原標(biao)題:康(kang)達新(xin)材(cai)擬購(gou)必(bi)控科技近七成股權
停牌近(jin)半年后(hou),康達新材披(pi)露收(shou)購預案,公司擬作價(jia)31351.10萬(wan)元,通過發(fa)行股份及支付現金的(de)方(fang)式收(shou)購必控科技近(jin)七(qi)成股權,同時募集配(pei)套資金2.05億元。
根(gen)據方(fang)案,必控科技(ji)68.1546%股權初步(bu)作(zuo)價31351.10萬元,康達新材擬以發(fa)行(xing)股份的方(fang)式支付其中的20519.76萬元,對應股份發(fa)行(xing)價格為25.94元/股。
與此(ci)同(tong)時,康(kang)達新材擬向不(bu)超(chao)過十名特定投資者募集不(bu)超(chao)過2.05億元(yuan)配套資金,其中(zhong)10831.34 萬元(yuan)用(yong)于支(zhi)付上述交易(yi)的(de)現金對價,7118.66萬元(yuan)用(yong)于標的(de)公司(si)四川電磁兼容(rong)技術研究院建設項目,2550萬元(yuan)用(yong)于支(zhi)付本次交易(yi)并(bing)購整合費用(yong)(含中(zhong)介機構費用(yong))。
資料(liao)顯示,必控(kong)科技(ji)(ji)原是新三板(ban)掛牌(pai)的創(chuang)新層公(gong)司,主營(ying)業(ye)務(wu)為濾波器、濾波組件和電(dian)磁兼容預(yu)測(ce)試系統等電(dian)磁兼容相關產品的研發、生產和銷售,主要為軍工企業(ye)、科研院所(suo)提供電(dian)磁兼容相關產品。為此次交易作準備,必控(kong)科技(ji)(ji)已(yi)(yi)于今(jin)年7月(yue)(yue)28日(ri)向全國(guo)股(gu)轉(zhuan)公(gong)司申請終止掛牌(pai)并已(yi)(yi)獲(huo)得(de)受理(li)。后經同(tong)意,必控(kong)科技(ji)(ji)已(yi)(yi)從9月(yue)(yue)29日(ri)起終止掛牌(pai)。
在籌(chou)劃本次交易(yi)前不久,康(kang)達新材已取得了必(bi)控(kong)科(ke)技29.1140%股(gu)權;交易(yi)完成后,康(kang)達新材將持(chi)有(you)(you)必(bi)控(kong)科(ke)技97.2686%的股(gu)權。加上10月13日康(kang)達新材與成都(dou)高(gao)投簽(qian)訂的《參與股(gu)份受(shou)讓(rang)協議書》,公(gong)司將參與成都(dou)高(gao)投通過產權交易(yi)所轉讓(rang)所持(chi)必(bi)控(kong)科(ke)技136萬股(gu)股(gu)份的掛牌轉讓(rang)交易(yi),若康(kang)達新材成功成為受(shou)讓(rang)人(ren),其最終持(chi)有(you)(you)必(bi)控(kong)科(ke)技的股(gu)權比例將達99.4389%。
在(zai)業績承諾(nuo)方(fang)面,必控科(ke)技2017年(nian)、2018年(nian)、2019年(nian)實現的(de)扣除非經常性損益后的(de)凈利(li)潤分別應達2600萬(wan)元(yuan)(yuan)、3400萬(wan)元(yuan)(yuan)、4600萬(wan)元(yuan)(yuan),三個會計年(nian)度承諾(nuo)凈利(li)潤之和不低(di)于1.06億元(yuan)(yuan)。
康達新材(cai)表示(shi),本次重組(zu)將(jiang)通過上市公司平臺,借助資本市場力量促(cu)進(jin)軍(jun)民產業的深度融合。本次交易完(wan)成后,公司將(jiang)在軍(jun)工領域實(shi)現快速拓(tuo)展,公司和必控科技在市場渠(qu)道、研發合作、技術支持等(deng)方面形成的協同效應也將(jiang)增(zeng)強綜合競爭優(you)勢,提(ti)高持續(xu)盈利能力。
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