方式購(gou)(gou)買(mai)(mai)投(tou)資(zi)(zi)集團持有(you)(you)的(de)華能沁北發電有(you)(you)限責(ze)任公司(si)35.00%股(gu)(gu)(gu)權(quan)。
標(biao)的資產交(jiao)(jiao)易價(jia)格為(wei)378,050.35萬元,本次交(jiao)(jiao)易以(yi)發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)方式支(zhi)付224,875.50萬元,以(yi)現(xian)金(jin)支(zhi)付153,174.85萬元,發(fa)行股(gu)份(fen)(fen)價(jia)格為(wei)9.46元/股(gu),本次交(jiao)(jiao)易向投資集團發(fa)行23,771.19萬股(gu)。
同時,公(gong)司(si)擬以9.46元(yuan)/股的發行價格向(xiang)不(bu)超過10名特定投資者非(fei)公(gong)開發行股份(fen)募(mu)集配(pei)套(tao)資金(jin)(jin),配(pei)套(tao)資金(jin)(jin)總額不(bu)超過157,474.85萬元(yuan),配(pei)套(tao)資金(jin)(jin)扣除本(ben)次交易(yi)稅費和中介機(ji)構費用后擬用于支付(fu)本(ben)次交易(yi)的現金(jin)(jin)對(dui)價。公(gong)司(si)股票于2016年3月2日上(shang)午開市起復牌。
本次發行(xing)股(gu)份(fen)及支付現金(jin)購買資產的(de)交易對(dui)方為公司控股(gu)股(gu)東投(tou)資集團,因此本次交易構成關聯交易。
值得注意的(de)(de)是,本(ben)(ben)次披露的(de)(de)草(cao)案(an)與之前(qian)的(de)(de)預(yu)(yu)案(an)相比,進行了大的(de)(de)調(diao)整(zheng)。如標的(de)(de)資產本(ben)(ben)次交(jiao)易作價(jia)由(you)預(yu)(yu)計(ji)50億元(yuan)調(diao)整(zheng)為約37.81億元(yuan),擬減少(shao)(shao)的(de)(de)交(jiao)易作價(jia)占相應指標總量調(diao)整(zheng)幅度超過20%。同(tong)時,由(you)于本(ben)(ben)次交(jiao)易作價(jia)減少(shao)(shao)及(ji)發行股(gu)份和支付現(xian)金比例的(de)(de)調(diao)整(zheng),本(ben)(ben)次方案(an)調(diao)整(zheng)后,配(pei)套募(mu)集資金部分由(you)預(yu)(yu)計(ji)25億元(yuan)調(diao)整(zheng)為15.75億元(yuan)。
豫能控股表示,上述(shu)調(diao)整(zheng)對交(jiao)易(yi)標(biao)的(de)的(de)生(sheng)產(chan)經營不(bu)構成實質性影響,亦(yi)不(bu)影響標(biao)的(de)資(zi)產(chan)及(ji)業務完整(zheng)性,但交(jiao)易(yi)作價(jia)的(de)變動幅度(du)超過20%,根據證監會的(de)規定構成對重(zhong)組方案的(de)重(zhong)大調(diao)整(zheng)。
本次交易完成(cheng)后,豫能控股主營(ying)業(ye)務仍為發電業(ye)務,資產規模、營(ying)業(ye)收(shou)入(ru)、凈利(li)潤等指標均將得到提高,公司(si)的抗風險(xian)能力(li)(li)和(he)盈利(li)能力(li)(li)進(jin)一(yi)步增強。
根據測算,在豫能控股股本(ben)大(da)幅增加的情(qing)況下,本(ben)次重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)完成后公(gong)司主要財務指標未被攤薄,本(ben)次重(zhong)大(da)資產重(zhong)組(zu)有(you)利于提升公(gong)司盈利能力(li)水平(ping)(ping)及每股收(shou)益(yi)水平(ping)(ping)。
業(ye)內(nei)人士分析,豫(yu)能控股主(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務為電力,收購的標的資產也是發電企(qi)業(ye),交(jiao)易(yi)完(wan)成后豫(yu)能控股規模(mo)進(jin)一(yi)步擴大(da),抗(kang)風(feng)險能力進(jin)一(yi)步提高(gao),有利于經營(ying)(ying)的穩(wen)定和業(ye)績的提高(gao)。
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