中證網訊(記者 楊潔)中國船舶(600150)2月13日晚披露重大資產重組進展,公司擬發行股份購買華融瑞通、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒8名交易對方持有的上海外高橋造船有限公司(以下簡稱“外高橋造船”)36.27%股權;購買華融瑞通、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險6名交易對方持有的中船澄西船舶修造有限公司(以下簡稱“中船澄西”)12.09%股權。
外高橋造船原為中國船舶全資子公司,中船澄西原為中國船舶持股89.34%的控股子公司。因債轉股事項,外部投資者獲得了這兩家公司部分股權,中國船舶此時決定對子公司股權進行回購。
中國船舶1月25日晚公告顯示,公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于子公司上海外高橋造船有限公司增資的預案》和《關于子公司中船澄西船舶修造有限公司增資的預案》,公司擬引入華融瑞通、新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒8名投資者以債權或現金的方式對外高橋造船和中船澄西增資,合計增資金額為54億元。
華融瑞通與中國船舶及外高橋造船、中船澄西簽署《債權轉股權增資協議》,以標的公司或標的公司合并報表的附屬企業的金融機構貸款債權(以下簡稱“轉股債權”)向標的公司增資,增資金額合計15億元;新華保險、結構調整基金、太保財險、中國人壽、人保財險、工銀投資、東富天恒7名投資者分別與中國船舶及外高橋造船、中船澄西簽署《現金增資協議》,約定分別以現金對標的公司進行增資,增資金額合計39億元,標的公司所獲現金增資用于償還債務。
由此,上述投資者合計獲得外高橋造船36.27%的股權和中船澄西12.09%的股權。