11月3日(ri)凌(ling)晨,江(jiang)南嘉捷電梯股份(fen)有(you)限公司(si)發布重(zhong)大資產(chan)重(zhong)組(zu)報(bao)(bao)告(gao)書(shu)。報(bao)(bao)告(gao)書(shu)稱(cheng),江(jiang)南嘉捷將(jiang)嘉捷機電9.71%股權轉讓給三六零全體股東(dong)(dong),與其擁有(you)的(de)三六零100%股權的(de)等值部(bu)分(fen)進行置(zhi)換(huan)(huan)。本次交易中擬(ni)出售資產(chan)9.71%股權的(de)最終作價為1.82億元(yuan),擬(ni)置(zhi)入(ru)(ru)(ru)資產(chan)最終作價為504.16億元(yuan),通過重(zhong)大資產(chan)置(zhi)換(huan)(huan)與擬(ni)置(zhi)入(ru)(ru)(ru)資產(chan)的(de)價款(kuan)等值部(bu)分(fen)抵消后,擬(ni)置(zhi)入(ru)(ru)(ru)資產(chan)剩余(yu)差額部(bu)分(fen)為502.35億元(yuan),由公司(si)以發行股份(fen)的(de)方(fang)式自三六零全體股東(dong)(dong)處(chu)購買(mai),構成重(zhong)組(zu)上市、關(guan)聯交易。
周鴻祎成實際控制人
本(ben)次交易完成后,奇(qi)(qi)信志成將(jiang)持有本(ben)公(gong)(gong)司總股本(ben)的(de)(de)48.74%,為本(ben)公(gong)(gong)司控股股東。周(zhou)鴻祎直(zhi)接持有本(ben)公(gong)(gong)司12.14%的(de)(de)股份,通(tong)(tong)過奇(qi)(qi)信志成間(jian)接控制本(ben)公(gong)(gong)司48.74%的(de)(de)股份,通(tong)(tong)過天津(jin)眾信間(jian)接控制本(ben)公(gong)(gong)司 2.82%的(de)(de)股份,合計控制本(ben)公(gong)(gong)司63.70%的(de)(de)股份,為本(ben)公(gong)(gong)司實際控制人(ren)。
此(ci)外(wai),上市(shi)公司主(zhu)營業務(wu)(wu)(wu)將從(cong)電(dian)梯(ti)、自(zi)動扶梯(ti)、自(zi)動人行道等產(chan)(chan)品(pin)的研發、生產(chan)(chan)和銷售轉變為互(hu)(hu)聯(lian)網安全技術的研發、互(hu)(hu)聯(lian)網安全產(chan)(chan)品(pin)的設計(ji)、研發推廣(guang),以及基于(yu)互(hu)(hu)聯(lian)網安全產(chan)(chan)品(pin)的互(hu)(hu)聯(lian)網廣(guang)告及服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)、互(hu)(hu)聯(lian)網增(zeng)值服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)、智(zhi)能硬件(jian)業務(wu)(wu)(wu)等商業化服(fu)(fu)務(wu)(wu)(wu)。
本次交易構成重組上市、關聯交易
本次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)完成(cheng)后,上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)實(shi)(shi)際控制人變(bian)更為周鴻(hong)祎。本次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)中(zhong),擬置入資(zi)產(chan)的(de)資(zi)產(chan)總(zong)額(e)與交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)金額(e)孰高值為5,041,642.33萬元(yuan),占上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)2016年末資(zi)產(chan)總(zong)額(e)281,771萬元(yuan)的(de)比(bi)例為1789.27%,超過100%;按(an)照《重組管理辦法》第(di)十三(san)條的(de)規(gui)定,本次交(jiao)(jiao)(jiao)易(yi)構成(cheng)重組上(shang)市(shi)(shi),需提交(jiao)(jiao)(jiao)中(zhong)國(guo)證監會(hui)上(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)并(bing)(bing)購重組審核委員會(hui)審核并(bing)(bing)經(jing)中(zhong)國(guo)證監會(hui)核準后方可實(shi)(shi)施。
資(zi)產出(chu)售(shou)的(de)交(jiao)易對(dui)方(fang)金(jin)志(zhi)(zhi)峰、金(jin)祖銘(ming)為上(shang)(shang)市公(gong)司(si)實際控制(zhi)人,因此本(ben)次資(zi)產出(chu)售(shou)構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)易。此外(wai),本(ben)次交(jiao)易完成(cheng)(cheng)后,周鴻祎(yi)將成(cheng)(cheng)為上(shang)(shang)市公(gong)司(si)的(de)實際控制(zhi)人,奇(qi)信志(zhi)(zhi)成(cheng)(cheng)將成(cheng)(cheng)為上(shang)(shang)市公(gong)司(si)的(de)控股股東,根據《重(zhong)組(zu)管理辦法(fa)》和《上(shang)(shang)市規則(ze)》,本(ben)次重(zhong)大資(zi)產置換及發行(xing)股份購買資(zi)產交(jiao)易系(xi)本(ben)公(gong)司(si)與(yu)潛(qian)在(zai)(zai)控股股東、潛(qian)在(zai)(zai)實際控制(zhi)人之(zhi)間的(de)交(jiao)易,構成(cheng)(cheng)關(guan)聯交(jiao)易。上(shang)(shang)述關(guan)聯方(fang)在(zai)(zai)相關(guan)決(jue)策程(cheng)序時需回避表決(jue)。
發行價格、發行數量
經交易(yi)各(ge)方友(you)好協(xie)商,本次發(fa)行(xing)股份購買(mai)資(zi)產的股份發(fa)行(xing)價(jia)格確(que)定(ding)為定(ding)價(jia)基準日前20個交易(yi)日股票(piao)交易(yi)均價(jia)的90%,即7.89元/股。
本(ben)次(ci)(ci)交(jiao)易中,擬(ni)出售資(zi)產(chan)9.71%股(gu)權的(de)最終作價為 18,179.75 萬(wan)(wan)元(yuan),擬(ni)置(zhi)(zhi)入(ru)資(zi)產(chan)最終作價5,041,642.33萬(wan)(wan)元(yuan),通過(guo)重大資(zi)產(chan)置(zhi)(zhi)換與擬(ni)置(zhi)(zhi)入(ru)資(zi)產(chan)的(de)價款(kuan)等值(zhi)部分抵消后,擬(ni)置(zhi)(zhi)入(ru)資(zi)產(chan)剩余差額部分為5,023,462.58萬(wan)(wan)元(yuan),由公司(si)以發行股(gu)份的(de)方式自三(san)六零(ling)全體(ti)股(gu)東處(chu)購買。按(an)照本(ben)次(ci)(ci)發行股(gu)票價格7.89元(yuan)/股(gu)計算,本(ben)次(ci)(ci)擬(ni)發行股(gu)份數量為6,366,872,724股(gu)。
定(ding)價基準(zhun)日(ri)至發(fa)行(xing)(xing)日(ri)期(qi)間,若(ruo)公司(si)發(fa)生(sheng)派發(fa)股利、送紅股、轉增股本(ben)或配股等(deng)除息、除權(quan)行(xing)(xing)為(wei),本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)價格(ge)將(jiang)根據(ju)中國證監會及上交所的相(xiang)關規定(ding)進行(xing)(xing)相(xiang)應調(diao)整。
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