中證網(wang)訊(記者(zhe) 康曦)1月(yue)29日晚間,S*ST前鋒(600733)發布重(zhong)大(da)資產(chan)置(zhi)(zhi)換及(ji)發行股(gu)(gu)份購(gou)買(mai)資產(chan)并(bing)募集配套資金暨關聯交易報告書(shu)。S*ST前鋒以截至(zhi)2017年10月(yue)31日擁有的(de)全(quan)部資產(chan)和負(fu)債(zhai)作(zuo)為置(zhi)(zhi)出資產(chan),與北(bei)汽(qi)集團截至(zhi)2017年10月(yue)31日持有的(de)北(bei)汽(qi)新能源股(gu)(gu)份中的(de)等值(zhi)部分(fen)進行置(zhi)(zhi)換,S*ST前鋒置(zhi)(zhi)出的(de)全(quan)部資產(chan)、負(fu)債(zhai)、業(ye)務由北(bei)汽(qi)集團指定四川新泰克承接。
S*ST前(qian)鋒向北汽(qi)(qi)(qi)集團及其(qi)(qi)他北汽(qi)(qi)(qi)新能源股(gu)(gu)(gu)東發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份,購(gou)買(mai)其(qi)(qi)持有的剩余全部(bu)北汽(qi)(qi)(qi)新能源股(gu)(gu)(gu)權(quan),公司向北汽(qi)(qi)(qi)集團等(deng)交易對(dui)方非公開(kai)發(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)票的發(fa)行(xing)價格為37.66元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。
同(tong)時(shi),公司擬(ni)(ni)向(xiang)不超過(guo)10名符合條(tiao)件的特(te)定投資(zi)者(zhe)非(fei)公開發行股(gu)份募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金,配(pei)套(tao)融資(zi)總額(e)不超過(guo)擬(ni)(ni)購買資(zi)產交易(yi)價格的100%,且不超過(guo)200000萬元。擬(ni)(ni)募(mu)集配(pei)套(tao)資(zi)金主要用(yong)于北京新能源(yuan)創新科技中心項(xiang)目、北汽(qi)(qi)新能源(yuan)C35DB車(che)型項(xiang)目、北汽(qi)(qi)新能源(yuan)N60AB車(che)型項(xiang)目、北汽(qi)(qi)新能源(yuan)N61AB車(che)型項(xiang)目。
截(jie)至2017年(nian)10月31日,北(bei)(bei)汽新能源100%股權評估(gu)值為(wei)(wei)(wei)288.5億(yi)元,較經審(shen)計的賬面凈資產(chan)164.63億(yi)元,評估(gu)增值123.87億(yi)元,增值率為(wei)(wei)(wei)75.24%。經上(shang)市公(gong)司(si)與(yu)交(jiao)(jiao)易對方協商,置(zhi)入資產(chan)的交(jiao)(jiao)易作(zuo)(zuo)價(jia)確定為(wei)(wei)(wei)288.5億(yi)元。其中以資產(chan)置(zhi)換方式向北(bei)(bei)汽集團支付的交(jiao)(jiao)易作(zuo)(zuo)價(jia)為(wei)(wei)(wei)18708.61萬元。
公司同(tong)時公告將繼(ji)續(xu)停牌(pai)。由于(yu)公司股(gu)(gu)東(dong)(dong)戶均(jun)持股(gu)(gu)比例較低、股(gu)(gu)東(dong)(dong)溝(gou)通(tong)工作(zuo)量較大,公司擬于(yu) 2018 年(nian) 2 月 1 日(ri)完成股(gu)(gu)東(dong)(dong)溝(gou)通(tong)程序,披露非流通(tong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)與流通(tong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)(dong)溝(gou)通(tong)協商的情(qing)況(kuang)及調整后的股(gu)(gu)權分置改革方案并復牌(pai)。
按(an)照(zhao)股權(quan)分置(zhi)改革的相(xiang)關要求,公司股票將從(cong) 2018 年 2 月 2 日起再次停牌,直至股權(quan)分置(zhi)改革規定(ding)程序結束之日。