“今天(tian)上午,*ST舜船‘重(zhong)整+重(zhong)組’同步實施最終完成(cheng),無條件過會!江(jiang)蘇(su)(su)信(xin)托81.4904%的股(gu)權終于注(zhu)入成(cheng)功。感謝(xie)各方面領導(dao)關(guan)心支持,資本市場,我(wo)們也來了(le)!!”12月1日,江(jiang)蘇(su)(su)信(xin)托董事(shi)長王樹(shu)華,難掩內心的激動,在(zai)一個信(xin)托微信(xin)群中(zhong),向圈內同行報喜。
至此,在2016年(nian)業內(nei)多家信(xin)托(tuo)謀求曲線上(shang)市的浪潮中,江蘇(su)信(xin)托(tuo)成(cheng)為首家成(cheng)功“上(shang)岸”的信(xin)托(tuo)公司。根據*ST舜船(chuan)的重組預案,江蘇(su)信(xin)托(tuo)81.49%的股權全部(bu)評估值為102.4億(yi)元。
*ST舜船急需(xu)翻身
對*ST舜船來講,這場重(zhong)組意義(yi)非常——2014年虧(kui)損18.08億(yi)元、2015年虧(kui)損54.5億(yi)元、2016年前(qian)三季度再次(ci)報虧(kui),*ST舜船急(ji)需這場重(zhong)組保殼翻身。
*ST舜船今年4月(yue)發布重組預(yu)案,公司擬(ni)通過發行股(gu)(gu)份方式,購(gou)買國(guo)(guo)信集團持有的(de)(de)江蘇信托81.49%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、新海發電(dian)(dian)89.81%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、國(guo)(guo)信揚電(dian)(dian)90%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、射陽港發電(dian)(dian)100%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、揚州二電(dian)(dian)45%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、國(guo)(guo)信靖電(dian)(dian)55%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、淮陰(yin)發電(dian)(dian)95%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan)、協聯(lian)燃(ran)氣51%的(de)(de)股(gu)(gu)權(quan)(quan),交易價(jia)格(ge)為210.13億元。*ST舜船擬(ni)以8.91元/股(gu)(gu)的(de)(de)價(jia)格(ge),發行23.58億股(gu)(gu)進行支(zhi)付。
與(yu)此同(tong)時,*ST舜船擬以不(bu)低(di)于8.91元/股(gu)的發行價格,進(jin)行配套融資(zi),募集資(zi)金不(bu)超(chao)過46.5億元。
今年10月,為順利(li)推動此次重(zhong)大(da)資產重(zhong)組的進行,*ST舜(shun)船(chuan)決定取消此次重(zhong)組涉(she)及(ji)的配套募集資金(jin)方案(an),其他(ta)內容(rong)則不作(zuo)調整。
拔得曲線上市頭籌
如今(jin)江蘇(su)信托成功(gong)實現(xian)曲線上(shang)市,其他業內同行(xing)的曲線上(shang)市進(jin)展同時(shi)受到關注。
證券時報(bao)·信托百佬匯記者注意到,其(qi)他(ta)謀求“曲線(xian)上市(shi)”的4家(jia)信托公(gong)司大(da)致進(jin)程如下。
今年3月(yue)謀求注入浙(zhe)金信托的浙(zhe)江東方,在9月(yue)30日(ri)收到證監會(hui)反饋意見,由(you)于監管層“問卷”太難(nan)回(hui)答,公司11月(yue)30日(ri)才作出回(hui)復。
9月30日(ri),擬注(zhu)入(ru)五礦信托的*ST金瑞表(biao)示證(zheng)監會(hui)將(jiang)對資產重組事(shi)項(xiang)進行(xing)審(shen)核(he)。但(dan)未等證(zheng)監會(hui)審(shen)核(he),*ST金瑞卻(que)在10月12日(ri)自行(xing)申請中止審(shen)核(he)。
10月28日,擬注入昆侖信托的*ST濟柴表示收到證監會(hui)反饋意見,11月18日向證監會(hui)提交回復。
今年7月,謀劃注入湖南信托等資(zi)產的(de)華菱(ling)鋼(gang)鐵,目前還(huan)沒有收到證監會反饋意見。
值得一提的是(shi)(shi),盡管江蘇(su)信托收到(dao)證監會反(fan)饋意見較晚(wan),但回(hui)復卻是(shi)(shi)最快的,順利成為首家實(shi)現“曲線(xian)上(shang)市(shi)”的信托公(gong)司。
股權評估價超百億(yi)
根據*ST舜船的重組預(yu)案,江蘇信(xin)(xin)托(tuo)81.49%股(gu)權全部評估值為102.4億元,包括信(xin)(xin)托(tuo)業務14.5億元和90.6億元的固有業務以及單獨評估的負債2.6億元。
2015年,江蘇(su)(su)信(xin)托實現(xian)營(ying)業(ye)收入16.4億(yi)(yi)(yi)元(yuan),行(xing)業(ye)排名(ming)第22;凈利(li)(li)潤(run)(run)13.4億(yi)(yi)(yi)元(yuan),行(xing)業(ye)排名(ming)第12;人均凈利(li)(li)潤(run)(run)1763.18萬元(yuan),行(xing)業(ye)排名(ming)第2,僅次于重慶(qing)信(xin)托。根(gen)據并(bing)購預案預測,2016年~2018年,江蘇(su)(su)信(xin)托實現(xian)凈利(li)(li)潤(run)(run)為16.6億(yi)(yi)(yi)元(yuan)、17.4億(yi)(yi)(yi)元(yuan)和(he)17.5億(yi)(yi)(yi)元(yuan)。
江蘇信托良好業績主要(yao)得益于其參(can)股的(de)15家金融機(ji)構,貢(gong)獻了豐厚利(li)潤(run)。資料顯示,江蘇信托參(can)股了包括江蘇銀行(xing)、丹陽(yang)保(bao)得村鎮銀行(xing)、利(li)安(an)人壽保(bao)險等15家銀行(xing)、創投、擔保(bao)和保(bao)險等金融機(ji)構。
業(ye)界觀察人(ren)士表示(shi),對于(yu)信(xin)托上(shang)市(shi),銀監會(hui)明確表示(shi)支持,證監會(hui)卻“不(bu)置可否”。多(duo)家信(xin)托在不(bu)得已的情況下(xia)選擇曲線上(shang)市(shi),江(jiang)蘇(su)信(xin)托的成功(gong)應當會(hui)鼓舞很(hen)多(duo)業(ye)內人(ren)士。
中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)聲明(ming):凡本網(wang)注(zhu)明(ming)“來(lai)源:中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)”的所有(you)作(zuo)品,版(ban)權均屬于中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)與作(zuo)品作(zuo)者(zhe)聯合聲明(ming),任何組織(zhi)未(wei)經中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)以(yi)及作(zuo)者(zhe)書面授權不(bu)(bu)(bu)得轉載(zai)、摘編或(huo)利用(yong)其它方式(shi)使用(yong)上述(shu)作(zuo)品。凡本網(wang)注(zhu)明(ming)來(lai)源非中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)券(quan)報(bao)(bao)(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)的作(zuo)品,均轉載(zai)自(zi)其它媒體,轉載(zai)目的在于更好(hao)服務(wu)讀者(zhe)、傳(chuan)遞(di)信息之需,并不(bu)(bu)(bu)代表本網(wang)贊同其觀點(dian),本網(wang)亦不(bu)(bu)(bu)對其真實性(xing)負責,持異議者(zhe)應(ying)與原(yuan)出處單位主張權利。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或(huo)建(jian)立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved