中證網訊 豫能(neng)控(kong)股（001896）3月1日晚發布《發(fa)(fa)行股份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)并募集(ji)配套資(zi)(zi)金(jin)暨關聯交易(yi)報(bao)告書（草(cao)案）》，擬以(yi)(yi)發(fa)(fa)行股份(fen)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)方式購買(mai)公(gong)司(si)控(kong)股股東(dong)河南(nan)投(tou)資(zi)(zi)集(ji)團有限(xian)公(gong)司(si)持有的(de)鶴(he)壁同力發(fa)(fa)電(dian)有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)97.15%股權、鶴(he)壁豐(feng)鶴(he)發(fa)(fa)電(dian)有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)50.00%股權，以(yi)(yi)發(fa)(fa)行股份(fen)及支(zhi)付現金(jin)購買(mai)資(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)方式購買(mai)投(tou)資(zi)(zi)集(ji)團持有的(de)華能沁北發(fa)(fa)電(dian)有限(xian)責任(ren)公(gong)司(si)35.00%股權。

　　標的資(zi)產交(jiao)(jiao)易價(jia)格為378,050.35萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易以發行股(gu)(gu)份方式支付(fu)224,875.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，以現(xian)金支付(fu)153,174.85萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，發行股(gu)(gu)份價(jia)格為9.46元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)，本(ben)次(ci)交(jiao)(jiao)易向投資(zi)集(ji)團發行23,771.19萬(wan)(wan)股(gu)(gu)。

　　同時(shi)，公司擬以9.46元/股(gu)(gu)的(de)發行(xing)價格向不超過10名特定投(tou)資(zi)者非(fei)公開發行(xing)股(gu)(gu)份募集配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)，配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)總額(e)不超過157,474.85萬(wan)元，配(pei)套(tao)資(zi)金(jin)(jin)扣除本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)稅費和(he)中介機構費用(yong)后(hou)擬用(yong)于(yu)支付本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)的(de)現(xian)金(jin)(jin)對(dui)價。公司股(gu)(gu)票于(yu)2016年3月2日上午開市起復牌。

　　本(ben)次發行股(gu)份及支付現金購買資產的交(jiao)易(yi)對方為(wei)公司控股(gu)股(gu)東投資集團，因此本(ben)次交(jiao)易(yi)構成(cheng)關聯(lian)交(jiao)易(yi)。

　　值(zhi)得注意的(de)是，本次披露的(de)草案與之前的(de)預(yu)案相(xiang)比(bi)，進行了(le)大的(de)調整(zheng)。如標的(de)資(zi)產(chan)本次交(jiao)易(yi)(yi)作價由(you)預(yu)計50億(yi)元(yuan)(yuan)調整(zheng)為(wei)約37.81億(yi)元(yuan)(yuan)，擬減少的(de)交(jiao)易(yi)(yi)作價占相(xiang)應指標總量(liang)調整(zheng)幅度(du)超過20%。同時(shi)，由(you)于本次交(jiao)易(yi)(yi)作價減少及發行股份和支付現(xian)金比(bi)例的(de)調整(zheng)，本次方案調整(zheng)后，配套(tao)募集資(zi)金部分由(you)預(yu)計25億(yi)元(yuan)(yuan)調整(zheng)為(wei)15.75億(yi)元(yuan)(yuan)。

　　豫能控股表(biao)示，上述調整對(dui)(dui)交易標的(de)(de)的(de)(de)生產經營不構(gou)成實(shi)質性影響，亦不影響標的(de)(de)資產及業(ye)務完整性，但交易作價的(de)(de)變(bian)動幅度超過20%，根據證監(jian)會的(de)(de)規定構(gou)成對(dui)(dui)重組方案(an)的(de)(de)重大調整。

　　本次交易完(wan)成(cheng)后，豫能(neng)控股主營業務仍為發電業務，資產(chan)規(gui)模、營業收入、凈利潤等(deng)指標均將(jiang)得到提高，公(gong)司的抗風險能(neng)力和(he)盈利能(neng)力進一步增強。

　　根據測算，在豫(yu)能(neng)控股股本(ben)大(da)幅增加的(de)情況下(xia)，本(ben)次重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組完成(cheng)后(hou)公(gong)司主(zhu)要財(cai)務指標未(wei)被(bei)攤薄，本(ben)次重(zhong)(zhong)大(da)資產重(zhong)(zhong)組有(you)利(li)于(yu)提升公(gong)司盈利(li)能(neng)力(li)水(shui)平及每股收益水(shui)平。

　　業內人士分(fen)析，豫能控(kong)股主營業務為電力，收購(gou)的(de)標(biao)的(de)資產也是發電企業，交(jiao)易完成后豫能控(kong)股規模進(jin)一(yi)步擴大，抗風險能力進(jin)一(yi)步提(ti)高，有利于經營的(de)穩定和業績(ji)的(de)提(ti)高。