中證(zheng)網訊(實習記者 孫(sun)翔峰(feng))康達新材10月19日(ri)晚間披露收購(gou)預案,公司擬作價(jia)3.14億元(yuan),通(tong)過(guo)發行股(gu)份及支付現金(jin)的方式收購(gou)必(bi)控科技近七成(cheng)股(gu)權(quan),同(tong)時(shi)募(mu)集配套資金(jin)2.05億元(yuan)。
康達新材稱,本(ben)次交易完(wan)成后,公司將在軍(jun)工領域實現快速拓展,公司和必控科(ke)技在市場渠道、研發合作、技術支(zhi)持等方面形成的(de)協同效應也(ye)將增強(qiang)公司綜(zong)合競爭(zheng)優(you)勢,提高(gao)持續(xu)盈利能力。
根據方案,必(bi)控(kong)科技68.1546%股(gu)權初步作價3.14億(yi)元(yuan),康(kang)達新材(cai)擬(ni)以發(fa)行(xing)股(gu)份(fen)(fen)的(de)(de)方式支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)其(qi)中的(de)(de)2.05億(yi)元(yuan),對應(ying)股(gu)份(fen)(fen)發(fa)行(xing)價格(ge)為25.94元(yuan)每股(gu)。與此(ci)同時,康(kang)達新材(cai)擬(ni)向(xiang)不超過(guo)十名特定投資(zi)者募集不超過(guo)2.05億(yi)元(yuan)配套資(zi)金(jin),其(qi)中1.08億(yi)元(yuan)用(yong)于支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)上述交易的(de)(de)現(xian)金(jin)對價,7118.66萬元(yuan)用(yong)于標的(de)(de)公司四川電磁兼容技術研究院建(jian)設項目,2550萬元(yuan)用(yong)于支(zhi)(zhi)付(fu)(fu)本(ben)次交易并購整合費用(yong)。此(ci)前,康(kang)達新材(cai)已取得了(le)必(bi)控(kong)科技29.1140%股(gu)權;交易完(wan)成后,康(kang)達新材(cai)將持(chi)有必(bi)控(kong)科技97.2686%的(de)(de)股(gu)權。
此外,10月(yue)13日康(kang)達新(xin)材(cai)與成都(dou)高投簽訂《參與股(gu)份(fen)受(shou)讓(rang)協(xie)議書》,公(gong)司將參與成都(dou)高投通過(guo)產(chan)權交(jiao)易(yi)所轉讓(rang)所持必控(kong)科(ke)技136萬股(gu)股(gu)份(fen)的掛牌轉讓(rang)交(jiao)易(yi)。若(ruo)康(kang)達新(xin)材(cai)成功成為受(shou)讓(rang)人(ren),其(qi)最(zui)終持有必控(kong)科(ke)技的股(gu)權比例將達99.4389%。
必控科(ke)技原是新三板掛牌(pai)的創新層(ceng)公司,主營業務為濾(lv)波(bo)器、濾(lv)波(bo)組件(jian)和電磁兼(jian)容(rong)預(yu)測試系統等電磁兼(jian)容(rong)相關產(chan)品的研發、生(sheng)產(chan)和銷(xiao)售,主要為軍工企業、科(ke)研院所提(ti)供電磁兼(jian)容(rong)相關產(chan)品。
在業績承(cheng)諾方面,必控科(ke)技(ji)2017年、2018年、2019年實現的扣除(chu)非經(jing)常(chang)性(xing)損益后的凈利潤(run)分別應達(da)2600萬元(yuan)、3400萬元(yuan)、4600萬元(yuan),三個會(hui)計年度承(cheng)諾凈利潤(run)之和(he)不低于1.06億元(yuan)。
康達新材表示,公司(si)高度認同國家“軍(jun)民(min)(min)結合(he),平戰結合(he),寓(yu)軍(jun)于民(min)(min),軍(jun)民(min)(min)融合(he)”的(de)指導(dao)方針,將國防軍(jun)工行業(ye)作為自身重(zhong)(zhong)要的(de)發展方向(xiang),在電(dian)子信息化日益成為軍(jun)隊(dui)建設重(zhong)(zhong)點的(de)背景(jing)下(xia),公司(si)關注(zhu)到了(le)軍(jun)工電(dian)子領(ling)域(yu)的(de)拓展機會。
本次擬收購的(de)(de)必控(kong)科技主要從事電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)(rong)設備(bei)、電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)(rong)加固產品(pin)及屏蔽材料的(de)(de)研發(fa)(fa)、生產與(yu)銷售(shou)。隨著“十三五”國家戰略性(xing)新興產業發(fa)(fa)展規劃中明確(que)航空(kong)領(ling)域(yu)要加大電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)(rong)投入,將帶動各個軍品(pin)領(ling)域(yu)對電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)(rong)的(de)(de)研發(fa)(fa)投入和(he)產品(pin)需(xu)求,電(dian)磁(ci)兼(jian)容(rong)(rong)相關產品(pin)的(de)(de)市(shi)場需(xu)求會飛速發(fa)(fa)展。同時康達新材的(de)(de)環氧灌封(feng)膠(jiao)也可以應用于必控(kong)科技的(de)(de)產品(pin)封(feng)裝。
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