奇虎360回(hui)A方案(an)終于(yu)浮出水面。
11月2日深夜(ye)23點50分,停牌(pai)近5個(ge)月的(de)江南嘉捷(jie)一口氣發(fa)布26項公告(gao),交易(yi)方是國內的(de)互聯網安全巨頭360。
時隔6年,周鴻祎再(zai)次(ci)站(zhan)在(zai)上市(shi)的起跑線,這次(ci)他將要面對A股的環境,監(jian)管與投(tou)資者(zhe)能接納他嗎?周鴻祎似乎有備(bei)而來。
一、重大資產重組交易方案
下(xia)面,搬好(hao)小(xiao)板凳(deng),敲黑板時間到!跟著小(xiao)編來圍觀一下(xia)這個“重大無先例”交易方案:
360公(gong)司100%股(gu)權擬作價504.16億(yi)元(yuan)被置(zhi)(zhi)入上市公(gong)司,占江(jiang)南嘉(jia)捷2016年(nian)末(mo)資產總額2.81億(yi)元(yuan)比例高(gao)達1789.27%,超過100%,而江(jiang)南嘉(jia)捷的全(quan)部資產將作價18.72億(yi)元(yuan)被置(zhi)(zhi)出上市公(gong)司。
1.重大資產出售(shou):
江(jiang)(jiang)南(nan)嘉捷(jie)同(tong)意向金志峰、金祖銘(金祖銘和(he)金志峰為(wei)父子,現為(wei)江(jiang)(jiang)南(nan)嘉捷(jie)實控人)出售(shou)子公司嘉捷(jie)機電90.29%股權,交(jiao)易作價16.9億元。
2.重大(da)資(zi)產置換:
江南嘉(jia)(jia)捷將向360全(quan)體股東(dong)轉讓(rang)嘉(jia)(jia)捷機電9.71%股權,交易作價1.87億(yi)元,而這部分(fen)重大資(zi)產置換與三六零全(quan)體股東(dong)擬置入資(zi)產的價款等值部分(fen)抵消。
3.發(fa)行股份購買資產:
江南嘉捷(jie)將發(fa)行股(gu)份數量(liang)63.6億股(gu),發(fa)行價格7.89元/股(gu)的(de)方式,作價502.35億元向(xiang)360全體股(gu)東購買其持(chi)有的(de)資產。
4.交易(yi)前后的股權(quan)結構:
交易前:金志峰持有江(jiang)(jiang)南嘉(jia)捷(jie)20.75%的股(gu)份,金祖銘持有江(jiang)(jiang)南嘉(jia)捷(jie)8.82%,雙方現(xian)為(wei)江(jiang)(jiang)南嘉(jia)捷(jie)實控人。
交易后(hou):周鴻(hong)祎(yi)個人直接持有江(jiang)(jiang)南(nan)(nan)嘉(jia)捷12.14%的(de)股份(fen),奇(qi)信志(zhi)成(cheng)將持有江(jiang)(jiang)南(nan)(nan)嘉(jia)捷48.74%的(de)股份(fen),為江(jiang)(jiang)南(nan)(nan)嘉(jia)捷控(kong)股股東。天(tian)津眾信持有江(jiang)(jiang)南(nan)(nan)嘉(jia)捷2.82%的(de)股份(fen),周鴻(hong)祎(yi)合計持股比例高達63.7%,將成(cheng)為江(jiang)(jiang)南(nan)(nan)嘉(jia)捷實控(kong)人。
5.業績承諾:
從公告來看,周(zhou)老(lao)板信心滿滿,因為360全體股東給出(chu)了2017年、2018年、2019年三(san)年內扣非凈利潤分(fen)別不低于22億(yi)(yi)元、29億(yi)(yi)元、38億(yi)(yi)元的業績承諾(nuo),合(he)計高達89億(yi)(yi)元,可謂是宇宙巔峰。
值得一提的是(shi),江南嘉捷將在下周一(11月6日)上交(jiao)所的交(jiao)易大廳召(zhao)開(kai)重大資產重組媒體說(shuo)明會,周老板(ban)本人會不(bu)會現身呢(ni)?不(bu)妨到時(shi)跟著小編去圍觀(guan)咯(ge)。
實際(ji)上,在10月底的江南嘉捷(jie)停牌進展公告中,已經露出蛛絲馬跡。
其表(biao)示(shi),標的資產初(chu)步確定為互聯網科技、媒體(ti)和(he)通信行(xing)業的公(gong)司,還強調(diao),“本次重組涉及重大無先例事項(xiang)”,和(he)360的情況(kuang)幾乎完全匹配(pei)。
那么,江南嘉捷(jie)是(shi)什(shen)么來頭(tou)呢(ni)?
小編發現,它以電梯(ti)整(zheng)機及零部件的(de)生產(chan)制造和銷售為(wei)主,不過這兩年日子并不好過。
從(cong)2015年(nian)開始,其(qi)業績連續兩年(nian)下滑:2015年(nian)凈(jing)利(li)潤2.25億,同比(bi)(bi)下降3.66%;到了(le)2016年(nian)凈(jing)利(li)潤只有1.59億,同比(bi)(bi)下降29.48%。
最新出爐的2017年(nian)三(san)季報也不盡(jin)如(ru)人(ren)意:第三(san)季度營收15.84億元(yuan),同比下(xia)降11.52%,凈利潤只有0.45億,同比下(xia)降65.59%。
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